长春欧亚集团股份有限公司1998年度配股说明书
重要提示
本公司全体董事保证本配股说明书的内容真实、准确、完整，政府及国家证券管理部门对本次配股所做出的任何决定，均不表明其对发行人所配售的股票的价值作出实质性判断或者保证，任何与此相反的声明均属虚假不实陈述。
股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：欧亚集团
股票代码：600697
公司全称：长春欧亚集团股份有限公司
注册地址：长春市工农大路14号
配股主承销商：金华市信托投资股份有限公司
配售类型：人民币普通股
配售比例：按1997年末股本每10股配售3股
每股面值：人民币1.00元
配售发行量：2069.54万股
配售价格：每股人民币5.60元
一、绪言
本配股说明书依据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《关于1996年上市公司配股工作的通知》、《公开发行股票公司信息披露的内容与格式准则（第四号）》等国家有关法律、法规和文件编写。长春欧亚集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）二届五次董事会于1998年5月25日通过了1998年度配股方案，该方案已经1998年6月26日召开的股东大会表决通过，并经长春市证券监督管理委员会长证监[1998]10号文同意及中国证券监督管理委员会证监上字[1998]153号文复审批准。
本公司董事会全体成员确信本说明书所载明的资料不存在任何重大遗漏或者误导，并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别和连带责任。
本次配售的股票是根据本说明书所载明的资料申请发行的。除本公司董事会和主承销商外，没有委托或授权任何其它人提供未在说明书中列载的信息和对本说明书作任何解释或者说明。
二、配售发行的有关机构
1、股票上市交易所：上海证券交易所
法定代表人：屠光绍
地址：上海市浦东南路528号
电话：（021）68808888
传真：（021）68807813
2、发行人：长春欧亚集团股份有限公司
法定代表人：曹和平
地址：长春市工农大路14号
电话：0431-5620053
传真：0431-5666517
联系人：席汝珍
3、主承销商：金华市信托投资股份有限公司
法定代表人：葛政
地址：浙江省金华市西市街111号
电话：021-63231690
传真：021-63231072
联系人：周卫红、李波、谷茹
4、副主承销商：吉林省证券有限责任公司
法定代表人：李乃洁
地址：长春市人民大街87号
电话：0431-88925192
传真：0431-8925192
联系人：姜晓东、刘景权
分销商：汕头证券股份有限公司
法定代表人：吴小辉
地址：金砂东路汕融大厦
电话：021-62838052
传真：021-62830636
联系人：张冉冉
5、股份登记机构：上海证券中央登记结算公司
法定代表人：王迪彬
地址：上海市浦建路727号
电话：021-58708888
传真：021-58899400
6、律师事务所：长春律师事务所
法定代表人：王兴志
地址：长春市民康路87号
电话：0431-8692173
传真：0431-8691021
经办律师：卢桂馨、苗斯柏
主承销商律师事务所：天达律师事务所
法定代表人：李大进
地址：北京市朝阳区朝外大街10号昆泰大厦
电话：010-65993224
传真：010-65993220
经办律师：李大进、宁立
7、会计师事务所：长春会计师事务所
法定代表人：李海城
地址：长春市大马路139号
电话：0431-8741094
传真：0431-8735097
经办注册会计师：刘明泉、徐桂珍
8、资产评估机构：长春市评估事务所
法定代表人：张凤岐
地址：长春市朝阳区天宝街3号
电话：0431-5674875
传真：0431-5674875
经办资产评估师：张凤岐、王凯、韩德军、刘克
三、配售方案
1、股票类型：人民币普通股
每股面值：人民币5.60元
配股数量：2069.54万股
2、股东配股比例：以1997年末的总股本10204.18万股为基数，向全体股东每10股配售3股。
3、预计募集资金总额和发行费用：本次配股理论可募集资金总额17143.02万元，由于国家股股东承诺认购其应配股份的51％，其余部分放弃，法人股股东承诺放弃此次配股权，本次预计可募集资金总额11589.42万元。各股东均以现金认购，扣除本次配股发行费用280万元，预计可募集资金11309.42万元。
4、股权登记日和除权基准日
股权登记日：1999年1月14日
除权基准日：1999年1月15日
5、发起人、其它法人股东和持股5％以上股东放弃配股权的说明。
按财政部财国字[1998]442号文批复，长春市汽车城商业总公司现持有本公司国家股3735.68万股，占总股本的36.61％，可配售股份1120.70万股，国家股股东承诺以现金3200.73万元认购应配股份的51％，计571.56万股，其余部分放弃。本公司其它法人股股东持有法人股1475.25万股，占总股本的14.46％，分别持股均不超过总股本的5％。经征询，法人股东已来函确认放弃末次配股权。
