四川路桥建设集团股份有限公司
关于与战略投资者签订配套募集资金认购协议的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金，同时拟通过非公开发行股票（以下简称“本次发行”）引入四川省能源投资集团有限责任公司（以下简称“能投集团”）、比亚迪股份有限公司（以下简称“比亚迪”）作为战略投资者参与本次发行股份的认购。公司拟以 6.87 元/股的价格向能投集团、比亚迪非公开发行股票，结合公司拟向关联方四川交投产融控股有限公司（以下简称“交投产融”）非公开发行股票的情况，本次总共向特定对象发行数量不超过本次发行前公司股本总额的 30%，即不超过 143,262.91 万股股票，募集资金总额为 2,499,999,986.79 元。其中，拟向能投集团非公开发行 72,780,203 股股票，拟向比亚迪非公开发行 29,112,081股股票；公司另外拟向交投产融非公开发行的股份数量为 262,008,733 股。
2、公司于 2021 年 10 月 20 日召开第七届董事会第四十一次会议、第七届
监事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于公司引入战略投资者并签署战略合作协议的议案》《关于公司与战略投资者签署附生效条件的配套募集资金认购协议的议案》，确定能投集团、比亚迪 2 名战略投资者为本次发行的发行对象。
3、本次发行需经公司股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准后方可实施。
一、交易概述
公司拟在发行股份及支付现金购买资产的同时配套募集资金，通过非公开发行股票引入能投集团和比亚迪作为战略投资者参与本次发行股份的认购。公司拟以 6.87 元/股的价格向能投集团、比亚迪非公开发行股票，结合公司拟向交投产融非公开发行股票的情况，本次总共向特定对象发行数量不超过本次发行前公司股本总额的 30%，即不超过 143,262.91 万股股票，募集资金总额为
2,499,999,986.79 元。其中，拟向能投集团非公开发行 72,780,203 股股票，拟向比亚迪非公开发行 29,112,081 股股票；公司另外拟向交投产融非公开发行的股份数量为 262,008,733 股。
本次发行已经公司第七届董事会第四十一次会议、第七届监事会第三十六次会议审议通过，公司独立董事发表了表示同意的独立意见。本次发行尚待公司股东大会审议通过、中国证监会核准。
二、发行对象的基本情况
（一）四川省能源投资集团有限责任公司
1、基本信息
名称：四川省能源投资集团有限责任公司
统一社会信用代码：91510000569701098H
类型：有限责任公司
住所：成都市高新区剑南大道中段 716 号 2 号楼
法定代表人：孙云
注册资本：931,600 万元
成立日期：2011 年 2 月 21 日
经营范围：一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：能源项目的投资与管理（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、股权结构
序号 股东 出资额（万元） 出资比例
1 四川发展（控股）有限责任公司 631,600 67.7973%
2 工银瑞信投资管理有限公司 300,000 32.2027%
合计 931,600 100%
注：目前四川发展（控股）有限责任公司已经回购工银瑞信投资管理有限公司持有的能投集团 32.20%股权，但工商变更尚未完成。
能投集团的股东四川发展（控股）有限责任公司是四川省政府国有资产监督管理委员会出资组建的国有独资公司。
3、主营业务情况及最近三年的发展状况和经营成果
能投集团主要从事能源资源的开发利用，电网、电源的投资建设及运营管
理，新能源的投资建设及运营管理，天然气、煤层气、页岩气开发利用及管网的投资建设及运营管理，以及其他需政府出资引导的能源项目投资建设及运营管理。
4、主要财务数据
能投集团截至 2020 年 12 月 31 日经审计的资产总额为 18,562,966.79 万
元，净资产为 5,790,442.70 万元，营业总收入为 6,056,235.98 万元，净利润为172,596.10 万元。
（二）比亚迪股份有限公司
1、基本信息
名称：比亚迪股份有限公司
统一社会信用代码：91440300192317458F
类型：股份有限公司
住所：深圳市大鹏新区葵涌街道延安路一号
法定代表人：王传福
注册资本：286,114.2855 万元
成立日期：1995 年 2 月 10 日
