600452 沪市 涪陵电力

股票简称：涪陵电力        股票代码：600452        公告编号：2020-034

      重庆涪陵电力实业股份有限公司

  关于第七届二十次董事会会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重庆涪陵电力实业股份有限公司于 2020 年 12 月 2 日以通讯方式召开
了第七届二十次董事会会议，本次董事会会议发出董事表决票 9 份，实际收回董事表决票 9 份。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》、《重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。本次董事会会议审议通过了如下议案：

  一、审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》

  公司非公开发行股票方案已经公司第七届十六次董事会审议通过，鉴于资产收购相关审计、评估工作已经完成，且评估结果已经国家电网有限公司备案，公司拟对非公开发行股票方案中的募集资金金额及用途进行调整，调整的具体内容如下：

  （八）募集资金金额及用途

  调整前：

  1、募集资金金额及用途

  本次非公开发行募集资金总额不超过 188,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后主要用于收购国家电网有限公司（以下简称“国家电网”）下辖省属综合能源服务公司配电网节能资产及相关 EMC 合同权利、义务，同时补充流动资金、偿还银行贷款，具体如下：

                                                                        单位：万元

  序号                项目名称                  总投资额      拟使用募集资金金

                                                                        额

    1  收购国网河北综合能源服务有限公司配电        59,142.71          59,142.71

        网节能资产及相关 EMC 合同权利、义务

    2  收购国网四川综合能源服务有限公司配电        24,386.20          24,386.20

        网节能资产及相关 EMC 合同权利、义务

    3  收购国网浙江综合能源服务有限公司配电        14,351.84          14,351.84

        网节能资产及相关 EMC 合同权利、义务

    4  收购国网甘肃综合能源服务有限公司配电        10,665.86          10,665.86

        网节能资产及相关 EMC 合同权利、义务

    5  收购国网江苏综合能源服务有限公司配电        8,610.19            8,610.19

        网节能资产及相关 EMC 合同权利、义务

    6  收购国网河南综合能源服务有限公司配电        8,144.52            8,144.52

        网节能资产及相关 EMC 合同权利、义务

    7  收购国网辽宁综合能源服务有限公司配电        5,173.02            5,173.02

        网节能资产及相关 EMC 合同权利、义务

        收购国网内蒙古东部电力综合能源服务有

    8  限公司配电网节能资产及相关EMC合同权          894.42            894.42

        利、义务

        收购国网（北京）综合能源服务有限公司

    9  配电网节能资产及相关 EMC 合同权利、义          806.22            806.22

        务

  10  补充流动资金及偿还银行贷款                  55,825.02          55,825.02

                        合计                        188,000.00          188,000.00

 注：上述拟收购国家电网下辖省属综合能源服务公司配电网节能资产及相关 EMC 合同权利、义务总投资额分别系标的资产预估结果且未考虑相关税费，最终总投资额将以经国家电网备案的评估结果为依据予以确定。公司将在拟收购标的资产审计、评估或者盈利预测审核完成后再次召开董事会，对相关事项作出补充决议，并编制非公开发行股票预案的补充公告

  募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。在本次募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目的实施进度情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

  2、标的资产定价方式及预估结果

  本次非公开发行募集资金拟收购标的资产评估基准日为 2020 年 3 月
31 日，最终交易价格将以具备相应业务资质的评估机构出具且经国家电网
备案的评估结果为依据进行确定。评估机构对标的资产进行预评估，预估结果具体如下：

                                                                          单位：万元

            标的资产              账面值      预估值    预估增值额  预估增值率

 国网河北综合能源服务有限公司配

 电网节能资产及相关 EMC 合同权    43,467.12    59,142.71    15,675.59      36.06%
 利、义务
 国网四川综合能源服务有限公司配

 电网节能资产及相关 EMC 合同权    15,741.53    24,386.20      8,644.67      54.92%
 利、义务
 国网浙江综合能源服务有限公司配

 电网节能资产及相关 EMC 合同权    10,154.21    14,351.84      4,197.63      41.34%
 利、义务
 国网甘肃综合能源服务有限公司配

 电网节能资产及相关 EMC 合同权      8,850.70    10,665.86      1,815.16      20.51%
 利、义务
 国网江苏综合能源服务有限公司配

 电网节能资产及相关 EMC 合同权      6,192.54    8,610.19      2,417.65      39.04%
 利、义务
 国网河南综合能源服务有限公司配

 电网节能资产及相关 EMC 合同权      5,967.99    8,144.52      2,176.53      36.47%
 利、义务
 国网辽宁综合能源服务有限公司配

 电网节能资产及相关 EMC 合同权      2,385.08    5,173.02      2,787.94      116.89%
 利、义务
 国网内蒙古东部电力综合能源服务

 有限公司配电网节能资产及相关        776.47      894.42      117.95      15.19%
 EMC 合同权利、义务
 国网（北京）综合能源服务有限公司

 配电网节能资产及相关 EMC 合同权      740.43      806.22        65.79        8.89%
 利、义务

              合计                94,276.08  132,174.98    37,898.90      40.20%

 注：表中标的资产财务数据未经审计

  截至目前，公司拟收购标的资产审计、评估工作尚未完成。标的资产预估结果仅供投资者参考。标的资产经审计的历史财务数据、资产评估结果以及经审核的盈利预测数据将在发行预案补充公告中予以披露。

  调整后：


  1、募集资金金额及用途

  本次非公开发行募集资金总额不超过188,000.00万元（含本数），扣除发行费用后主要用于收购国家电网有限公司下辖省属综合能源服务公司配电网节能资产及相关EMC合同权利、义务，同时补充流动资金、偿还银行贷款，具体如下：

                                                                        单位：万元

  序号                项目名称                  总投资额      拟使用募集资金金

                                                                        额

    1  收购国网河北综合能源服务有限公司配电        59,545.42          59,545.42

        网节能资产及相关 EMC 合同权利、义务

    2  收购国网四川综合能源服务有限公司配电        24,414.48          24,414.48

        网节能资产及相关 EMC 合同权利、义务

    3  收购国网浙江综合能源服务有限公司配电        14,425.30          14,425.30

        网节能资产及相关 EMC 合同权利、义务

    4  收购国网甘肃综合能源服务有限公司配电        10,520.77          10,520.77

        网节能资产及相关 EMC 合同权利、义务

    5  收购国网江苏综合能源服务有限公司配电        8,610.19            8,610.19

        网节能资产及相关 EMC 合同权利、义务

    6  收购国网河南综合能源服务有限公司配电        8,144.52            8,144.52

        网节能资产及相关 EMC 合同权利、义务

    7  收购国网辽宁综合能源服务有限公司配电        5,070.36            5,070.36

        网节能资产及相关 EMC 合同权利、义务

        收购国网内蒙古东部电力综合能源服务有

    8  限公司配电网节能资产及相关EMC合同权          835.31            835.31

        利、义务

        收购国网（北京）综合能源服务有限公司

    9  配电网节能资产及相关 EMC 合同权利、义          798.21            798.21

        务

  10  补充流动资金及偿还银行贷款                  55,635.44          55,635.44

                        合计                        18