证券代码：600764 证券简称：中电广通 上市地点：上海证券交易所
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗
股份有限公司
重大资产出售及发行股份购买资产
暨关联交易报告书
（修订稿）
资产购买交易对方 ： 中国船舶重工集团公司
资产出售交易对方 ： 中国电子信息产业集团有限公司
独立财务顾问
签署日期：2017 年 6 月
1-1-1-2
目 录
目 录 .........................................................................................................................................2
释 义 .........................................................................................................................................6
声 明 .......................................................................................................................................10
一、上市公司声明 ....................................................................................................................................10
二、交易对方声明 .................................................................................................................................... 11
三、相关证券服务机构声明 ....................................................................................................................13
重大事项提示 ...........................................................................................................................14
一、本次重组情况概要 ............................................................................................................................14
二、标的资产评估和作价情况 ................................................................................................................14
三、本次交易构成重大资产重组和重组上市 ........................................................................................15
四、本次交易构成关联交易 ....................................................................................................................17
五、发行股份购买资产的简要情况 ........................................................................................................17
六、标的资产过渡期损益安排 ................................................................................................................20
七、本次交易对于上市公司的影响 ........................................................................................................21
八、本次交易方案实施需履行的批准程序 ............................................................................................22
九、本次交易相关方所作出的重要承诺 ................................................................................................24
十、本次重组对中小投资者权益保护的安排 ........................................................................................30
十一、重组报告书中豁免披露或者采用脱密方式披露涉密相关信息的情况 ....................................33
十二、独立财务顾问的保荐机构资格 ....................................................................................................35
重大风险提示 ...........................................................................................................................36
一、本次重组被暂停、中止或取消的风险 ............................................................................................36
二、本次重组审批风险 ............................................................................................................................36
三、拟置出资产债务转移的风险 ............................................................................................................37
四、拟置入资产盈利预测承诺实现的风险 ............................................................................................38
五、增值税减免优惠的审核风险 ............................................................................................................38
六、上市公司主营业务变更的风险 ........................................................................................................38
七、重组后上市公司经营和业绩变化的风险 ........................................................................................39
八、大股东控制风险 ................................................................................................................................39
九、本次交易涉及的军工涉密信息豁免披露相关的风险 ....................................................................39
十、股票市场波动风险 ............................................................................................................................40
十一、上市公司前期会计差错更正事项的风险 ....................................................................................41
第一章 本次交易概况 ...........................................................................................................42
一、本次交易的背景和目的 ....................................................................................................................42
二、本次交易决策过程和批准情况 ........................................................................................................43
三、本次交易具体方案 ............................................................................................................................44
四、本次重组对上市公司的影响 ............................................................................................................58
五、本次交易构成关联交易 ....................................................................................................................64
六、本次交易构成重大资产重组和重组上市 .............................................................
