证券代码：301073 证券简称：君亭酒店 公告编号：2022-033
浙江君亭酒店管理股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江君亭酒店管理股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八
次会议于 2022 年 5 月 27 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事，于 2022 年
6 月 6 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长吴启元先生召集和主持，应出席董事（含独立董事）9 人，实际出席董事 9 人，公司监事、董事会 秘书和其 他高级管 理人员列 席了会议 。本次会 议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行充分讨论，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称“《创业板管理办法》” ）、《上 市公司非 公开发行 股票实施 细则》（ 以下简称 “《实施细则》”）以及《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》（以下简称“《发行监管问答》”）等相关法律法规和规范性文件的规定，经对照上市公司向特定对象发行股票的资格和条件进行自查，认为公司符合创业板上市公司向特定对象发行 A 股股票的有关规定，具备向特定对象发行股票的资格和条件。
公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
2、逐项审议通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议
案》
公司董事逐项审议并同意公司向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次
发行”）方案，具体如下：
2.01、发行股票的种类和面值
本次向特定对象发行股票的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），
每股面值为人民币 1.00 元。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.02、发行方式及发行时间
本次发行采用向特定对象发行股票的方式，在经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）审核通过并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册的批复后，公司将在规定的有效期内择机发行。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.03、发行对象及认购方式
本次向特定对象发行股票的发行对象不超过 35 名，为符合中国证监会规定
的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托公司、财务公司、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
最终发行对象由股东大会授权董事会在通过深交所审核并获得中国证监会同意注册后，按照中国证监会、深交所的相关规定及《浙江君亭酒店管理股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案》所规定的条件，根据竞价结
果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若国家法律、法规对向特定对象发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
所有发行对象均以现金的方式并以相同的价格认购本次发行的股票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.04、定价基准日、发行价格及定价原则
本次发行采取竞价发行方式，本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额÷定价基准日前二十个交易日股票交易总量）。
若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，发行价格将做出相应调整，调整公式如下：
派发现金股利：P1=P0-D
送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）
两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）
其中，P0 为调整前发行价格，D 为每股派发现金股利，N 为每股送红股或
转增股本数，P1 为调整后发行价格。
本次发行的最终发行价格将在通过深交所审核并获得中国证监会同意注册的批复后，按照中国证监会、深交所的相关规定，由公司董事会根据股东大会的授权与本次发行的保荐机构（主承销商）根据竞价结果协商确定。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.05、发行数量
本次发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次发行数量不超过本次发行前公司总股本的 20%，即不超过 2,416.20 万股（含本数），最终发行股票数量上限以深交所审核通过并报中国证监会同意注册的数量为准。
若公司在本次董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等导致股本变化的事项，则本次发行数量上限将作相应调整。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.06、限售期
本次发行完成后，发行对象所认购的股票自本次发行结束之日起六个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。
发行对象所取得的公司本次向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、资本公积金转增股本等形式衍生取得的股票亦应遵守前述关于股份锁定期的安排。
发行对象因本次发行所获得的公司股份限售期满后按照中国证监会及深交所的有关规定执行。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.07、上市地点
本次发行的股票在限售期届满后，将在深交所创业板上市交易。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.08、本次发行前滚存未分配利润的安排
本次发行完成后，由公司的新老股东按照发行完成后的持股比例共同分享公司本次发行前滚存的未分配利润。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.09、本次发行决议的有效期限
本次发行的决议有效期为自公司股东大会审议通过本次发行相关议案之日起十二个月。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.10、募集资金金额及用途
公司本次发行拟募集资金总额不超过 51,700.00 万元，扣除发行费用后的募
集资金净额将全部用于以下项目：
单位：万元
序 项目名称 实施主体 项目总投资 拟使用募集资
号 金
1 新增直营酒店投资开发项目 拟新设立子公司 46,415.23 46,400.00
2 现有酒店装修升级项目 公司相关子公司 5,359.70 5,300.00
合计 - 51,774.92 51,700.00
在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》
公司根据《公司法》、《证券法》、《创业板管理办法》、《实施细则》《发行监管问答》等法律法规和规范性文件的规定，编制了《浙江君亭酒店管理股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案》，本议案详情请见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
4、审议通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析
报告的议案》
公司根据实际情况对本次发行方案进行了论证分析，本议案详情请见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《浙江君亭酒店管理股份有限
公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
5、审议通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用
可行性分析报告的议案》
为确保本次发行募集资金合理、安全、高效地使用，结合公司具体情况，公司对本次发行募集资金使用的可行性进行了审慎分析，本议案详情请见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《浙江君亭酒店管理股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》。
公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
6、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
根据《创业板管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等法律法规及规范性文件的要求，公司制定了《浙江君亭酒店管理股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告。具体内容请见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《浙江君亭酒店管理股份有限公司前次募集资金使用情况报告》及《关于浙江君亭酒店管理股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》。
公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需
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