天津港储运股份有限公司一九九七年配股说明书
配股主承销商:华夏证券有限公司
副主承销商:金华市信托投资股份有限公司
股票上市地:上海证券交易所
股票简称:津港储运
股票代号:600717
发行人:天津港储运股份有限公司
公司注册地:天津市塘沽区新港二号路卡子门内
配股类型:普通股(A股)
配股比例:每10股配8股
国家股股东以经评估后的经营性资产作价配股资金足额认购其可配股份73113345股，法人股股东经发函征询承诺放弃认购法人股可配股份9307200股
配股数量:102446145股
每股面值:1.00元人民币
配股价格:8.00元\股
一、绪言
本配股说明书根据[中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易 管理暂行条例》、《关于1996年上市公司配股工作的通知》、《公开发行股票公司信息披露的内容与格式准则(第四号)》等国家有关法规的要求而编制，经天津港储运股份有限公司(以下简称本公司)1997年6月6日 董事 会和1997年7月7日临时股东大会决议批准本配股方案。
本方案已经天津市证券管理办公室津证办字《1997》76号文批准和中国证券监督管理委员会证监上字（1997）102号文复审通过。本公司 董事会全体成员确信该说明书中不存在任何重大遗漏或误导，并对其内 容的真实性、准确性、完整性负个别和连带责任。
本次配售的股票是根据本说明书所载明的资料申请发行的。除本公司董事会和主承销商外，没有委托或授权任何其他人提供未在说明书中 列载的信息和对本说明书作任何解释或者说明。
二、配售发行的有关机构
1、股票上市交易所:上海证券交易所
法定代表人:屠光绍
地址:中国上海市黄浦路15号
电话:021-63068888
传真:021-63063076
2、发行人:天津港储运股份有限公司
法定代表人:王恩德
地址:天津市塘沽区新港二号卡门内
电话:022-25706615
传真:022-25708244
联系人:郭晓薇 王轩
3、主承销商:华夏证券有限公司
法定代表人:邵淳
地址:北京市海淀区复兴路乙63号
电话:021-63058119
传真:021-63057736
联系人:陈友新 丁晓峰
4、副主承销商:金华市信托投资股份有限公司
法定代表人:葛政
地址:浙江省金华市西市街111号
电话:021-64713795
传真:021-64714093
联系人:李康 赵惠新 钟新
5、分销商:天津证券有限责任公司
法定代表人:葛子平
地址:天津市和平区赤峰道132号
电话:022-27111176
传真:022-27119890
联系人:张运发
6、分销商:招银证券公司
法定代表人:李麦秋
地址:深圳市振华路3号深房大厦C座
电话:0755-28336075
传真:0755-3362947
联系人:江涛
7、分销商:江苏证券有限责任公司
法定代表人:吴万善
地址:南京市管家桥华荣大厦14楼
电话:022-28336705
传真:022-28332301
联系人:李红
8、股份登记机构:上海证券中央登记结算公司
法定代表人:王迪彬
地址:上海闵行路67号
电话:021-63566657
传真:021-65359066
9、律师事务所:北京市中银律师事务所
法定代表人:朱楷
地址:北京西城区南礼士路21号核工之家648室
电话:010-68573796
传真:010-68573559
经办律师:郭峰 朱玉栓 林静
10、会计师事务所:天津会计师事务所
法定代表人:王伟生
地址:天津市和平区赤峰道30号增1号
电话:022-23391188
传真:022-23114423
经办注册会计师:侯杏倩 柴寿功
三、本次配售方案
1、配售发行股票的类型:人民币普通股
每股面值:1元
配售发行的股份数量:102446145股(未包括法人股股东承诺放弃 认购的法人股可配股份9307200股)。
每股配股价:8。00元
2、配股比例:按1996年末总股本每10股配售8股
社会公众股股东每10股可配8股，计9441600股，其中法人股股东承诺放弃认购9307200股、不作表示认购与否的134400股;
国家股股东经批准，承诺足额认购其可配股份，计73113345股。
3、预计募集资金总额及发行费用:
如本次配股全额募足，预计可募集资金总额81956.92万元(包括抵 作配股款的存量资产评估净值及货币资金)，其中国家股股东以存量资 产作价配股资金58490.68万元;法人股未作认购与否的可配股份及社会 公众股由承销团包销，募集货币资金23466.24万元。扣除本次配股的发行费和有关费用后，预计本公司实际可募得货币资金净值22778.27万元。
