上海矩子科技股份有限公司
2022 年度向特定对象发行 A 股股票并在
创业板上市之上市公告书
保荐人（主承销商）
广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
二〇二三年八月
上市公司全体董事声明
本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签字：
杨 勇 崔 岺 徐晨明
杨克武 张 浩
上海矩子科技股份有限公司
年 月 日
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：29,371,584 股
2、发行价格：14.64 元/股
3、募集资金总额：人民币 429,999,989.76 元
4、募集资金净额：人民币 426,781,820.58 元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：29,371,584 股
2、股票上市时间：2023 年 8 月 29 日（上市首日），新增股份上市日公司股
价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
本次向特定对象发行 A 股股票完成后，发行对象认购的股份自发行结束并
上市之日起 36 个月内不得转让，自 2023 年 8 月 29 日起开始计算。
本次发行对象所取得本次发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后发行对象减持认购的本次发行的股票按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。若相关法律法规和规范性文件对发行对象所认购股票的限售期及限售期届满后转让股票另有规定的，从其规定。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
目 录
上市公司全体董事声明 ...... 2
特别提示 ...... 3
目 录 ...... 4
释 义 ...... 6
第一节 公司基本情况 ...... 7
第二节 本次新增股份发行情况...... 8
一、发行股票类型和面值 ...... 8
二、本次发行履行的相关程序 ...... 8
三、发行时间...... 9
四、发行方式...... 9
五、发行数量...... 9
六、发行价格...... 10
七、募集资金和发行费用 ...... 10
八、募集资金到账及验资情况 ...... 10
九、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况 ...... 11
十、新增股份登记情况 ...... 11
十一、发行对象认购股份情况 ...... 11
十二、保荐人（主承销商）的合规性结论意见...... 12
十三、发行人律师的合规性结论意见 ...... 13
第三节 本次新增股份上市情况...... 14
一、新增股份上市批准情况 ...... 14
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 14
三、新增股份的上市时间 ...... 14
四、新增股份的限售安排 ...... 14
第四节 本次股份变动情况及其影响...... 15
一、本次发行前后前十名股东情况对比...... 15
二、股本结构变动情况 ...... 16
三、本次发行对公司的影响 ...... 17
五、股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响 ...... 18
第五节 财务会计信息分析 ...... 19
一、报告期内主要财务数据 ...... 19
二、管理层讨论与分析 ...... 21
第六节 本次新增股份发行上市相关机构...... 23
一、发行人...... 23
二、保荐人（主承销商） ...... 23
三、发行人律师事务所 ...... 23
四、审计机构...... 24
五、验资机构...... 24
第七节 保荐人的上市推荐意见...... 25
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 25
二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见 ...... 25
第八节 其他重要事项 ...... 26
第九节 备查文件 ...... 27
一、备查文件...... 27
二、查询地点...... 27
三、查询时间...... 28
释 义
在本公告书中，除非另有说明，以下简称具有如下含义：
公司/发行人/矩子科技 指 上海矩子科技股份有限公司
公司章程 指 《上海矩子科技股份有限公司章程》
本次发行/本次向特定对象发 指 上海矩子科技股份有限公司2022年度向特定对象发行
行 A 股股票
本上市公告书 指 上海矩子科技股份有限公司2022年度向特定对象发行
A 股股票上市公告书
保荐人（主承销商）/中信证券 指 中信证券股份有限公司
发行人律师、国浩律师 指 国浩律师（上海）事务所
审计机构、发行人会计师、信 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
永中和
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施
细则》
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
证券交易所、深交所 指 深圳证券交易所
中国结算深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
报告期 指 2020 年度、2021 年度、2022 年度和 2023 年 1-6 月
A 股 指 境内上市人民币普通股
元、万元 指 人民币元、人民币万元
说明：本公告书中可能存在个别数据加总后与相关汇总数据存在尾差的情形，此系数据计算时四舍五入造成，敬请广大投资者注意。
第一节 公司基本情况
公司中文名称 上海矩子科技股份有限公司
公司英文名称 Jutze Intelligent Technology Co., Ltd.
法定代表人 杨勇
住所 上海市徐汇区云锦路 701 号 33 层 3301 单元（实际 29 层）
办公地址 上海市闵行区中春路 7001 号 E 栋 101 室
邮编 201100
发行前注册资本 259,923,971 元人民币
股票上市地 深圳证券交易所
股票简称 矩子科技
股票代码 300802
成立日期 2007 年 11 月 7 日
上市日期 2019 年 11 月 14 日
统一社会信用代码 91310000667825748L
所属行业 C39 计算机、通信和其他电子设备制造业
从事智能、光电科技领域内的技术服务、技术咨询、技术开发、
经营范围 技术转让，机电设备、计算机软硬件及辅助设备的销售，光电设
备的生产、销售，自有设备的租赁，从事货物及技术的进出口业
务（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）
董事会秘书 刘阳
联系电话 021-64969730
联系传真 021-34687805
互联网网址 www.jutze.com.cn
电子邮箱 investors@jutze.com.cn
第二节 本次新增股份发行情况
一、发行股票类型和面值
本次发行为向特定对象发行股票。本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策流程
1、2022 年 7 月 5 日，发行人召开第三届董事会第六次会议，会议审议通过
了《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》、《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》、《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》、《关于设立公司向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于提请股东大会审议同意特定对象免于发出收购要约的议案》、《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议之补充协议暨关联交易的议案》、《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公司向特定对象发行股票相关事宜的议案》、《关于上海矩子科技股份有限公司未来三年（2023年-2025 年）股东回报规划的议案》等与发行人 2022 年度向特定对象发行股票的相关议案，发行人独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。
2、2022 年 10 月 13 日，发行人召开 2022 年第一次临时股东大会，会议审
议通过了上述与发行人 2022 年度向特定对象发行股票有关的议案，并授权董事会办理本次向特定对象发行股票的相关事宜。
3、2022 年 12 月 2 日，发行人召开第三届董事会第十次会议，会议审议通
过了《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》、《关于公司向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协
议之补充协议暨关联交易的议案》，对向特定对象发行股票方案中的发行数量、募集资金进行调整，发行人独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。
4、2023 年 1 月 11 日，发行人召开第三届董事会第十一次会议，会议审议
通过了《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》、《关于公司向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》、《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）的议案》、《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）的议案》、《关于公司向特定对
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