证券代码：600059 证券简称：古越龙山 公告编号：2021-007
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
非公开发行股票发行结果暨股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
发行数量：103,018,248股
发行价格：9.31元/股
预计上市时间：浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）
本次非公开发行新增股份已于2021年4月26日在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次发行新增股份为有限
售条件流通股，限售期为6个月，将于限售期届满后的次一交易日起在
上海证券交易所上市交易（非交易日顺延）。
资产过户情况：本次发行对象全部以现金认购，不涉及资产过户。
一、本次发行概况
（一）本次发行履行的相关程序
1、本次发行履行的内部决策程序
本次非公开发行相关事项已经浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“古越龙山”、“发行人”或“公司”）第八届董事会第十四次会议、2020年第一次临时股东大会、第八届董事会第十七次会议、第八届董事会第二十二次会议和上市公司2020年第四次临时股东大会审议通过。关于延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期的议案已经上市公司第八届董事会第二十六次会议和上市公司2021年第一次临时股东大会的审议通过。古越龙山拟向证券投资基金管理公
司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其它境内法人投资者和自然人等不超过35名符合中国证监会及其他有关法律、法规规定的特定对象非公开发行股票募集资金（以下简称“本次非公开发行”）。
2、本次发行履行的监管部门决策程序
2020年8月24日，中国证监会发行审核委员会审核通过本次非公开发行股票的申请。
2020年9月9日，公司收到中国证监会《关于核准浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2131号）。
（二）本次发行情况
1、发行股票的种类：人民币普通股（A股）
2、发行数量：103,018,248股
3、发行价格：9.31元/股
4、募集资金总额：959,099,888.88元
5、发行费用：9,494,818.28元（不含税）
6、募集资金净额：949,605,070.60元
7、保荐机构：长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”或“主承销商”）
（三）募集资金验资和股份登记情况
1、募集资金验资情况
截至2021年4月15日17:00止，本次发行的发行对象已将本次发行认购的全额资金汇入长江保荐指定的认购资金账户。根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年4月19日出具《验资报告》（永验字（2021）第220002号），截至2021年4月15日，长江保荐共收到发行对象汇入长江保荐缴款账户认购资金总额为959,099,888.88元。
2021年4月16日，长江保荐将扣除保荐机构保荐费和承销费后的上述认购款项的剩余款项划转至发行人指定账户中。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）2021年4月17日出具的《验资报告》（天健验〔2021〕159号），截至2021年4月16日，古越龙山本次非公开发行股票总数量为103,018,248股，发行价格为9.31元/股，实际募集资金总额为人民币959,099,888.88元（大写：玖亿伍仟玖佰零拾玖万玖仟捌佰捌拾捌元捌角捌分），扣除发行费用（不含税）人民币9,494,818.28元（其中：承销保荐费用为7,238,489.73元，会计师费用943,396.23元、律师费用849,056.60元，信息披露费226,415.09元，印花税237,460.63元）后，募集资金净额为人民币949,605,070.60元，其中增加注册资本（股本）人民币103,018,248.00元（人民币壹亿零叁佰零壹万捌仟贰佰肆拾捌元），溢价部分计入资本公积人民币846,586,822.60元。
2、股份登记情况
本次发行新增的103,018,248股股份的登记托管及限售手续已于2021年4月26日在中国证券登记结算有限责任公司上海分办理完成 。
（四）股份过户情况
本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。
（五）保荐机构和律师事务所关于本次非公开发行过程认购对象合规性的核查意见
1、保荐机构关于本次非公开发行股票发行过程和发行对象合规性的核查意见
经核查，保荐机构（主承销商）认为：
本次非公开发行的发行过程遵循了公平、公正原则，符合目前证券市场的监管要求。本次发行价格、认购对象、锁定期安排、募集资金规模以及询价、定价和配售过程均符合《公司法》、《证券法》和中国证监会颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规的规定以及发行人董事会、股东大会决议及中国证监会核准批复的要求，符合上市公司及其全体股东的利益。
发行对象不包括保荐机构（主承销商）和发行人的控股股东、实际控制人、
董事、监事、高级管理人员以及与上述机构和人员存在关联关系的关联方。上市
公司及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或变相
保底保收益承诺，也不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者
其他补情形。本次发行事项均明确符合已报备的发行方案要求。
2、律师事务所关于本次非公开发行股票发行过程和发行对象合规性的核查
意见
经核查，发行人律师认为：
发行人本次发行已经依法取得了必要的授权、批准和核准；本次发行的发行
价格、发行数量及认购对象符合《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与
承销管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规以及发
行人股东大会决议的相关规定；本次发行的发行过程公平、公正，发行结果合法、
有效；本次发行符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关
法律、法规、规范性文件的规定。
二、本次发行的具体条款
（一）发行结果
本次非公开发行价格确定为9.31元/股，发行股数103,018,248股，未超过中国
证监会核准的上限。发行对象总数为8名，不超过35名。募集资金总额为
959,099,888.88元。
本次发行的具体发行结果如下：
序 发行对象 获配数量 获配金额（元） 锁定期（月）
号 （股）
1 济南江山投资合伙企业（有限合伙） 32,223,415 299,999,993.65 6
2 国海富兰克林基金管理有限公司 17,185,820 159,999,984.20 6
3 兴证全球基金管理有限公司 8,592,905 79,999,945.55 6
4 中国国际金融股份有限公司 18,689,580 173,999,989.80 6
5 上海同安投资管理有限公司-同安巨星 1 号 1,611,170 14,999,992.70 6
序 发行对象 获配数量 获配金额（元） 锁定期（月）
号 （股）
证券投资基金
6 李天虹 1,621,911 15,099,991.41 6
7 UBSAG 1,611,170 14,999,992.70 6
8 深圳市前海富荣资产管理有限公司 21,482,277 199,999,998.87 6
合计 103,018,248 959,099,888.88 6
公募基金及其管理产品获配情况如下：
发行对象名称 序号 产品名称 获配数量
（股）
1 富兰克林国海兴海回报混合型证券投资基金 4,296,455
国海富兰克林 2 富兰克林国海基本面优选混合型证券投资基金 4,296,455
基金管理有限 3 富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金 4,296,455
公司 4 富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金 4,296,455
小计 17,185,820
1 兴全合润混合型证券投资基金 1,471,535
2 兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 1,868,958
3 兴全恒益债券型证券投资基金 2,685,284
4 兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投 537,056
资基金
5 兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF) 322,234
6 兴全安泰稳健养老目标一年持有期混合型基金 429,645
中基金（FOF）
兴证全球基金 7 兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金 322,234
管理有限公司 中基金（FOF）
8 兴全安泰积极养老目标五年持有期混合型发起 214,822
式基金中基金（FOF）
9 兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金 644,468
（FOF）
10 兴全-南网资本 1 号 FOF 单一资产管理计划 10,
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