债券代码：122143 债券简称：12亿利01
债券代码：122159 债券简称：12亿利02
债券代码：122332 债券简称：14亿利01
债券代码：136405 债券简称：14亿利02
亿利洁能股份有限公司
关于收购股权暨关联交易的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）拟根据审计后账面净资产为转让依据，以现金方式向公司控股股东亿利资源集团有限公司（以下简称“亿利集团”）收购其持有的鄂尔多斯市亿鼎生态农业开发有限公司（以下简称“亿鼎公司”）60%股权、向西部新时代能源投资股份有限公司（以下简称“西部新时代”）收购其持有的鄂尔多斯市新杭能源有限公司（以下简称“新杭公司”）75.19%股权。
本次股权交易拟以亿鼎公司经审计的净资产158,353.99万元和新杭公司经审计的净资产90,924.75万元为收购基准价格计算，即亿鼎公司60%股权的收购价格为人民币95,012.39万元；新杭公司75.19%股权的收购价格为人民币68,366.32万元，交易金额共计163,378.71万元。
本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组。
至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易达到3,000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。
本次交易实施尚需履行的审批及相关程序：本次收购事项已经公司第七届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交股东大会审议批准。
一、关联交易概述
（一）关联交易基本情况
于收购股权暨关联交易的议案》，公司拟与亿利集团及西部新时代分别签署《股权转让协议》，根据审计后账面净资产为转让依据，以现金方式向亿利集团收购其持有的亿鼎公司60%的股权、向西部新时代收购其持有的新杭公司75.19%的股权。本次股权交易拟以亿鼎公司经审计的净资产158,353.99万元和新杭公司经审计的净资产90,924.75万元为转让基准价格计算，即亿利集团同意将其持有的60%的亿鼎公司股权以人民币95,012.39万元转让给公司；西部新时代同意将其持有的75.19%新杭公司股权以人民币68,366.32万元转让给公司。
新杭公司主营业务为乙二醇、甲醇、粗甲醇、草酸二甲酯、碳酸二甲酯、乙醇、粗乙醇、粗乙二醇、混合醇、杂醇、蒸汽凝液、石蜡的生产销售。亿鼎生态农业主营业务为氨（液氨）、硫磺、一氧化碳、氢气的生产和厂区范围内销售；种植、养殖；蒸汽、供暖、电力、初级农产品的生产销售等。根据公司与亿利集团签署的股权托管协议约定，自2018年1月1日起，亿利集团已将持有的新杭公司和亿鼎公司股权委托公司统一经营管理（详见公司2018-035号公告）。本次收购完成后，亿鼎公司和新杭公司将成为公司的控股子公司。
（二）本次交易构成关联交易但不构成重大资产重组
截至本公告日，亿利集团直接持有公司49.16%股权，为本公司控股股东；公司持有西部新时代35%股权，亿利集团持有西部新时代15%的股权，公司董事长尹成国先生担任西部新时代的董事、总经理。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次股权收购交易构成关联交易，但未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（三）至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易达到3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。
（四）本次议案尚需提交公司股东大会审议批准，同时公司将提请股东大会授权管理层全权办理本次股权收购相关事宜，届时关联股东亿利集团将回避表决。
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况
公司类型：其他有限责任公司
统一社会信用代码：91150600116933283H
法定代表人：王文彪
注册资本：122,000万元
注册地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街30号
经营范围：投资与科技开发；生态建设与旅游开发；物流；矿产资源研发利用；中药材种植、收购、加工、销售（分支机构经营）；经营矿产资源和煤炭的进出口业务；经营机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务；石油沥青进出口业务；化工产品及原料（不含危险品）、煤炭、燃料油、沥青、电线电缆、纸浆、百货、针纺织品、服装、皮革制品、五金交电、陶瓷制品、建筑材料、装饰材料、金属材料、纺织原料、化肥、电器机械及器材、矿产品销售；粮食及农副产品的购进与销售；纸品贸易；物业管理；技术开发、技术咨询、技术服务；自营和代理商品及技术的进出口业务；技术进出口、货物进出口、代理进出口；片剂、硬胶囊剂、口服溶液剂的生产、保健食品的生产（仅限分支机构经营）；甘草、麻黄草等中药材的种植、收购、加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
