600452 沪市 涪陵电力

股票简称：涪陵电力        股票代码：600452        公告编号：2020-040

        重庆涪陵电力实业股份有限公司

      关于 2020 年度非公开发行股票预案修订

                情况说明的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2020 年 8 月 14 日，重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七
届十六次董事会会议审议通过了关于公司 2020 年度非公开发行股票及资产收购（以下简称“本次非公开发行及资产收购”）相关事项，并公告了《重庆涪陵电力实业股份有限公司 2020 年度非公开发行股票预案》。目前公司本次非公开发行及资产收购事项已获得国家电网有限公司（以下简称“国家电网”）批复，同时资产收购相关审
计、评估工作已经完成，且评估结果已经国家电网备案，故公司于 2020 年 12 月 2
日召开第七届二十次董事会会议，就本次非公开发行股票及资产收购事项进行再次审议通过并对前述预案进行补充与完善，形成了《重庆涪陵电力实业股份有限公司2020 年度非公开发行股票预案（修订稿）》，请见公司同日披露的相关文件。具体修订情况说明如下：

            预案章节                                修订内容

                                    1、更新本次非公开发行已履行决策程序及已获批准
                                    2、更新募集资金金额及用途

                                    3、更新本次资产收购标的资产评估结果和交易作价
重要提示                            4、更新本次资产收购不构成重大资产重组的测算
                                    5、更新本次发行摊薄即期回报的填补措施

                                    6、更新本次资产收购标的资产的审计报告、评估报
                                    告履行的决策程序

                                    1、更新本次资产收购标的资产释义

释义                                2、更新《支付现金购买资产协议》之补充协议、《业
                                    绩承诺及补偿协议》相关释义

第一节 本次  二、本次非公开发行的背  更新截至 2020 年 9 月 30 日相关数据


            预案章节                                修订内容

非公开发行股  景及目的

票方案概要    四、本次非公开发行方案  1、更新募集资金金额及用途

            概况                  2、更新本次资产收购标的资产评估结果和交易作价

            六、本次收购事项未构成  更新本次资产收购不构成重大资产重组的测算

            重大资产重组

            八、本次发行方案已取得

            有关主管部门批准情况  更新本次非公开发行已履行决策程序及已获批准
            以及尚需呈报批准的程

            序

            一、本次非公开发行募集  更新募集资金金额及用途

            资金使用计划

                                    1、更新本次资产收购标的资产评估结果和交易作价
                                    2、更新交易对方及标的资产的基本情况，更新部分
第二节 董事  二、募集资金投资项目的  交易对方最新工商信息，更新标的资产财务数据和
会关于本次发  具体情况              评估数据

行募集资金使                        3、更新《支付现金购买资产协议》之补充协议、《业
用的可行性分                        绩承诺及补偿协议》相关内容

析                                  4、更新补充流动资金及偿还银行贷款金额

            四、标的资产定价及估值  更新本次资产收购标的资产评估结果

            情况

            五、董事会关于标的资产

            定价合理性的讨论与分  更新董事、独立董事相关意见

            析

            二、本次发行后公司财务

第三节 董事  状况、盈利能力及现金流  更新备考财务数据

会关于本次发  量的变动情况

行对公司影响  五、本次发行对公司负债  更新截至 2020 年 9 月 30 日相关数据

的讨论与分析  情况的影响

            六、本次发行的相关风险  1、更新本次非公开发行已履行决策程序及已获批准
                                    2、更新截至 2020 年 9 月 30 日相关数据

            一、本次非公开发行摊薄

            即期回报对公司主要财  更新基于 2020 年 9 月 30 日财务数据的相关测算
第五节 关于  务指标的影响
本次非公开发  二、对于本次非公开发行
行摊薄即期回  摊薄即期回报的风险提  更新控股股东相关承诺
报的风险提示  示
及填补措施    六、公司董事、高级管理

            人员、控股股东关于填补  1、更新控股股东相关承诺

            回报措施能够得到切实  2、更新已履行决策程序

            履行的承诺

特此公告。

                                  重庆涪陵电力实业股份有限公司
                                            董事会

                                        二○二○年十二月三日