4、时间安排:
股权登记日:1997年12月3日
除权基准日:1997年12月4日
5、法人股股东放弃配股权的承诺:
本公司法人股股东均为非发起人，并且所持股份均在公司股份总数 的5%以下。本公司法人股股东现有的法人股股份为11802000股，可配股 份9441600股。经向全部51户法人股股东发函征询配股意见，49家法人 股股东承诺放弃认购法人股配股份，计9307200股;2家法人股股东未作 表示，其法人股可配股份为134400股，该部分法人股可配股份由承销团包销。
6、发起人(国家)股东以非现金方式足额认购可配股份的说明。
天津港务局为本公司唯一发起人(国家股的持有者)，经国家国有资 产管理局国资企发(1997)226号文批准，决定将天津港第六港埠公司(经 评估、重组后的存量资产)作价配股资金，足额认购国家股可配股份， 有关况说明如下:
(1)天津港第六港埠公司概况
天津港第六港埠公司(以下简称"港埠六公司")系天津港局所属的全资子公司，成立于1993年12月25日，注册资金30000万人民币。港埠六 公司们于天津新港东突堤北侧，陆路交通便利，其西端与直通港区的一、二、四号公路、京津塘高速公路相连，5条铁路线可保证各类货场及 时疏运，并与天津经济技术开发区、天津港保税区相临，是理想的货物集散地。港埠六公司拥有由国际招标建设的重力式码头和堆场，总占地面积41万平方米，其中码头岸线总长1122米、2.5万吨级现代化深水泊 位6个;堆场面积达24.6万平方米，设计堆存能力50万吨。拥有码头岸边大型门式起重机16台，最大负荷为25吨\台，流动机械120余台。主要从事装卸搬运、货场堆存、中转联运、船货代理、库场出租，兼营起重安装、机械修理、装卸工具制造、出租、货场筛选、包装加工、劳务服务、港口业务咨询等，是一个综合性、技术性、安全可靠性较强的大型国有港口企业。现有职工654人(现无退休人员)，拥有控股公司1个(投资51万元)，参股、联营单位3个(投资额735万元)。1996年港埠六公司完成货物吞吐量1662.39万吨，比上年增长10.62%，呈现良好的发展势头。
港埠六公司与天津港近三年货物吞吐量一览表
单位:万吨
1994年 1995年 1996年
港埠六公司 1033.80 1502.80 1662.40
天津港 4652.10 5786.70 6188.30
港埠六公司吞吐量占天津港吞吐量的比例(%)
23.75% 25.97% 26.86%
(2)天津港第六港埠公司主要财务资料
为做好此次以存量资产作价配股资金的工作，充分、客观地披露港 埠六公司财务状况，天津港务局聘请天津会计师事务所对港埠六公司近 三年会计报表进行审计，天津会计师事务所为此出具了津会字(1997)第983号《审计报告》。以下内容摘自该审计报告。
A、近三年主要会计数据
资产负债表 单位:元
项目 1996.12.31 1995.12.31 1994.12.31
流动资产 71543626.62 42607460.43 15215510.36
长期投资 7356847.68 6434806.63 150000.00
固定资产 681620341.81 704121435.31 755871099.18
无形及递延资产 394617.60
资产总计 760915433.71 753163702.37 771236609.54
流动负债 33305853.04 32760219.41 56922950.97
长期负债
所有者权益 727609580.67 720403482.96 714313658.57
利润表 单位:元
项目 1996年 1995年 1994年
主营业务收入 186131285.63 166902077.65 108946205.12
主营业务利润 71542870.06 61840636.15 43707204.61
营业利润 71660391.01 61802326.49 43713988.73
利润总额 71702464.71 60595267.56 43393492.97
净利润 48040651.71 40598829.27 29073640.29
B、港埠六公司采用的主要会计政策
a、公司执行的会计制度
公司执行财政部制定的《交通运输企业会计制度》、《运输企业财务制度》及天津港务局制定的有关规定。
b、会计期间
采用公历制，即每年1月1日到12月31日止。
c、会计报表的编制方法:
公司独立编制会计报表，没有三级核算单位，没有合并报表。现拥有 控股企业和联营企业:
占被投资单位
单位名称 投资时间 投资比例 投资额
天津津港兴洋机电有限公司 96.12 60% 513420.0
