杭州百诚医药科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网下发行初步配售结果公告
保荐机构（主承销商）: 国金证券股份有限公司
特别提示
杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“百诚医药”或“发行人”）首次公开发行 27,041,667 股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可[2021]3566 号）。
发行人与保荐机构（主承销商）国金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”或“国金证券”）协商确定本次发行股份数量为 27,041,667 股。本次发行价格为 79.60 元/股，不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数，以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）报价中位数、加权平均数孰低值。
依据本次发行价格，保荐机构相关子公司不参与战略配售，参与本次发行的战略配售仅有发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划，最终战略配售数量为 1,130,653 股，占本次发行总数量的 4.18%，初始战略配售与最终战略配售股数的差额 2,925,596 股回拨至网下发行。
本次发行最终采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”） 和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为 19,015,514 股，
占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 73.39%；网上发行数量为 6,895,500 股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 26.61%。最终网下、网上发行合计数量为 25,911,014 股，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
根据《杭州百诚医药科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 10,434.42107 倍，超过 100 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售数量后本次发行股份的 20.00%（向上取整至 500 股的整数倍，即 5,182,500 股）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为 13,833,014股，占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的 53.39%；网上最终发行数量为12,078,000 股，占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的 46.61%。回拨后本次网上发行的中签率为 0.0167865290%，有效申购倍数为 5,957.15768 倍。
敬请投资者重点关注本次发行的缴款环节，并于 2021 年 12 月 13 日（T+2 日）
及时履行缴款义务。具体内容如下：
1、网下获配投资者应根据本公告，于 2021 年 12 月 13 日（T+2 日）16:00 前，
按最终确定的发行价格与初步配售数量，及时足额缴纳新股认购资金。认购资金应
当于 2021 年 12 月 13 日（T+2 日）16:00 前到账。
认购资金应该在规定时间内足额到账，未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的，该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形的，该配售对象全部获配新股无效。不同配售对象共用银行账户的，若认购资金不足，共用银行账户的配售对象的获配新股全部无效。网下投资者如同日获配多只新股，请按每只新股分别缴款。
网下投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。
2、本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。
网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易
之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。
战略配售方面，本次战略配售投资者为发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划“富诚海富通百诚医药员工参与创业板战略配售集合资产管理计划”，其获配股票限售期为 12 个月，限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。
3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的 70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
4、提供有效报价的网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。
5、本公告一经刊出，即视同向参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。一、战略配售结果
（一）参与对象
本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数，以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值。
根据最终确定的发行价格，保荐机构相关子公司无需参与跟投。发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划最终战略配售股份数量为 1,130,653 股，占本次发行数量的 4.18%。
综上，参与本次发行战略配售仅有发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划参与，最终战略配售数量为 1,130,653 股，占本次发行总量的 4.18%。初始战略配售与最终战略配售的差额 2,925,596 股将回拨至网下发行。
关于本次战略投资者的核查情况详见 2021 年 12 月 8 日（T-1 日）公告的《国
金证券股份有限公司关于杭州百诚医药科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市战略投资者专项核查报告》和《上市锦天城律师事务所关于杭州百诚医药科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市战略投资者核查事项的法律意见书》。
（二）获配情况
截至 2021 年 12 月 3 日（T-4 日），战略投资者已足额按时缴纳认购资金。根
据发行人与战略投资者签署的战略配售协议中的相关约定，确定本次发行战略配售结果如下：
战略投资者名称 获配股数（股） 获配金额（元） 限售期
富诚海富通百诚医药员工参与创 1,130,653 89,999,978.80 12 个月
业板战略配售集合资产管理计划
（三）战投回拨
本次发行初始战略配售数量为 4,056,249 股，占本次发行总量的 15%。本次发
行最终仅有发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划参与战略配售，最终战略配售数量为 1,130,653 股，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额2,925,596 股回拨至网下发行。
（四）限售期安排
发行人的高级管理人员和核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理获配股票限售期为 12 个月，限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。
限售期届满后，战略投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。
二、网下发行申购情况及初步配售结果
（一）网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 144 号〕）、《创业板首次
公开发行证券发行与承销特别规定》（证监会公告〔2021〕21 号）、《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则（2021 年修订）》（深证上〔2021〕919 号）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2020 年修订）》（深证上〔2020〕483 号）、《注册制下首次公开发行股票承销规范》（中证协发〔2021〕213 号）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发〔2018〕142 号）、《注册制下首次公开发行股票网下投资者管理规则》（中证协发〔2021〕212 号）等相关规定，保荐机构（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深交所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出如下统计：
百诚医药本次发行的网下申购工作已于 2021 年 12 月 9 日（T 日）结束。经核
查确认，《发行公告》披露的 377 家网下投资者管理的 8,539 个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求参与了网下申购，有效申购数量为 4,472,870 万股。（二）网下初步配售结果
根据《杭州百诚医药科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和保荐机构（主承销商）对网下发行股份进行了初步配售，各类网下投资者有效申购及初步配售情况如下表：
有效申购股 占网下有效 初步配售数 占网下发 各类投资者初
配售对象类型 数（万股） 申购数量的 量（万股） 行总量的 步配售比例
比例 比例
A 类投资者（公
募产品、社保基
金、养老金、企 2,864,430 64.04% 971.9238 70.26% 0.03393079%
业年金基金以及
保险资金）
B 类投资者（合
格境外机构投资 19,800 0.44% 6.3604 0.46% 0.03212323%
者资金）
C 类投资者 1,588,640 35.52% 405.0172 29.28% 0.02549459%
合计 4,472,870 100.00% 1,383.3014 100.00% -
注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
其中，余股 2,396 股按照《初步询价及推介公告》中的网下配售原则配售给投资者“睿远基金管理有限公司”管理的配售对象“睿远成长价值混合型证券投资基金”。
以上初步配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》公布的配售原则。最终各配售对象获配情况详见“附表：网下投资者初步配售明细表”。
三、保荐机构（主承销商）联系方式
网下投资者如对本公告所公布的网下初步配售结果有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司
联系电话：021-68826099、021-68826809
联 系 人：资本市场部
发行人：杭州百诚医药科技股份有限公司
查看PDF原文
