证券代码：301073 证券简称：君亭酒店
君亭酒店集团股份有限公司
2022年度向特定对象发行A股股票
新增股份变动报告及上市公告书
保 荐机构（主承销商）
安信证券股份有限公司
Essence Securities Co.,ltd.
二〇二二年十二月
特别提示：
一、发行数量及价格
1、发行数量：8,824,031 股
2、发行价格：58.59 元/股
3、募集资金总额：516,999,976.29 元
4、募集资金净额：497,669,787.61 元
二、本次发行股票预计上市时间
本次发行完成后，公司新增股份 8,824,031 股，将于 2023 年 1 月 6 日在深圳
证券交易所创业板上市，上市首日不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、新增股份的限售安排
本次向特定对象发行股票，所有发行对象认购的股份自本次新增股份上市之日起六个月内不得转让。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
目录
目录......3
释义......4
第一节 本次发行的基本情况 ......5
一、公司基本情况......5
二、本次新增股份发行情况......5
第二节 本次新增股份上市情况......20
一、新增股份上市批准情况......20
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点......20
三、新增股份的上市时间......20
四、新增股份的限售安排......20
第三节 本次股份变动情况及其影响......21
一、本次发行前后股东情况......21
二、公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况......22
三、本次发行对主要财务指标的影响......22
四、财务会计信息讨论和分析......23
第四节 本次新增股份发行上市相关机构......27
一、保荐机构（主承销商）......27
二、发行人律师事务所......27
三、审计验资机构......27
第五节 保荐机构的上市推荐意见......29
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况......29
二、保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见 ......29
第六节 其他重要事项......30
第七节 备查文件 ......31
一、备查文件......31
二、查阅地点、时间......31
释义
在本新增股份变动报告及上市公告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
君亭酒店/公司/本公司/ 指 君亭酒店集团股份有限公司
上市公司/发行人
本次发行/本次向特定对 君亭酒店集团股份有限公司本次向特定对象发行A股股票的象发行/本次向特定对象 指 行为
发行股票
安信证券、保荐机构（主 指 安信证券股份有限公司
承销商）、主承销商
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
股东大会 指 君亭酒店集团股份有限公司股东大会
董事会 指 君亭酒店集团股份有限公司董事会
监事会 指 君亭酒店集团股份有限公司监事会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《发行与承销办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《管理办法》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施
细则》
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
本新增股份变动报告及上市公告书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，该差异是由四舍五入造成的。
第一节 本次发行的基本情况
一、公司基本情况
公司名称 君亭酒店集团股份有限公司
英文名称 SSAW Hotels&ResortsGroupCo.,Ltd.
股票简称 君亭酒店
股票代码 301073.SZ
股票上市地 深圳证券交易所
法定代表人 吴启元
成立日期 2007 年 8 月 8 日
注册地址 杭州市西湖区学院路 29 号
办公地址 杭州市西湖区西溪路 535 号
发行前注册资本 人民币 12,081.00 万元
统一社会信用代 91330100665212665U
码
董事会秘书 施晨宁
邮政编码 310013
电话 0571-86750888
传真 0571-85071599
电子信箱 ssaw.shareholder.services@ssawhotels.com
公司网址 www.ssawhotels.com
服务：酒店管理及咨询，物业管理，酒店工程管理及技术咨询、技术
服务，投资管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存
经营范围 款、融资担保、代客理财等金融服务）；批发、零售：酒店用品，百
货，工艺美术品。货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法
律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、本次新增股份发行情况
（一）发行股票类型及面值
本次向特定对象发行股票为中国境内上市人民币普通股（A 股），每股面值
人民币 1.00 元。
（二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述
1、发行人履行的内部决策程序
发行人于 2022 年 6 月 6 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关
于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2022 年度向特定
对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票
预案的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》等与本次发行相关的预案。
发行人于 2022 年 6 月 22 日召开了 2022 年第二次临时股东大会，审议通过
了与本次发行有关的一系列议案，批准了本次向特定对象发行股票的相关事宜。本次发行股票决议的有效期为自发行人股东大会审议通过本次发行相关议案之
日起十二个月，即股东大会决议有效期至 2023 年 6 月 21 日止。
发行人于 2022 年 11 月 7 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了
《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》，为确保本次向特定对象发行股票事项顺利进行，基于股东大会已批准的发行预案和授权，在公司向特定对象发行股票发行过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量 70%，授权董事长经与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%。
2、本次发行履行的监管部门注册过程
2022 年 10 月 26 日，发行人收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关
于君亭酒店集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2022 年 11 月 24 日，发行人收到中国证监会核发的《关于同意君亭酒店集
团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2945 号），同意发行人向特定对象发行股票的注册申请。
3、本次发行的发行过程简述
（1）认购邀请书发送情况
根据发行人和保荐机构（主承销商）于2022年11月25日向深交所报送发行方案时确定的《君亭酒店集团股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票拟发送认购邀请书对象名单》，拟发送认购邀请书的投资者共计165家，包括：证券
投资基金管理公司31家，证券公司20家，保险机构6家，其他投资者88家，以及截至2022年11月18日收市后发行人前20大股东（已剔除发行人控股股东、实际控制人及其关联方、董监高，未剔除重复机构）。
除上述165家投资者外，2022年11月25日向深交所报送发行方案后至本次申购报价前（2022年12月15日9:00）新增2家意向认购投资者，上述新增投资者不属于发行人和安信证券的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。新增认购意向投资者名单具体如下：
序号 投资者名称
1 南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）
2 济南江山投资合伙企业（有限合伙）
在浙江天册律师事务所律师的见证下，发行人和保荐机构（主承销商）于2022
年 12 月 12 日（T-3 日）以电子邮件的方式向前述 167 家投资者发送了《君亭酒
店集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）及《申购报价单》等附件，邀请其参与本次发行的认购。
经核查，保荐机构（主承销商）认为，君亭酒店本次《认购邀请书》发送对象的范围符合《发行与承销管理办法》《注册管理办法》《实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，同时符合发行人关于本次发行的董事会、股东大会决议及本次发行的发行方案的规定。《认购邀请书》真实、准确、完整地事先告知了投资者关于本次选择发行对象、确定认购价格、分配数量的具体规则等情形。
（2）申购报价情况
2022 年 12 月 15 日（T 日）上午 9:00 至 12:00，在浙江天册律师事务所律师
的见证下，发行人和保荐机构（主承销商）共收到 9 名认购对象回复的《申购报价单》，经保荐机构（主承销商）与律师的共同核查确认：9 名认购对象均按《认购邀请书》的约定提交了《申购报价单》及其附件；5 名认购对象为证券投资基金管理公司无需缴纳申购保证金，其余 4 名认购对象均及时足额缴纳了申购保证金。9 名认购对象的报价均符合《认购邀请书》要求，均为有效报价，有效报价区间为 57.89 元/股-70.07 元/股。
此外，南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）足额缴纳了申购保证金、提交了除《申购报价单》外的其他申购附件，因其未在报价时间内提交《申购报价
单》，视为无效申购。
投资者具体申购报价情况如下：
序
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