300715 深市 凯伦股份

证券简称：凯伦股份                                  证券代码：300715
          江苏凯伦建材股份有限公司

              向特定对象发行股票

                  上市公告书

              保荐机构（主承销商）

    贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会展城 B 区

            金融商务区集中商业（北）

                  二〇二一年六月


                    特别提示

一、发行股票数量及价格

  1、发行数量：77,800,828 股

  2、发行价格：19.28 元/股

  3、募集资金总额：人民币 1,499,999,963.84 元

  4、募集资金净额：人民币 1,489,690,717.77 元
二、新增股票上市安排

  1、股票上市数量：77,800,828 股

  2、股票上市时间：2021 年 6 月 22 日（上市首日），新增股份上市日公司股
价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排

  本次向特定对象发行的股份自上市之日起 36 个月内不得转让。

  法规对限售期另有规定的，依其规定。本次发行对象所取得上市公司发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。


                      目 录


特别提示...... 2
目 录...... 3
释 义...... 5
一、公司基本情况...... 6
二、本次新增股份发行情况...... 6

  （一）发行类型...... 6

  （二）发行方式...... 6

  （三）发行数量...... 6

  （四）发行价格...... 7

  （五）本次发行履行的相关程序...... 7

  （六）募集资金和发行费用...... 8

  （七）募集资金到账及验资情况...... 8

  （八）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况...... 9

  （九）新增股份登记情况...... 9

  （十）发行对象基本情况...... 9

  （十一）保荐机构的合规性结论意见...... 10

  （十二）发行人律师的合规性结论意见......11
三、本次新增股份上市情况......11

  （一）新增股份上市批准情况......11

  （二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点......11

  （三）新增股份的上市时间...... 12

  （四）新增股份的限售安排...... 12
四、股份变动及其影响...... 12

  （一）本次发行前公司前十名股东情况...... 12

  （二）本次发行后公司前十名股东情况...... 12

  （三）本次发行对公司股本结构的影响...... 13

  （四）董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 14


  （五）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响...... 14
五、财务会计信息分析...... 14

  （一）主要财务数据及财务指标...... 14

  （二）管理层讨论与分析...... 16
六、本次发行上市相关机构...... 17

  （一）保荐机构（主承销商）...... 17

  （二）发行人律师...... 17

  （三）审计机构...... 17

  （四）验资机构...... 18
七、保荐机构的上市推荐意见...... 18

  （一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 18

  （二）保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 19
八、其他重要事项...... 19
九、备查文件...... 19

  在本上市公告书中，除非特别说明，下列词语具有如下特定含义：
凯伦股份/公司/本公司  指  江苏凯伦建材股份有限公司
/发行人
本次向特定对象发行、  指  江苏凯伦建材股份有限公司拟向凯伦控股投资有限公司
本次发行                  及钱林弟共 2 名特定对象发行 A 股股票的行为

凯伦控股              指  凯伦控股投资有限公司

发行方案              指  江苏凯伦建材股份有限公司向特定对象发行 A 股股票方
                          案

本上市公告书          指  《江苏凯伦建材股份有限公司向特定对象发行股票上市
                          公告书》

中国证监会            指  中国证券监督管理委员会

深交所                指  深圳证券交易所

                          《江苏凯伦建材股份有限公司与凯伦控股投资有限公司
《股票认购协议》      指  之附条件生效的向特定对象发行股票认购协议》、《江苏凯
                          伦建材股份有限公司与钱林弟之附条件生效的向特定对
                          象发行股票认购协议》

保荐机构/主承销商/中  指  中天国富证券有限公司
天国富

发行人律师            指  北京国枫律师事务所

定价基准日            指  本次向特定对象发行股票的董事会决议公告日

公司法                指  《中华人民共和国公司法》

证券法                指  《中华人民共和国证券法》

《发行注册管理办法》  指  《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》

《实施细则》          指  《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务
                          实施细则》

A 股                  指  每股面值人民币 1.00 元、以人民币认购及交易的本公司人
                          民币普通股股票

元、万元              指  除特别说明外均为人民币元、人民币万元

  注：本报告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
一、公司基本情况

公司名称          江苏凯伦建材股份有限公司

英文名称          JiangsuCanlonBuildingMaterialsCo.,Ltd.

法定代表人        钱林弟

股票上市地        深圳证券交易所

股票简称          凯伦股份

股票代码          300715

成立日期          2011 年 7 月 13 日

统一社会信用代码  9132050057817586XW

注册资本          385,154,428.00 元

注册地址          苏州市吴江区七都镇亨通大道 8 号

办公地址          苏州市吴江区七都镇亨通大道 8 号

发行人联系人      闫江

邮政编码          215200

电话号码          0512-63810308

传真号码          0512-63807088

公司网址          http://www.canlon.com.cn

电子邮箱          klgf@canlon.com.cn

所属行业          非金属矿物制品业

                  新型节能环保建筑防水材料、防腐材料、建筑保温材料、沥青制品
                  的生产、销售；销售：非危险性化工原料及产品、建筑材料、沥青；
经营范围          建筑机械成套设备的研发、销售和技术服务；实业投资；自营和代
                  理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关
                  部门批准后方可开展经营活动）

二、本次新增股份发行情况

    （一）发行类型

  本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A股）。

    （二）发行方式

  本次发行股票采取向特定对象发行的方式。

    （三）发行数量

  本次向特定对象发行股票的数量为 77,800,828 股，向特定对象发行股票数量上限未超过本次发行前公司总股本的 30%，全部由发行人控股股东凯伦控股、实际控制人钱林弟以现金方式认购。发行数量符合发行人董事会、股东大会决议的有关规定，满足《关于同意江苏凯伦建材股份有限公司向特定对象发行股票注册
的批复》（证监许可〔2021〕176 号）的相关要求。

    （四）发行价格

  本次发行的发行价格为 19.28 元/股。

  本次发行的定价基准日为第三届董事会第三十次会议决议公告日。原发行价
格为 35.29 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定
价基准日前20个交易日股票交易均价＝定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总量）。

  根据公司 2020 年年度股东大会审议通过的《关于公司 2020 年度利润分配预
案的议案》，以公司现有总股本 170,752,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发
现金红利 6 元（含税），以资本公积向全体股东每 10 股转增 8 股。公司利润分配
方案已于2021年4月30日实施完毕。公司本次发行股票的价格调整为：P1=（P0-D）/（1+N）=（35.29-0.6）/（1+0.8）=19.28 元，本次发行的股票价格由原来的 35.29元/股调整为 19.28 元/股（向上取整）。

    （五）本次发行履行的相关程序

  1、发行人内部决策程序

  （1）2020 年 8 月 7 日，公司召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了
《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》及与本次发行相关的其他议案；

  （2）2020 年 8 月 24 日，公司召开 2020 年第五次临时股东大会，审议通
过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》及与本次发行相关的其他议案；

  （3）2020 年 11 月 6 日，公司召开第三届董事会第三十五次会议，审议通
过了《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》及与本次发行相关的其他议案，对本次发行的发行数量下限、募集资金总额下限等进行了补充调整。
  2、监管部门注册过程

  （1）2020 年 11 月 18 日，发行人收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）
上市审核中心出具的《关于江苏凯伦建材股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票
的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

  （2）2021 年 1 月 2