证券简称：民生银行 证券代码：600016 编号 临 2012—015
中国民生银行股份有限公司
关于配售 H 股新股及股份变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司已获得中国证券监督管理委员会《关于核准中国民生银行股份有限公司增发境外
上市外资股的批复》（证监许可[2012]211 号），根据该批复，本公司获准增发不超过
1,650,852,240 股境外上市外资股，每股面值人民币 1 元，全部为普通股。
本次配售的具体情况如下：
一、配售协议
2012 年 3 月 26 日，本公司与配售代理瑞士银行香港分行、海通国际证券有限公司、Keefe,
Bruyette & Woods Asia Limited 以及杰富瑞香港有限公司签署了《配售协议》。
二、配售股份数量及上市时间
本次配售的 H 股数量为 1,650,852,240 股，占配售前本公司已发行 H 股的 40%，占配售
后本公司已发行 H 股的 28.6%，此次配售 H 股将于 4 月 2 日正式上市交易。此次配售 H 股
发行及上市完成后，本公司股本变动情况如下：
股份 本期变动前股 占本期变动 本期变动增加股 本期变动后股份 占 本 期 变 动
份数 （股） 数 （股）
类别 前 A+H 总 数 后 A+H 总股
股本比例 本比例（%）
（%）
A股 22,587,602,387 84.55 -- 22,587,602,387 79.63
H股 4,127,130,600 15.45 1,650,852,240 5,777,982,840 20.37
合计 26,714,732,987 100 1,650,852,240 28,365,585,227 100
三、承配人
本次配售股份的承配人不少于六名。该等承配人为独立的专业机构及其他投资者且其自
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身及其最终权益拥有人与本公司及其关联人士无关联关系。本次配售完成后，该等承配人不
会成为本公司的主要股东。
四、配售价
配售价为每股配售股份 6.79 港元（不包括经纪佣金、香港联交所交易费及香港证监会
交易费），较：
1、2012 年 3 月 23 日前最后一个交易日香港联交所所报 H 股收盘价每股 7.15 港元折让
5.0%；
2、2012 年 3 月 23 日（包括该日）前最后五个交易日香港联交所所报 H 股收盘价平均
值每股 7.21 港元折让 5.8%；
3、2012 年 3 月 23 日（包括该日）前最后连续十个交易日联交所所报 H 股收盘价平均
值每股 7.28 港元折让 6.7%。
配售价参考市场情况公平磋商确定。董事认为配售价公平合理且符合本公司于股东的整
体利益。
扣除配售相关佣金及费用后，配售价净额约为每股配售股份 6.73 港元。
有关本次配售的具体情况详见本公司于 H 股市场发布的相关公告。
特此公告
中国民生银行股份有限公司董事会
2012 年 3 月 30 日
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