关联关系：亿利集团直接持有公司49.16%股权，为本公司控股股东。
最近一年经审计的财务数据：截至2017年12月31日，资产总额10,587,794.97万元、负债总额6,855,798.06万元、资产净额3,731,996.90万元、营业收入4,500,753.21万元、净利润204,591.83万元。
2、西部新时代能源投资股份有限公司
公司类型：其他股份有限公司（非上市）
统一社会信用代码：91110000576937007H
法定代表人：田继生
注册资本：100,000万元
注册地址：北京市朝阳区光华路15号院1号楼10层1003内-D
经营范围：投资及投资管理；资产管理；企业管理；会议服务；企业形象策划；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售有色金属、化工产品（不含一
等。
关联关系：公司持有西部新时代35%股权，亿利集团持有西部新时代15%的股权，公司董事长尹成国先生担任西部新时代的董事、总经理。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，公司与西部新时代构成上海证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条第(三)款规定的关联关系情形。
最近一年经审计的财务数据：截至2017年12月31日，资产总额404,903.95万元、负债总额315,943.67万元、资产净额88,960.28万元、营业收入656,924.71万元、净利润6,683.53万元。
三、关联交易标的基本情况
（一）鄂尔多斯市亿鼎生态农业开发有限公司
1、亿鼎公司基本情况
公司类型：其他有限责任公司(1190)
统一社会信用代码：91150625581757924H
法定代表人：姜勇
注册资本：141,924.60万元
成立日期：2011年09月01日
注册地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗独贵塔拉镇所在地亿利路西侧
经营范围：氨（液氨）、硫磺、一氧化碳、氢气的生产和厂区范围内销售。一般经营项目：种植、养殖；蒸汽、供暖、电力、初级农产品的生产销售；合成氨、尿素、脲胺氮肥、复混肥料（复合肥料、生物炭基复混肥、有机-无机复混肥、缓释肥、控释肥、水溶肥、大量元素水溶肥料、微量元素水溶肥料、含氨基酸水溶肥料、稳定性肥料）、有机肥料、微生物肥料、微量元素肥料、中量元素肥料、土壤调理剂、生物有机肥、农用微生物菌剂、解磷类微生物菌剂、复合微生物肥料的生产、销售。亿鼎公司目前投产60万吨/年合成氨、104万吨/年复合肥。
2、亿鼎公司股权结构
序号 股东 认缴出资额（万元） 持股比例
1 亿利资源集团有限公司 85,154.76 60%
2 淄博矿业集团有限责任公司 56,769.84 40%
3、亿鼎公司最近一年一期财务数据
根据具有证券、期货从业资格的致同会计师事务所（特殊普通合伙）以2018年5月31日为基准日出具的《鄂尔多斯市亿鼎生态农业开发有限公司2017年度及2018年1-5月审计报告》[致同审字（2018）第110ZC6155号]，亿鼎公司最近一年一期的主要财务数据如下：
项目 2018.5.31/2018年1-5月 2017.12.31/2017年度
（万元）（经审计） （万元）（经审计）
资产总计 441,124.53 486,979.48
负债总计 282,770.54 336,909.25
所有者权益合计 158,353.99 150,070.22
营业收入 67,448.05 147,998.53
净利润 7,993.34 -6,419.75
4、亿鼎公司权属状况说明
截至本公告日，亿鼎公司股权权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。公司不存在为该公司担保、委托该公司理财的情形，亿鼎公司不存在占用公司资金等方面的情况。
5、审议程序履行情况
亿鼎公司股东会作出决议，同意亿利集团将其持有的亿鼎公司60%股权转让至亿利洁能，淄博矿业集团有限责任公司就上述转让放弃优先受让权。
（二）鄂尔多斯市新杭能源有限公司
1、新杭公司基本情况
公司类型：其他有限责任公司（1190）
统一社会信用代码：91150625594602446L
法定代表人：苏和平
注册资本：66,501万元
成立日期：2012年04月13日
注册地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗独贵塔拉镇所在地亿利路西侧
经营范围：乙二醇、甲醇、粗甲醇、草酸二甲酯、碳酸二甲酯、乙醇、粗乙醇、粗乙二醇、混合醇、杂醇、蒸汽凝液、石蜡的生产销售。污水处理及再生利用。新杭公司煤制乙二醇一期30万吨乙二醇、20万吨甲醇项目已竣工投产。
序号 股东 认缴出资额（万元） 持股比例
1 西部新时代能源投资股份有限公司 50,000 75.19%
2 华陆工程科技有限责任公司 16,501 24.81%
合计 66,501 100.00%
3、新杭公司最近一年一期财务数据
根据具有证券、期货从业资格的致同会计师事务所（特殊普通合伙）以2018年5月31日为基准日出具的《鄂尔多斯市新杭能源有限公司2017年度及2018年1-5月审计报告》[致同专字（2018）第110ZC6154号）]，新杭
