300663 深市 科蓝软件

  证券代码：300663        证券简称：科蓝软件        公告编号：2021-116

                北京科蓝软件系统股份有限公司

  关于向不特定对象发行可转换公司债券方案及相关文件的修订说明公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月28日召

  开第二届董事会第四十三次会议、第二届监事会第三十六次会议，以及于2021

  年6月16日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司向不特定对

  象发行可转换公司债券方案的议案》《关于<公司向不特定对象发行可转换公司

  债券预案>的议案》《关于<公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分

  析报告>的议案》《关于<公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可

  行性分析报告>的议案》等与公司向不特定对象发行可转债公司债券相关的议案。
  2021年5月29日，公司在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网

  （www.cninfo.com.cn）披露了《北京科蓝软件系统股份有限公司向不特定对象

  发行可转换公司债券预案》等相关公告。

      公司于2021年12月8日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次

  会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议

  案 》《 关 于 < 公司 向 不特 定 对 象 发 行 可转 换公 司 债 券 预 案 （修 订稿 ） > 的 议 案 》
  《关于<公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）>
  的议案》《关于<公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分

  析报告（修订稿）>的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄

  即期回报的风险提示与填补回报措施及相关主体承诺的议案》。

      现将公司就本次向不特定对象发行可转债方案调整及预案修订的具体情况

  作如下说明：

      一、本次向不特定对象发行可转债公司债券方案调整的具体内容

      （一）发行规模


    修订前：

    根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转 债的发行总额不超过人民币53,750.00万元（含本数），具体发行规模由股东大会 授权董事会在上述额度范围内确定。

    修订后：

    根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转 债的发行总额不超过人民币49,460.00万元（含本数），具体发行规模由股东大会 授权董事会在上述额度范围内确定。

    （二）本次募集资金的用途

    修订前：

    公司本次发行拟募集资金总额不超过53,750.00万元（含53,750.00万元）， 扣除发行费用后，拟用于以下项目：

                                                                      单位：万元

序号                项目名称                    项目总投资    拟使用募集资金额

 1  数字银行服务平台建设项目                        55,110.00        37,625.00

 2  补充流动资金                                  16,125.00        16,125.00

                    合计                              71,235.00        53,750.00

    在董事会审议通过本次发行方案后，募集资金到位前，公司董事会可根据市 场情况及自身实际，以自筹资金择机先行投入募投项目，待募集资金到位后予以 置换。如扣除发行费用后实际募集资金净额低于拟使用募集资金额，公司将通过 自有资金、银行贷款或其他途径解决。

    修订后：

    公司本次发行拟募集资金总额不超过49,460.00万元（含49,460.00万元）， 扣除发行费用后，拟用于以下项目：

                                                                      单位：万元

序号                项目名称                    项目总投资    拟使用募集资金额

 1  数字银行服务平台建设项目                        55,110.00        34,622.00

 2  补充流动资金                                  14,838.00        14,838.00

                    合计                              69,948.00        49,460.00

    在董事会审议通过本次发行方案后，募集资金到位前，公司董事会可根据市 场情况及自身实际，以自筹资金择机先行投入募投项目，待募集资金到位后予以
置换。如扣除发行费用后实际募集资金净额低于拟使用募集资金额，公司将通过自有资金、银行贷款或其他途径解决。

    二、本次向不特定对象发行可转债公司债券系列文件的修订情况

      文件名称              章节内容              修订情况

                      二、本次发行概况      调整了发行规模及募投
北京科蓝软件系统股份                        项目的拟投入募集资金
有限公司向不特定对象 三、财务会计信息及管 调整了报告期以及更新
发行可转换公司债券预 理层讨论与分析        相关财务数据

案（修订稿）          四、本次公开发行可转 调整了发行规模及募投
                      债的募集资金用途      项目的拟投入募集资金

                      第一节 本次发行实施的 更新了发行人部分基本
北京科蓝软件系统股份 背景和必要性          情况

有限公司向不特定对象 第四节 本次发行方式的 调整了发行人本次发行
发行可转换公司债券的 可行性                规模

论 证 分 析 报 告 （ 修 订 第六节 本次发行对原股 调整了本次发行摊薄即
稿）                  东权益或者即期回报摊 期回报对公司主要指标
                      薄的影响以及填补的具 的影响

                      体措施

北京科蓝软件系统股份 一、本次募集资金使用 调整了发行规模及募投
有限公司向不特定对象 计划                  项目的拟投入募集资金
发行可转换公司债券募 二、本次募集资金投资 更新了发行人部分基本
集资金使用可行性分析 项目的具体情况        情况，调整了本次发行
报告（修订稿）                                规模

                                              调整了本次发行规模，
关于公司向不特定对象 一、本次发行对公司主 更新了本次发行摊薄即发行可转换公司债券摊 要财务指标的影响分析  期回报对公司主要指标
薄即期回报的风险提示                        的影响

与填补回报措施及相关 四、本次募集资金投资 调整了发行规模及募投
主体承诺（修订稿）    项目与公司现有业务的 项 目 的 拟 投 入 募 集 资
                      关系及在人员、技术、 金，更新了公司部分基
                      市场等方面的储备情况  本情况

      特此公告。

                                      北京科蓝软件系统股份有限公司

                                                            董事会

                                                    2021年12月 8日