证券代码：600452 证券简称：涪陵电力 公告编号：2021-026
重庆涪陵电力实业股份有限公司
非公开发行股票发行结果暨股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●发行数量：147,517,440 股，发行价格：12.18元/股
●预计上市时间：本次发行的新增股份已于 2021 年 8月 11 日在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行新增的股份
为有限售条件流通股，限售期为 6 个月，在其限售期满的次一交易日可在上海
证券交易所上市交易。
●资产过户情况：本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
一、本次发行概况
（一）本次发行履行的相关程序
1.董事会审议通过
公司于 2020 年 8 月 14日召开第七届十六次董事会会议、2020年 12 月 2日召
开第七届二十次董事会会议，审议通过了公司非公开发行股票的相关议案。
2.股东大会审议通过
2020 年 12 月 18日，公司召开 2020 年第三次临时股东大会，通过了公司非公
开发行股票的相关议案。
3.本次非公开发行的监管部门核准过程
（1）2021 年 3 月 29日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过
本次非公开发行 A股股票的申请。
（2）2021 年 4 月 12日，发行人收到中国证券监督管理委员会《关于核准重
庆涪陵电力实业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1170号）。
（二）本次发行的基本情况
1.发行股票的类型：人民币普通股（A股）
2.每股面值：人民币 1.00 元
3.发行数量：147,517,440 股，均为现金认购
4.发行价格：12.18 元/股
5.募集资金总额：人民币 1,796,762,419.20 元
6.发行费用：人民币 35,015,389.46 元（不含税）
7.募集资金净额：人民币 1,761,747,029.74 元
8.保荐机构：中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）
9.联席主承销商：中信证券、英大证券有限责任公司（以下简称“英大证
券”）
（三）募集资金验资及股份登记情况
1.募集资金及验资情况
截至 2021 年 7 月 26日，本次非公开发行的发行对象已将认购资金全额汇入
中信证券指定账户。2021 年 7 月 26日，信永中和会计师事务所对认购资金到账情
况进行了审验，并于 2021 年 7 月 28日出具了《验资报告》
（XYZH/2021BJAA170965），截至 2021 年 7月 26日，联席主承销商共收到参与本次发行的认购对象在认购指定账户缴存的认购资金共计 1,796,762,419.20 元。
截至 2021 年 7 月 27日，保荐机构（联席主承销商）中信证券已向发行人指
定的本次募集资金专户划转了扣除相关承销费用（含税）后的募集资金。2021年7 月 28日，信永中和会计师事务所就募集资金到账事项出具了《验资报告》
（XYZH/2021BJAA170966），确认发行人的募集资金到账。根据该验资报告，截
至 2021 年 7 月 27 日，公司收到保荐机构（联席主承销商）中信证券转入的股东
认缴款扣除承销费（含税）后汇入的募集资金共 1,769,810,982.91 元。本次发行费用（不含增值税）为 35,015,389.46元，募集资金净额为 1,761,747,029.74 元。其
中，增加股本为 147,517,440.00 元，增加资本公积为 1,614,229,589.74 元。
2.股份登记和托管情况
公司本次发行新增股份的登记托管手续于 2021年 8 月 11 日在中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司办理完成。
（四）资产过户情况
本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。
（五）保荐机构、联席主承销商和律师事务所关于本次非公开发行过程和
发行对象合规性的结论意见
1.保荐机构、联席主承销商意见
（1）保荐机构、联席主承销商关于本次发行定价过程合规性的意见
经核查，保荐机构（联席主承销商）中信证券、联席主承销商英大证券认为：“涪陵电力本次非公开发行股票的发行过程完全符合《公司法》、《证券法》、
《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非
公开发行股票实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定以及向中国证监会
报备的发行方案要求，符合中国证监会《关于核准重庆涪陵电力实业股份有限公
司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1170号）和涪陵电力履行的内部决策程序的要求。”。
（2）保荐机构、联席主承销商关于本次发行对象选择合规性的意见
经核查，保荐机构（联席主承销商）中信证券、联席主承销商英大证券认为：“涪陵电力本次非公开发行对认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股