经营范围：许可经营项目是：锂离子电池以及其他电池、充电器、电子产品、仪器仪表、柔性线路板、五金制品、液晶显示器、手机零配件、模具、塑胶制品及其相关附件的生产、销售；3D 眼镜、GPS 导航产品的研发、生产及销售；货物及技术进出口（不含分销、国家专营专控商品）；作为比亚迪汽车有限公司比亚迪品牌乘用车、电动车的总经销商，从事上述品牌的乘用车、电动车及其零部件的营销、批发和出口，提供售后服务；电池管理系统、换流柜、逆变柜/器、汇流箱、开关柜、储能机组的销售；汽车电子装置研发、销售；新能源汽车关键零部件研发以及上述零部件的关键零件、部件的研发、销售；轨道交通运输设备（含轨道交通车辆、工程机械、各类机电设备、电子设备及零部件、电子电气件、轨道交通信号系统、通信及综合监控系统与设备）的研发、设计、销售、租赁与售后服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其他专项管理的商品，按国家有关规定办理申请）；轨道梁柱的研发、设计、销售；自有物业租赁（物业位于大鹏新区葵涌街道延安路一号比亚迪工业园内及龙岗区龙岗街道宝龙工业城宝荷路 3001 号比亚迪工业园内）；广告设计、制作、代理及发布；信息与技术咨询、技术服务。
2、持股 5%以上的股东（截至 2020 年 12 月 31 日）
序 股东 持股数（股） 持股比例
号
1 HKSCC NOMINEES LIMITED 689,379,831 25.27%
(注 1)
2 王传福 513,623,850 18.83%
(注 2)
3 吕向阳 239,228,620 8.77%
4 BERKSHIRE HATHAWAY ENERGY 225,000,000 8.25%
5 融捷投资控股集团有限公司 158,952,860 5.83%
注 1：此数包括王传福先生持有的 1,000,000 股 H 股和夏佐全先生及其控股的海外公
司 SIGN INVESTMENTS LIMITED 分别持有的 195,000 股 H 股和 305,000 股 H 股;
注 2：此数不包括王传福先生持有的 1,000,000 股 H 股;此数不包括王传福先生通过易
方达资产比亚迪增持 1 号资产管理计划持有的 3,727,700 股 A 股。
根据比亚迪 2020 年年度报告，比亚迪的控股股东和实际控制人为自然人王
传福。
3、主营业务情况及最近三年的发展状况和经营成果
比亚迪是中国自主品牌汽车领军厂商，主要从事包含新能源汽车及传统燃油汽车在内的汽车业务、手机部件及组装业务、二次充电电池及光伏业务，并积极拓展城市轨道交通业务领域。
4、主要财务数据
比亚迪截至 2020 年末经审计的资产总额为 20,101,732.10 万元、归属于上
市公司股东的净资产为 5,687,427.40 万元、营业收入为 15,659,769.10 万元、归属于上市公司股东的净利润为 423,426.70 万元。
三、募集资金用途
本次拟募集配套资金 2,499,999,986.79 元，在扣除中介机构费用和相关税
费后，将用于支付现金对价，补充流动资金、偿还债务、以及发行股份及支付现金购买资产相关标的公司项目建设等。
如募集配套资金未能获准实施或实际募集资金金额小于募集资金用途的资金需求量，则不足部分由公司以自筹资金补足。
在本次募集配套资金到位之前，公司将根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照法定程序予以置换。
四、本次发行股票的定价基准日、定价依据和发行价格
本次募集配套资金发行股份的定价基准日为公司董事会首次审议本次发行的决议公告日，即公司第七届董事会第四十一次会议决议公告日。
本次募集配套资金发行股份的价格为定价基准日（2021 年 10 月 21 日）前
20 个交易日公司股票均价的 80%，即 6.87 元/股。
定价基准日前 20 个交易日公司股票均价=公司第七届董事会第四十一次会
议决议公告日前 20 个交易日公司股票交易总额÷公司该次董事会决议公告日前20 个交易日公司股票交易总量。
定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、转增股本或配股等除权、除息事项的，上述股份发行价格将按照中国证监会和上海证券交易所的相关规则进行相应调整。
五、配套募集资金认购协议的主要内容
公司与分别与能投集团、比亚迪签署了附生效条件的配套募集资金认购协议，主要内容如下：
（一）合同主体和签订时间
甲方：四川路桥建设集团股份有限公司
乙方：能投集团、比亚迪
签订时间：2021 年 10 月 20 日
（二）发行方案
甲方通过发行股份及支付现金的方式购买资产的同时，拟向包括能投集团、比亚迪在内的特定对象非公开发行股份募集配套资金，合计募集资金总额2,499,999,986.79 元，不超过甲方本次通过发行股份方式购买资产交易价格的100%，具体方案如下：
1、发行股票的种类和面值
本次发行的股票为人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。
2、发行方式和发行对象
本次发行股票采用非公开发行方式，拟向能投集团、比亚迪在内的特定对象发行股份。
3、定价基准日、定价依据和发行价格
本次发行股份的定
查看PDF原文
