国金证券股份有限公司
关于杭州百诚医药科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市
之
发行保荐书
保荐人（主承销商）
（成都市青羊区东城根上街 95 号）
二零二一年九月
声明
本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》、《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。
目录
声明......2
目录......3
释义......4
第一节 本次证券发行基本情况......5
一、保荐机构项目人员情况......5
二、发行人基本情况......5
三、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来情
况......6
四、保荐机构内部审核程序和内核意见......7
五、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查......8
第二节 保荐机构承诺事项...... 12
第三节 对本次证券发行的推荐意见......13
一、本保荐机构对本次证券发行上市的保荐结论......13
二、本次证券发行的决策程序符合《公司法》及中国证监会的相关规定......13
三、本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件......13
四、本次证券发行符合《首发办法》的有关规定......14
五、发行人存在的主要风险......16
六、发行人的发展前景...... 20
七、保荐机构根据《关于首次公开发行股票并上市公司招股说明书财务报告审计
截止日后主要财务信息及经营状况信息披露指引（2020 年修订）》（证监会公
告[2020]43 号）对发行人财务报告审计截止日后主要经营状况的核查情况及结论
......21
八、保荐机构根据《发行监管问答—关于与发行监管工作相关的私募投资基金备
案问题的解答》要求进行的核查情况......21
九、发行人与新技术、新产业、新业态、新模式深度融合情况...... 22
释义
本发行保荐书中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义：
保荐人、保荐机构、主承销 指 国金证券股份有限公司
商、国金证券、本保荐机构
公司、股份公司、发行人、百 指 杭州百诚医药科技股份有限公司
诚医药
绍兴百众、杭州跃祥 指 杭州跃祥企业管理合伙企业（有限合伙）（原绍兴百众
企业管理合伙企业（有限合伙））
崚晶投资 指 杭州崚晶投资管理合伙企业（有限合伙）
百君投资 指 杭州百君投资管理合伙企业（有限合伙）
福钰投资 指 杭州福钰投资管理合伙企业（有限合伙）
宜瑞投资 指 杭州宜瑞股权投资管理合伙企业（有限合伙）
凤凰银桂 指 嘉兴农银凤凰银桂股权投资合伙企业（有限合伙）
繸子福鹏 指 深圳市繸子福鹏股权投资管理中心（有限合伙）
杭州盛扬 指 杭州盛扬企业管理合伙企业（有限合伙）
擎海投资 指 杭州擎海股权投资合伙企业（有限合伙）
新诚实业 指 湖州新诚实业投资合伙企业（有限合伙）
麦诚医药 指 杭州麦诚医药科技合伙企业（有限合伙）
浙江深改 指 浙江深改产业发展合伙企业（有限合伙）
天堂硅谷 指 绍兴市柯桥区天堂硅谷恒煜股权投资合伙企业（有限合
伙）
发行人律师 指 北京海润天睿律师事务所
发行人会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
资产评估机构 指 天源资产评估有限公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《首发办法》 指 《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》
《保荐管理办法》 指 《证券发行上市保荐业务管理办法》
股东大会 指 杭州百诚医药科技股份有限公司股东大会
董事会 指 杭州百诚医药科技股份有限公司董事会
监事会 指 杭州百诚医药科技股份有限公司监事会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
本次发行 指 本次向社会公众公开发行人民币普通股的行为
报告期 指 2018 年、2019 年和 2020 年、2021 年 1-6 月
元、万元 指 人民币元、人民币万元
第一节 本次证券发行基本情况
一、保荐机构项目人员情况
（一）保荐机构名称
国金证券股份有限公司
（二）本保荐机构指定保荐代表人情况
姓 名 保荐业务执业情况
具有 12 年投资银行从业经历，先后主持或参与了万马股份（002276）、GQY
视讯（300076）、远方信息（300306）、康惠制药（603139）IPO 项目，瑞
余波 康医药（002589）、威龙股份（603779）、奥翔药业（603229）非公开发
行等多家公司上市及再融资工作，目前担任威龙股份（603779）、奥翔药
业（603229）的持续督导保荐代表人。
具有 10 年投资银行从业经历，先后主持或参与了杭电股份（603618）、康
耿旭东 惠制药（603139）IPO 项目、瑞康医药（002589）、名家汇（300506）非公
开发行项目、万马股份（002276）、瑞康医药（002589）公司债等多家公
司上市及再融资工作，目前担任名家汇（300506）的持续督导保荐代表人。
（三）本次证券发行项目协办人及其项目组成员
1、项目协办人
吴秋平：具有5年投资银行从业经历，曾参与康惠制药（603139）IPO项目、威龙股份（603779）非公开发行及数家拟上市公司的改制或辅导工作。
2、其他项目组成员
曹玉江、陈关武、余斌。
二、发行人基本情况
公司名称 杭州百诚医药科技股份有限公司
有限责任公司成立日期 2011 年 6 月 28 日
股份公司设立日期 2015 年 12 月 21 日
公司住所 浙江省杭州市余杭区余杭经济技术开发区临平大道502号1幢8楼802
号
电话 0571-87923909
传真 0571-87923909
联系人 尤敏卫
电子信箱 stock@hzbio-s.com
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；生物农药技术研发；生物化工产品技术研发；科技指导；
人体基因诊断与治疗技术开发；工业酶制剂研发；基础化学原料制造
（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；医用包装材料制造；日
用化学产品制造；第一类医疗器械生产；健康咨询服务（不含诊疗服
务）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；化工产品销售（不
含许可类化工产品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；数据
处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；公共事业管理服务；翻译
服务；自然科学研究和试验发展；医学研究和试验发展；人体干细胞
技术开发和应用；科技中介服务；药物检测仪器销售；实验分析仪器
销售；地产中草药（不含中药饮片）购销；软件开发；软件外包服务；
经营范围 医院管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场调查；
从事科技培训的营利性民办培训机构（除面向中小学生开展的学科类、
语言类文化教育培训）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；医
疗设备租赁；知识产权服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）。许可项目：农产品质量安全检测；检验检
测服务；特殊医学用途配方食品生产；第二类医疗器械生产；第三类
医疗器械生产；药品生产；药品委托生产；兽药生产；新化学物质进
口；药品进出口；新化学物质生产；药品批发；技术进出口；货物进
出口；进出口代理；特殊医学用途配方食品销售；保健食品销售；第
三类医疗器械经营；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；
原料血浆的采集与供应；保健食品生产；专利代理（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结
果为准）。
本次证券发行类型 首次公开发行人民币普通股（A 股）
三、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来情况
（一）保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系
1、本保荐机构或本保荐机构控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况。
2、发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有本保荐机构
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