重庆涪陵电力实业股份有限公司
非公开发行A股股票
发行情况报告书
保荐机构（联席主承销商）
联席主承销商
二〇二一年七月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
杨作祥 秦顺东
余兵 马郭亮
常涛 周勇
黎明 刘伟
宋宗宇
重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会
年 月 日
目录
目录 ......3
释义 ......4
第一节 本次发行的基本情况......5
一、本次发行履行的相关程序......5
二、本次发行概要......6
三、本次发行的发行对象情况...... 11
四、本次发行的相关机构情况......17
第二节 发行前后相关情况对比......20
一、本次发行前后前十名股东情况对比......20
二、本次发行对公司的影响......21第三节 保荐机构、联席主承销商关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论
意见 ......23
一、关于本次发行定价过程合规性的意见......23
二、关于本次发行对象选择合规性的意见......23
三、关于认购对象认购资金来源的合规性......23
第四节 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见......25
第五节 有关中介机构声明......26
第六节 备查文件......31
一、备查文件......31
二、查询地点......31
三、查询时间......31
释义
在本报告中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：
发行人、公司、涪陵电力 指 重庆涪陵电力实业股份有限公司
本次非公开发行股票、非公 指 涪陵电力以非公开发行的方式发行 A 股股票之行为
开发行、本次发行
保荐机构（联席主承销商）、 指 中信证券股份有限公司
联席主承销商、中信证券
联席主承销商、英大证券 指 英大证券有限责任公司
发行人律师 指 北京市君都律师事务所
审计机构 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
经中国证监会批准向投资者发行、在境内证券交易所上
A 股 指 市、以人民币标明股票面值、以人民币认购和进行交易
的普通股
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
公司章程 指 《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：本发行情况报告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）董事会审议通过
公司于 2020 年 8 月 14 日召开第七届十六次董事会会议、2020 年 12 月 2 日召开第
七届二十次董事会会议，审议通过了公司非公开发行股票的相关议案。
（二）股东大会审议通过
2020 年 12 月 18 日，公司召开 2020 年第三次临时股东大会，通过了公司非公开发
行股票的相关议案。
（三）本次非公开发行的监管部门核准过程
2021 年 3 月 29 日，中国证监会发行审核委员会审核通过了公司本次非公开发行 A
股股票的申请。
2021 年 4 月 12 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准重庆涪陵
电力实业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1170 号）。
（四）募集资金到账及验资情况
截至 2021 年 7 月 26 日，本次非公开发行的发行对象已将认购资金全额汇入中信证
券指定账户。2021 年 7 月 26 日，信永中和会计师事务所对认购资金到账情况进行了审
验，并于 2021 年 7 月 28 日出具了《验资报告》（XYZH/2021BJAA170965），截至 2021
年 7 月 26 日，联席主承销商共收到参与本次发行的认购对象在认购指定账户缴存的认购资金共计 1,796,762,419.20 元。
截至 2021 年 7 月 27 日，保荐机构（联席主承销商）中信证券已向发行人指定的本
次募集资金专户划转了扣除相关承销费用（含税）后的募集资金。2021 年 7 月 28 日，
信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 就 募 集 资 金 到 账 事 项 出 具 了 《 验 资 报 告 》
（XYZH/2021BJAA170966），确认发行人的募集资金到账。根据该验资报告，截至 2021年 7 月 27 日，公司收到保荐机构（联席主承销商）中信证券转入的股东认缴款扣除承销费（含税）后汇入的募集资金共 1,769,810,982.91 元。本次发行费用（不含增值税）
为 35,015,389.46 元，募集资金净额为 1,761,747,029.74 元。其中，增加股本为147,517,440.00 元，增加资本公积为 1,614,229,589.74 元。
（五）股份登记和托管情况
公司将尽快在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次发行新增股份登记手续。
二、本次发行概要
（一）发行股票的类型和面值
本次发行的股票为人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。
（二）发行数量
根据投资者认购情况，本次非公开发行股票的数量为 147,517,440 股，全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行。
（三）发行价格
本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行股票发行期的首日（2021 年 7 月
19 日），发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价（定价基准
日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20 个交易日股票交易总量）的 80%与发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产值的较高者，即不低于 11.80 元/股。
公司和联席主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 12.18 元/股。
（四）募集资金和发行费用
本次发行的募集资金总额为人民币 1,796,762,419.20 元，扣除不含税发行费用人民币 35,015,389.46 元，募集资金净额为人民币 1,761,747,029.74 元。
（五）发行对象
根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及
获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 12.18 元/股，发行股数 147,517,440股，募集资金总额 1,796,762,419.20 元。
本次发行对象最终确定为 15 家。本次发行配售结果如下：
序 机构名称 认购对象名称 获配股数（股） 获配金额（元） 锁定期
号 （月）
1 UBS AG UBS AG 7,389,162 89,999,993.16 6
2 华安基金管理有限 华安基金管理有限公 9,852,216 119,999,990.88 6
公司 司
3 沃九华 沃九华 4,926,108 59,999,995.44 6
4 财通基金管理有限 财通基金管理有限公 8,949,096 108,999,989.28 6
公司 司
5 中国华融资产管理 中国华融资产管理股 16,420,361 199,999,996.98 6
股份有限公司 份有限公司
6 重庆三峡水利电力 重庆三峡水利电力投 32,840,722 399,999,993.96 6
投资有限公司 资有限公司
7 安信证券股份有限 安信证券股份有限公 5,008,210 60,999,997.80 6
公司 司
8 诺德基金管理有限 诺德基金管理有限公 6,978,653 84,999,993.54 6
公司 司
新华资产管理股份 新华人寿保险股份有
9 有限公司 限公司-分红-个人分 16,420,361 199,999,996.98 6
红-018L-FH002 沪
10 华宝证券股份有限 华宝证券股份有限公 4,926,108 59,999,995.44 6
公司 司
新华人寿保险股份有
新华资产管理股份 限公司-新华人寿保
11 有限公司 险股份有限公司稳得 4,926,108 59,999,995.44 6
盈两全保险（分红
型）
新华人寿保险股份有
12 新华资产管理股份 限公司-传统-普通保 4,926,108 59,999,995.44 6
有限公司 险产品-018L-CT001
沪
13 济南江
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