股票代码：300715 股票简称：凯伦股份 股票上市地：深圳证券交易所
江苏凯伦建材股份有限公司
向特定对象发行股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
二零二一年六月
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
钱林弟 李忠人 张勇
季歆宇 李 力 殷俊明
朱冬青
全体监事签名：
刘吉明 王志阳 胡晓丽
非董事高级管理人员签字：
陈洪进 闫江
江苏凯伦建材股份有限公司
2021 年月日
目录
释义...... 1
第一节 本次发行的基本情况...... 2
一、本次发行履行的相关程序...... 2
（一）董事会审议通过...... 2
（二）股东大会审议通过...... 2
（三）本次发行履行的监管部门注册过程...... 2
（四）募集资金到账和验资情况...... 3
（五）股份登记托管情况...... 3
二、本次发行基本情况 ...... 3
（一）发行股票种类和面值...... 3
（二）发行数量 ...... 3
（三）发行价格 ...... 4
（四）募集资金和发行费用...... 4
（五）发行股票的锁定期...... 4
（六）上市地点 ...... 5
三、本次发行的发行对象情况...... 5
（一）发行对象的基本情况...... 5
（二）发行对象与发行人的关联关系...... 6
（三）发行对象及关联方与发行人最近一年重大交易情况...... 6
（四）发行对象及关联方与发行人未来交易的安排...... 6
（五）发行对象的核查...... 7
四、本次发行的相关机构情况...... 8
（一）保荐机构（主承销商）...... 8
（二）发行人律师事务所...... 8
（三）审计机构 ...... 8
（四）验资机构 ...... 9
第二节 本次发行前后相关情况对比...... 10
一、本次发行前后前十名股东情况对比...... 10
（一）本次发行前，上市公司前十名股东情况...... 10
（二）本次发行后，上市公司前十名股东情况...... 10
二、本次发行对公司的影响...... 11
（一）对公司股本结构的影响...... 11
（二）对公司资产结构的影响...... 11
（三）对公司业务结构的影响...... 11
（四）对公司治理结构的影响...... 12
（五）对公司高管人员结构变动情况...... 12
（六）对同业竞争和关联交易的影响...... 12
第三节 保荐机构及主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 13
一、关于本次发行定价过程合规性的意见...... 13
二、关于本次发行对象选择合规性的意见...... 13
第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 14
第五节 相关中介机构声明 ...... 15
第六节 备查文件...... 20
一、备查文件 ...... 20
二、查询地点 ...... 20
三、查询时间 ...... 20
释义
本报告书中，部分合计数与各加计数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。除非另有所指，下列简称具有如下含义：
公司、本公司、上市公司、 指 江苏凯伦建材股份有限公司
凯伦股份
本次发行/本次向特定对象 指 江苏凯伦建材股份有限公司向特定对象发行股票
发行
保荐机构（主承销商）、中天 指 中天国富证券有限公司
国富证券
发行人律师 指 北京国枫律师事务所
发行人会计师、验资机构、 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
天健会计师
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《创业板发行细则》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务
实施细则》
《发行注册办法》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
《创业板上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
元、万元、亿元 指 如无特别说明，指人民币元、人民币万元、人民币亿元
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）董事会审议通过
1、2020 年 8 月 7 日，公司召开第三届董事会第三十次会议审议通过了《关
于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案》等与本次向特定对象发行股票事项相关的议案。
2、2020 年 11 月 6 日召开的第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关
于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司向特定对象发行 A股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，明确了本次发行的发行数量下限和募集资金下限等事项。
（二）股东大会审议通过
2020 年 8 月 24 日，公司召开 2020 年第五次临时股东大会审议通过了《关
于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案》等与本次向特定对象发行股份事项相关的议案。
（三）本次发行履行的监管部门注册过程
1、2020 年 11 月 18 日，发行人收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）
上市审核中心出具的《关于江苏凯伦建材股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2、2021 年 1 月 25 日，发行人收到中国证监会出具的《关于同意江苏凯伦
建材股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕176 号），同意公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。
（四）募集资金到账和验资情况
截至 2021 年 5 月 28 日 17:00 止，本次发行的发行对象已将认购资金全额汇
入主承销商指定账户，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年 5 月 31 日
出具的验证报告（天健验〔2021〕255 号）验证，主承销商已收到本次发行的发行对象缴纳的认购资金总额人民币 1,499,999,963.84 元。
截至 2021 年 5 月 31 日，主承销商已将上述认购款项扣除保荐承销费用后的
余额划转至发行人指定账户中，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年 5月 31 日出具的验资报告（天健验〔2021〕256 号）验证，本次发行募集资金总额为人民币 1,499,999,963.84 元，扣除保荐承销费及本次发行会计师费、律师费、股权登记费、信息披露费人民币 10,309,246.07 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 1,489,690,717.77 元。
（五）股份登记托管情况
公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
二、本次发行基本情况
（一）发行股票种类和面值
本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
（二）发行数量
本次向特定对象发行股票数量为 77,800,828 股，全部采取向特定对象发行股票的方式发行，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量。
公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转
增股本、配股等除权、除息事项，本次向特定对象发行股票数量作相应调整。由于上述 2020 年年度权益分派方案实施完毕，本次向特定对象发行股票数量上限
由 42,504,985 股调整为 77,800,828 股，下限由 28,336,638 股调整为 51,867,218
股，本次发行对象按照上限进行认购。
各发行对象认购股份情况如下：
序号 发行对象 认购金额（元） 认购数量（股）
1 凯伦控股 999,999,982.32 51,867,219
2 钱林弟 499,999,981.52 25,933,609
合计 1,499,999,963.84 77,800,828
（三）发行价格
本次发行的发行价格为19.28元/股。
本次发行的定价基准日为第三届董事会第三十次会议决议公告日。原发行价格为35.29元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价＝定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量）。
2021 年 4 月 20 日，公司召开 2020 年年度股东大会审议通过《关于公司 2020
年度利润分配预案的议案》，公司拟以总股本 170,752,000 股为基数，向全体股东
每 10 股派发现金红利 6 元（含税），以资本公积向全体股东每 10 股转增 8 股，
不送红股，剩余未分配利润结转以后年度进行分配。
公司 2020 年年度权益分派方案已于 2021 年 4 月 30 日实施完毕，本次发行
的股票价格由 35.29 元/股调整为 19.28 元/股（向上取整）。
（四）募集资金和发行费用
本次发行的募集资金总额为 1,499,999,963.84 元，扣除不含税发行费用人民币 10,309,246.07 元后，募集资金净额为人民币 1,489,690,717.77 元。
（五）发行股票的锁定期
本
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