中国交通建设股份有限公司
首次公开发行 A 股暨换股吸收合并
路桥集团国际建设股份有限公司
报告书（草案）摘要
合并方： 中国交通建设股份有限公司
（北京市西城区德胜门外大街 85 号）
被合并方： 路桥集团国际建设股份有限公司
（北京市海淀区三里河路 15 号）
合并方财务顾问
联合保荐机构
被合并方独立财务顾问
2011 年 3 月
I
声明
中交股份、路桥建设董事会及全体董事保证证本报告书及其摘要内容真实、
准确和完整，并对本报告书及其摘要中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承
担个别和连带的法律责任。
中交股份及路桥建设负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证
本报告书及其摘要中财务会计报告真实、完整。
本报告书及其摘要所述本次换股吸收合并相关事项的生效和完成尚待取得
有关机构的批准、核准或同意。中国证监会及其他政府部门对本次换股吸收合并
所作的任何决定或意见，均不表明其对中交股份及路桥建设股票的价值或投资者
的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
本次换股吸收合并完成后，中交股份经营与收益的变化，由中交股份自行负
责；因本次换股吸收合并引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本报
告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其
他专业顾问。
本报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次首次公开发行A股暨换股吸
收合并的简要情况，并不包括换首次公开发行A股暨换股吸收合并报告书全文的
各部分内容。首次公开发行A股暨换股吸收合并报告书全文同时刊载于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）；备查文件的查阅方式为：
1、合并方：中国交通建设股份有限公司
地点：北京市西城区德胜门外大街 85 号
联系人：俞京京
电话：010-8201 6562
传真：010-8201 6524
2、被合并方：路桥集团国际建设股份有限公司
地点：北京市东城区东中街 9 号东环广场 A 座路桥大厦八层
I
联系人：郑凯
电话：010-6418 1166
传真：010-6418 2080
3、合并方财务顾问：中信证券股份有限公司
地点：北京市朝阳区新源南路 6 号京城大厦 5 层
联系人：高愈湘、樊海东
电话：010-8458 8888
传真：010-8486 5023
II
目 录
声明............................................................... I
第一节 释义 ....................................................... 3
一、一般术语 .............................................................................................3
二、专业术语 .............................................................................................6
第二节 重大事项提示 ............................................... 9
一、特别提示 .............................................................................................9
二、特别风险提示 ....................................................................................14
第三节 风险因素 .................................................. 17
一、本次换股吸收合并路桥建设的相关风险.............................................17
二、存续公司面临的主要风险 ..................................................................20
三、其他相关的风险 ................................................................................23
第四节 本次交易的基本情况 ........................................ 25
一、本次交易的动因 ................................................................................25
二、本次交易的决策过程 .........................................................................26
三、本次交易的主要内容 .........................................................................26
第五节 本次交易各方的基本情况 .................................... 39
一、中交股份 ...........................................................................................39
二、路桥建设 ...........................................................................................45
第六节 业务与技术 ................................................ 54
一、交易各方主营业务概览......................................................................54
二、主要业务情况介绍.............................................................................55
四、采购情况 ...........................................................................................64
五、销售情况 ...........................................................................................66
六、本次换股吸收合并涉及的资产情况....................................................70
七、技术研究和开发情况 .........................................................................74
八、环境保护与安全生产情况 ..................................................................75
九、质量控制情况 ....................................................................................76
第七节 财务会计信息 .............................................. 77
1
一、合并方财务会计信息 .........................................................................77
二、被合并方财务会计信息......................................................................79
三、合并方备考财务报表 .........................................................................80
四、盈利预测 ...........................................................................................85
2
第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义：
一、一般术语
中交股份、合并方 指 中国交通建设股份有限公司
路桥建设、被合并方 指 路桥集团国际建设股份有限公司
存续公司 指 首次公开发行 A 股及换股吸收合并路桥建设完成后的中交股份
中交股份或其下设的专门用于在交割日或之后接收路桥建设所
接收方 指
有资产、负债、人员、合同及其他权利与义务的全资子公司
中交集团 指 中国交通建设集团有限公司
振华重工 指 上海振华重工（集团）股份有限公司
中港集团 指 中国港湾建设（集团）总公司
路桥集团 指 中国路桥（集团）总公司
中国港湾、CHEC 指
