证券代码：600075 证券简称：新疆天业 上市地点：上海证券交易所
新疆天业股份有限公司
发行股份、可转换债券及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易
预案
发行股份、可转换债券及支付现新疆天业（集团）有限公司
金购买资产的交易对方 石河子市锦富国有资本投资运营有限公司
募集配套资金的发行对象 不超过10名特定投资者
二零一九年六月
释 义
在本预案中，除非文义载明，以下词语或简称具有如下特定含义：
一般名词
新疆天业、上市公司、公司、 指 新疆天业股份有限公司
本公司
天业集团 指 新疆天业（集团）有限公司
锦富投资 指 石河子市锦富国有资本投资运营有限公司
交易对方 指 天业集团和锦富投资
天能化工、标的公司 指 天能化工有限公司
交易标的、标的资产 指 天业集团及锦富投资合计持有的天能化工100.00%股权
上市公司拟以发行股份、可转换债券及支付现金相结合的
本次交易、本次重大资产重组 指 方式向天业集团及锦富投资购买标的资产，同时以询价方
式向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份、
可转换债券募集配套资金
发行股份、可转换债券及支付 指 上市公司拟以发行股份、可转换债券及支付现金相结合的
现金购买资产 方式向天业集团及锦富投资购买标的资产
本预案 指 《新疆天业股份有限公司发行股份、可转换债券及支付现
金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》
重组报告书 指 《新疆天业股份有限公司发行股份、可转换债券及支付现
金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》
兵团 指 新疆生产建设兵团
兵团第八师 指 新疆生产建设兵团第八师，曾用名为新疆生产建设兵团农
业建设第八师
兵团国资委 指 新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会
八师国资委 指 新疆生产建设兵团第八师国有资产监督管理委员会
天业塑化集团 指 石河子市天业塑料化工（集团）有限公司，系新疆天业（集
团）有限公司的前身
天辰化工 指 天辰化工有限公司
天域新实 指 石河子天域新实化工有限公司，曾用名为石河子开发区天
业化工有限责任公司
泰安建筑 指 石河子市泰安建筑工程有限公司
泰康房产 指 石河子市泰康房地产开发有限公司
天达番茄 指 石河子天业蕃茄制品有限公司
天业绿洲 指 北京天业绿洲科技发展有限公司
鑫源运输 指 石河子鑫源公路运输有限公司
《购买资产框架协议》 指 《新疆天业（集团）有限公司、石河子市锦富国有资本投
资运营有限公司与新疆天业股份有限公司关于发行股份、
可转换债券及支付现金购买资产框架协议》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《重组办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》
《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》
《适用意见第12号》 指 《<上市公司重大资产重组管理办法>第十四条、第四十
四条的适用意见——证券期货法律适用意见第12号》
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《暂行规定》 指 《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易
监管的暂行规定》
《准则第26号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号
——上市公司重大资产重组申请文件（2018年修订）》
《若干问题规定》 指 《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》
上交所 指 上海证券交易所
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
商务部 指 中华人民共和国商务部
评估基准日、审计基准日 指 2019年5月31日
交割日 指 本次交易经中国证监会核准后，各方共同以书面方式确定
资产交割的当日
过渡期 指 自评估基准日至资产交割日的期间
报告期 指 2017年、2018年及2019年1-5月份
元、万元 指 人民币元、人民币万元
专业名词
聚氯乙烯树脂（PolyvinylChloride），五大通用树脂之一，
PVC、普通PVC 指 广泛用于工业、建筑、农业、日常生活、包装、电力、公
用事业等领域
一般指通过物理的、化学的、物理和化学相结合的、甚至
机械的方法，通过共聚、均聚、共混、填充、增强等方法，
特种聚氯乙烯、特种PVC 指 改善或增加PVC的功能，在电、磁、光、热、耐老化、
阻燃、机械性等塑料材料的性能方面，发生人们预期的变
化或赋予材料在特殊环境条件下使用的功能而得到的全
新的材料
电石 指 碳化钙（分子式为CaC2），外观为灰色、棕黄色、黑色或
褐色块状固体，以其为原料可以合成一系列有机化合物
电石法 指 以电石为原料，利用电石水解产生的乙炔气与氯化氢气体
合成氯乙烯的方法
氢氧化钠（分子式为NaOH），一般为片状或颗粒形态，
烧碱 指 是可溶性的强碱、基础化学原料，主要用于化工、轻工、
纺织、医药、冶金、石油等行业
注1：本预案所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标。
注2：本预案中可能存在个别数据加总后与相关数据汇总数存在尾差情况，系数据计算时四舍五入造成。
目 录
释 义........................................................................................................................................... 2
上市公司声明............................................................................................................................... 8
交易对方声明............................................................................................................................... 9
重大事项提示............................................................................................................................. 10
一、本次交易方案概述...........................................................10
二、标的资产的作价情况.........................................................12
三、关于本次交易是否构成重大资产重组、关联交易、重组上市的分析..................12
四、业绩补偿承诺...............................................................13
五、本次交易对上市公司的影响 ....................................................14
六、本次交易已履行和尚需履行的审批程序..........................................15
七、控股股东对本次交易的原则性意见...