6、承销方式：
本次配股对国家股股东承诺认购部分进行代销（法人股股东承诺放弃本次全部配股权）；对社会公众股、内部职工股、转配股配股进行余额包销，即包销逾期未被认购的社会公众股、内部职工股以及转配股的配股部分。
7、本次配股前后股本结构变动情况（假设本次配股全部募足）：
数量单位：万股 每股面值：1元
配股前 比例％ 配股增加 配股后 比例％
1、尚未流通股份
发起法人股 3735.68 36.61 571.56 4307.24 35.09
募集法人股 1475.25 14.46 0.00 1475.25 12.02
内部职工股 414.31 4.06 124.29 538.60 4.39
转配股 55.85 0.55 16.76 72.60 0.59
尚未流通股份合计 5681.09 55.68 712.61 6393.70 52.09
2、已流通股份
社会公众股 4523.09 44.32 1756.93 5880.02 47.91
流通股份合计 4523.09 44.32 1756.93 5880.02 47.91
3、股份总额 10204.18 100.00 2069.54 12273.72 100.00
四、配售股票的认购方式
1、配股缴款起止日期
1999年1月15日至1999年1月28日（期内券商营业日），逾期未缴款者视为自动放弃认购权。
2、缴款地点
各股东可根据自己意愿决定是否按以下方式认购本次配股中的部全或全部。
（1）社会公众股股东及内部职工股股东凭本人身份证、股东帐户卡，到上海证券交易所各会员公司柜台办理缴款手续。
（2）国家股股东认购配股部分时到本公司欧亚商都八楼证券部办理缴款手续。
3、缴款方法
社会公众股股东认购配股部分时，填写“欧亚配股”（代码为700697）单；内部职工股股东认购配股部分时，填写“欧亚职工股配股”（代码为701697）单，每股价格均为5.60元人民币。配股数量的限额为其截止股权登记日持有的股份数乘以配售比例（0.3）后取整，不足一股的部分按上海证券交易所的规定办理。国有股股东认购配股请按本公司指定的方式办理。
4、逾期未被认凤股份的处理办法
至缴款截止日，社会公众股股东、内部职工股股东、原有转配股股东未认购的股份由承销商包销，国家股未被认购的部分作自动放弃处理。
五、获配股票的交易
1、本次获配股票可流通部分1356.93万股的上市交易日将于配股结束刊登股份变动公告后另行公告。
2、配股认购后产生的零股交易按上海证券交易所有关规定执行。
3、根据国家有关政策，在国务院就转配股的流通问题作出新的规定之前，原转配股55.85万股及其本次获配部分16.75万股暂不上市流通。
4、内部职工股414.31万股及本次获配部分的124.29万股暂不上市流通。
六、募集资金的使用计划
本次配股扣除发行费用后，预计可募集资金11349.42万元，经董事会计划并经股东大会批准将所得款项主要用作以下用途。
1、收购长春欧亚橡胶厂（原长春橡胶厂）项目
根据国有资产管理部门确认的《资产评估报告》，截至1998年6月30日，长春欧亚橡胶厂总资产为4066.35万元，其中净资产为4056.55万元，负债9.8万元，公司拟以承担债务、接收职工、认购资产的方式整体收购长春欧亚橡胶厂。以上述经评估确认的净资产值4056.35万元为底价，扣除支付给离退休职工的医疗等费用2085万元，本次实际认购价为1971.55万元。该项目已经长春市人民政府长府函[1998]26号文批准。
长春欧亚橡胶厂（原长春橡胶厂）主要从事鞋类、橡胶制品和制鞋机械的生产和销售。通过本公司商誉、资金、管理的注入，可以盘活橡胶厂国有资产存量，从而使其走上良性发展之路。此举符合国企改革的精神，既能实现国有资产的保值增值，又能为公司带来新的利润增长点，成为公司多元化发展的重要举措之一。
2、橡胶厂的技术改造项目
拟将收购的欧亚橡胶厂搬迁至郊区，并对原有生产线实行技术改造，项目总投资2980万元。该项目已经长春市计委长计工[1998]270文批准。
生产布局和生产线的落后制约了橡胶厂进一步发展。公司计划将橡胶厂搬迁到长春市郊区，新建符合环保要求的现代化厂房，增添环保设备，改进环保工艺，从而改善环境污染状况。公司将对原有六条生产线进行技术改造，并新建七条生产线及全套辅助性公用设施。技改项目实施后，胶鞋的生产能力将由原来的年产200万双增加到400万双，橡胶制品年产值将达到100万元。产品质量和性能将得到进一步的提高，新工艺、新材料的使用将使生产成本大为降低，产品的市场竞争力将大大增强。
3、新产品开发--保健鞋生产项目
项目总投资1600万元，新上保健鞋生产线，组建技术中心、营销中心。该项目已经长春市计委长计工[1998]269号文批准。
（1）目前在国际国内市场上保健鞋均处于起步发展阶段。公司将开发生产的保健鞋采用纯中药制剂，结合磁
