证券代码：600075 证券简称：新疆天业 公告编号：临2020-091
新疆天业股份有限公司
关于发行股份、可转换债券及支付现金购买资产之非公开发行可
转换公司债券募集配套资金发行结果暨登记完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、就本次定向可转换公司债券发行事宜，根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的规定，公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。
2、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、其他政府机关对本公司定向可转换公司债券发行及相关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
3、公司提醒广大投资者注意，凡本公告未涉及的有关内容，请投资者查阅公司于
2020 年 3 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆天业股份有
限公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》
一、本次定向可转换公司债券募集配套资金发行概览
新疆天业股份有限公司（以下简称“新疆天业”、“上市公司”、“公司”） 发行股份、可转换债券及支付现金购买新疆天业（集团）有限公司（以下简称“天业集团”）及石河子市锦富国有资本投资运营有限公司（以下简称“锦富投资”）合计持有的天能化工有限公司（以下简称“天能化工”、“标的资产”）100%股权，并向不超过 35 名符合条件的特定投资者以非公开发行股份及可转换债券的方式募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
新疆天业七届十二次董事会、2019 年第二次临时股东大会审议通过了本次交易的相关议案。新疆天业 2020 年第一次临时董事会会议、2020 年第二次临时股东大会审议通过了调整本次重组非公开发行股份、可转换债券募集配套资金方案的议案。新疆天业七届十七次董事会审议通过了关于明确募集配套资金发行股份及可转换债券比例的议案及调整本次募集配套资金可转换债券方案的议案、2020 年第三次临时股东大会审议通过了调整本次募集配套资金可转换债券方案的议案。
公司向本次交易的交易对方定向可转换公司债券（以下简称“本次定向可转债发行”），现将具体情况公告如下：
定向可转债中文简称 天业定 02
定向可转债代码 110810
证券数量 12,167,220 张
定向可转债登记完成日 2020 年 12 月 29 日
定向可转债登记机构 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
定向可转债存续起止日 本次定向可转换债券的期限为自登记完成之日起 6 年
定向可转债转股起止日 本次发行的可转换债券的转股期自登记完成之日起满 6 个月后第一
个交易日起至可转换债券到期日止
每年的付息日为本次发行的可转换债券登记完成之日起每满一年的
定向可转债付息日 当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺
延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度
根据《重组管理办法》要求，交易对方通过本次交易取得的上市公
司股份及可转换债券锁定期安排如下：
锁定期安排 本次募集配套资金中投资者认购的可转换债券自登记完成之日起
6 个月内将不得以任何方式转让，在适用法律许可的前提下的转让不
受此限。
二、本次发行概况
（一）基本情况
新疆天业股份有限公司（以下简称“新疆天业”、“上市公司”、“公司”）发行股份、可转换债券及支付现金购买新疆天业（集团）有限公司（以下简称“天业集团”）及石河子市锦富国有资本投资运营有限公司（以下简称“锦富投资”）合计持有的天能化工有限公司（以下简称“天能化工”、“标的资产”）100%股权，并向不超过 35 名符合条件的特定投资者以非公开发行股份及可转换债券的方式募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
（二）发行情况
本次非公开发行可转换债券的发行对象、发行数量、限售期情况：
序 发行对象 转股价格 可转债金额 限售期
号 （元/股） （元） （月）
1 中国国际金融股份有限公司 5.25 210,000,000.00 6
2 俞正福 5.25 50,000,000.00 6
3 吴根春 5.25 60,000,000.00 6
4 招商财富资产管理有限公司 5.25 300,000,000.00 6
5 常州投资集团有限公司 5.25 50,000,000.00 6
6 上海通怡投资管理有限公司 5.25 50,000,000.00 6
7 上海银叶投资有限公司 5.25 90,000,000.00 6
8 华能贵诚信托有限公司 5.25 60,000,000.00 6
9 渤海证券股份有限公司 5.25 60,000,000.00 6
10 上海迎水投资管理有限公司 5.25 40,000,000.00 6
11 上海悬铃资产管理有限公司-悬铃 C 号 2 期 5.25 40,000,000.00 6
12 天风证券股份有限公司 5.25 40,000,000.00 6
13 杭州遂玖资产管理有限公司 5.25 30,000,000.00 6
14 宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-多策略 5.25 30,000,000.00 6
3 号
15 宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-映山红 5.25 30,000,000.00 6
8 号
16 河南伊洛投资管理有限公司 5.25 30,000,000.00 6
17 王国强 5.25 30,000,000.00
18 上海悬铃资产管理有限公司-悬铃 A 号 5.25 16,722,000.00 6
合计 1,216,722,000.00
注：上海悬铃资产管理有限公司管理的“悬铃增强 23 号私募证券投资基金”已在中国证券投资基金业协会将私募基金名称变更为“悬铃 C 号 2 期私募证券投资基金”。
（三）验资情况及登记情况
2020 年 12 月 20 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（天健
验[2020]3-143 号）。公司本次增资前注册资本人民币 1,359,727,738.00 元，实收股本人
民币 1,359,727,738.00 元。截至 2020 年 12 月 17 日止，公司已向特定投资者非公开发行
人民币普通股（A 股）股票 59,999,999 股，每股面值 1 元，每股发行价格 5.25 元。公司
变更后的注册资本人民币 1,419,727,737.00元，累计实收股本人民币 1,419,727,737.00 元，占变更后注册资本的 100%。
截至 2020 年 12 月 17 日止，公司已向特定投资者非公开发行可转换公司债券
12,167,220 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币1,216,722,000.00 元。
2020 年 12 月 29 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具《证券变更登
记证明》与《证券登记证明》，公司发行的 59,999,999 股股份和 1,216,722,000.00 元可转换债券的相关证券登记手续已办理完毕。
三、本次定向可转债发行的具体情况
（一）本次交易履行的程序
1、新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会已通过管理信息系统就本次交易出具预审核同意的意见。
2、2019 年 6 月 20 日，新疆天业 2019 年第四次临时董事会审议通过了与本次重组
相关的议案。
3、2019 年 9 月 30 日，天业集团董事会决议同意本次交易；2019 年 9 月 30 日，锦
富投资董事会决议同意本次交易；2019 年 9 月 30 日，天能化工股东会决议同意本次交
易。
4、2019 年 9 月 30 日，新疆天业七届十二次董事会审议通过了本次重组方案。
5、新疆生产建设兵团第八师国有资产监督管理委员会已对本次交易标的评估报告予以备案。
6、新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会已针对本次交易事项作出正式批复。
7、上市公司 2019 年第二次临时股东大会已审议通过本次交易相关事项。
8、2019 年 12 月 30 日，新疆天业七届十四次董事会会议审议通过了变更本次交易
业绩补偿安排的相关议案。
9、上市公司 2020 年第一次临时董事会会议审议通过了调整本次重组非公开发行股份、可转换债券募集配套资金方案的议案。
10、本次交易已获得中国证券监督管理委员会核准。
11、2020 年 4 月 9 日，上市公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过了调整本次
重组非公开发行股份、可转换债券募集配套资金方案的议案。
12、2020 年 8 月 20 日，公司召开七届十七次董事会，审议通过了《关于明确募集
配套资金发行股份及可转换债券比例的议案》及《调整本次募集配套资金可转换债券方案的议案》。
13、2020 年 9 月 9 日，公司召开 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了《调整
本次募集配套资金可转换债券方案的议案》等。
（二）非公开发行可转换债券募集配套资金情况
1、发行可
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