东的利益，符合《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》
等有关法律、法规的规定，发行对象与发行人的控股股东、实际控制人或其控制
的关联人、董事、监事、高级管理人员、联席主承销商不存在关联关系，发行人
控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、联席主
承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方不存在直接认购或通过结构化
产品等形式间接参与本次发行认购的情形。”
涪陵电力本次非公开发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，充分
体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。
（3）保荐机构、联席主承销商关于认购对象认购资金来源的合规性的意见
经核查，保荐机构（联席主承销商）中信证券、联席主承销商英大证券认为：“本次发行认购对象不存在接受发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东作
出保底保收益或变相保底保收益承诺。本次发行的认购对象不存在接受发行人及
其控股股东、实际控制人、主要股东直接或通过利益相关方提供的财务资助或补
偿。认购资金来源的信息真实、准确、完整，认购资金来源的安排能够有效维护
公司及中小股东合法权益，符合中国证监会《再融资业务若干问题解答》等相关
规定和《重庆涪陵电力实业股份有限公司非公开发行股票发行方案》的约定。”
综上所述，经核查，保荐机构（联席主承销商）中信证券、联席主承销商英
大证券认为：“发行人本次非公开发行股票已依法取得了全部必要的批准和核准；本次发行的询价、申购和配售过程符合有关法律、法规、规范性文件的规定；发
行人与发行对象签署的《股票认购协议》及本次发行的认购程序合法有效；本次
发行的发行对象的主体资格符合法律法规的相关规定；本次发行结果公平、公正，符合非公开发行股票的有关规定，符合已报备的《重庆涪陵电力实业股份有限公
司非公开发行股票发行方案》的要求合法有效。”
2.法律顾问意见
发行人律师北京市君都律师事务所认为：
发行人本次非公开发行已经按内部决策程序依法取得了必要的批准和授权，
并获得相关监管部门核准，已履行全部的批准、核准程序，本次非公开发行符合
《管理办法》《实施细则》及《承销管理办法》的规定；本次非公开发行对象符
合相关法律法规和发行人关于本次非公开发行的股东大会决议的规定；本次非公
开发行过程中涉及的《认购邀请书》《申购报价单》等法律文件形式和内容合法、有效；本次非公开发行过程中，《认购邀请书》的发出，《申购报价单》的接收、
发行价格、发行对象及分配股数的确认等发行结果公平、公正，符合发行人关于本次非公开发行的股东大会决议以及法律、法规和规范性文件的规定，发行结果合法、有效。
二、本次发行结果及对象简介
（一）本次发行结果
本次发行价格 12.18 元/股，发行股数 147,517,440股，募集资金总额
1,796,762,419.20 元。本次发行对象最终确定为 15 家，本次发行配售结果如下：
序号 机构名称 认购对象名称 获配股数 获配金额（元） 锁定期
（股） （月）
1 UBS AG UBS AG 7,389,162 89,999,993.16 6
2 华安基金管理 华安基金管理有限公司 9,852,216 119,999,990.88 6
有限公司
3 沃九华 沃九华 4,926,108 59,999,995.44 6
4 财通基金管理 财通基金管理有限公司 8,949,096 108,999,989.28 6
有限公司
中国华融资产 中国华融资产管理股份
5 管理股份有限 有限公司 16,420,361 199,999,996.98 6
公司
重庆三峡水利 重庆三峡水利电力投资
6 电力投资有限 有限公司 32,840,722 399,999,993.96 6
公司
7 安信证券股份 安信证券股份有限公司 5,008,210 60,999,997.80 6
有限公司
8 诺德基金管理 诺德基金管理有限公司 6,978,653 84,999,993.54 6
有限公司
新华资产管理 新华人寿保险股份有限
9 股份有限公司 公司-分红-个人分红- 16,420,361 199,999,996.98 6
018L-FH002 沪
10 华宝证券股份 华宝证券股份有限公司 4,926,108 59,999,995.44 6
有限公司
新华人寿保险股份有限
11 新华资产管理 公司-新华人寿保险股份 4,926,108 59,999,995.44 6
股份有限公司 有限公司稳得盈两全保
险（分红型）
新华资产管理 新华人寿保险股份有限
12 股份有限公司 公司-传统-普通保险产 4,926,108 59,999,995.44 6
品-018L-CT001 沪
济南江山投资 济南江山投资合伙企业
13 合伙企业（有 （有限合伙） 16,420,361 199,999,996.98 6
限合伙）
14 重庆秦安机电 重庆秦安机电股份有限 4,926,108 59,999,995.44 6
股份有限公司 公司
序号 机构名称
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