北京科蓝软件系统股份有限公司
非公开发行股票
发行情况报告书
保荐机构（联席主承销商）
联席主承销商
二〇二〇年十一月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事（签名）：
王安京 王方圆 王缉志
李国庆 马朝松 杨栋锐
发行人：北京科蓝软件系统股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事（签名）：
郑晓武
发行人：北京科蓝软件系统股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事（签名）：
Cheng Jen Huan（郑仁寰）
发行人：北京科蓝软件系统股份有限公司
年 月 日
目 录
释 义 ......6
第一节 本次发行的基本情况......7
一、本次发行履行的相关程序...... 7
二、本次发行基本情况...... 8
三、本次发行对象概况...... 9
四、本次发行的相关机构......17
第二节 本次发行前后公司基本情况......20
一、本次发行前后公司前十名股东持股情况......20
二、本次发行对公司的影响......21
第三节 中介机构关于本次发行的意见......23
一、保荐机构、联席主承销商关于本次非公开发行过程和发行对象的合规性的结论性意
见......23
二、发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象的合规性的结论性意见......23
第四节 中介机构声明......24
一、保荐机构（联席主承销商）声明......24
二、联席主承销商声明......25
三、发行人律师声明......26
四、审计机构声明......27
五、验资机构声明......28
第五节 备查文件......29
释 义
在本发行情况报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：
科蓝软件/公司/发行人 指 北京科蓝软件系统股份有限公司
本次非公开发行股票/本次发行/本 指 公司本次非公开发行股票的行为
次非公开发行
本报告/本发行情况报告书 指 《北京科蓝软件系统股份有限公司非公开发行股
票发行情况报告书》
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
保荐机构（联席主承销商）、海通 指 海通证券股份有限公司
证券
华西证券 指 华西证券股份有限公司
联席主承销商 指 海通证券股份有限公司、华西证券股份有限公司
发行人律师 指 北京国枫律师事务所
审计机构/验资机构 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《发行注册管理办法》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试
行）》
《发行与承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
元、万元 指 人民币元、人民币万元
本报告中部分合计数与各数值直接相加之和在尾数上存在差异，是由于数字四舍五入造成的。
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）公司履行的相关程序
2019 年 4 月 23 日，公司召开第二届董事会第二十四次会议审议并通过了本
次非公开发行方案及相关议案，并于 2019 年 5 月 16 日召开 2018 年年度股东大
会审议通过。
2019 年 6 月 10 日，公司召开第二届董事会第二十七次会议审议并通过了本
次修订后的非公开发行方案及相关议案。
2019 年 8 月 16 日，公司召开第二届董事会第二十八次会议审议并通过了《关
于前次募集资金使用情况报告的议案》等与本次发行有关的议案，并于 2019 年
9 月 4 日召开 2019 年第四次临时股东大会审议通过。
2020 年 2 月 18 日，公司召开第二届董事会第三十二次会议审议并通过了《关
于调整公司 2019 年非公开发行 A股股票方案的议案》等与本次发行有关的议案，
并于 2020 年 3 月 6 日召开 2020 年第一次临时股东大会审议通过。
2020 年 4 月 23 日，公司召开第二届董事会第三十三次会议审议并通过了
《关于前次募集资金使用情况报告的议案》等与本次发行有关的议案，并于
2020 年 5 月 19 日召开 2019 年年度股东大会审议通过。
（二）本次发行的监管部门核准过程
2020 年 5 月 9 日，中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行 A 股股票
的申请进行了审核。根据会议审核结果，本次非公开发行股票的申请获得审核通过。
2020 年 6 月 29 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准北京科蓝软件系
统股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1064 号）。
（三）募集资金到账和验资情况
截至 2020 年 10 月 26 日 17:00，13 名发行对象已将本次发行认购获配的全
额资金汇入海通证券为本次发行开立的账户。2020 年 10 月 28 日，天职国际会
计师事务所（特殊普通合伙）对认购资金实收情况进行了审验，出具了“天职业字[2020]38250 号”《验资报告》。
2020 年 11 月 2 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事
项出具了“大华验字[2020]000650 号”《验资报告》，确认募集资金已划转至公司账户。根据该验资报告，科蓝软件已增发人民币普通股 13,139,287 股，募集资金总额 315,999,852.35 元，各项发行费用（不含增值税）为 8,516,896.26 元，募集资金净额为 307,482,956.09 元。
（四）股份登记和托管情况
公司正在办理本次发行新增股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的登记托管相关事宜。
二、本次发行基本情况
1、发行方式：本次发行采用向特定投资者非公开发行股票的方式发行。
2、发行股票的种类和面值：人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1 元。
3、发行数量：13,139,287 股。
4、发行价格：本次非公开发行的价格为 24.05 元/股。
本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日，即 2020 年 10 月 14 日。
本次非公开发行价格为 24.05 元/股，不低于发行期首日前二十个交易日公司
股票均价 80%。
5、募集资金量：本次非公开发行股票募集资金总额为 315,999,852.35 元，
发行费用共计 8,516,896.26 元，扣除发行费用后募集资金净额为 307,482,956.09元，不超过本次募集资金拟投入金额 50,669 万元，亦不超过募投项目总投资。
6、锁定期：本次认购的非公开发行股票锁定期为 6 个月。
三、本次发行对象概况
（一）发行对象及认购数量
1、发行人询价情况
发行人和联席主承销商于2020年10月13日以电子邮件及快递的方式向101名符合条件的投资者送达了《北京科蓝软件系统股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）。上述 101 名投资者中包括：已经提交
认购意向书的 26 名投资者；36 家证券投资基金管理公司；22 家证券公司；7 家
保险机构投资者；前 20 大股东中无关联关系的 10 名 A 股股东，其余 10 名股东
即王安京、宁波科蓝盛合投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波科蓝盈众投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州兆富投资合伙企业（有限合伙）、宁波科蓝银科投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波科蓝融创投资管理合伙企业（有限合伙）、广州司浦林信息产业创业投资企业（有限合伙）、宁波科蓝金投投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波科蓝海联投资管理合伙企业（有限合伙）、林建军因与发行人存在关联关系，故未向其发送《认购邀请书》。上述过程均经过律师见证。
此外，泰达宏利基金管理有限公司等 9 名投资者于申购日前表达了申购意
向，主承销商向上述 9 名投资者补充发送了认购邀请文件。因此，本次发行共计向 110 名投资者发送了认购邀请文件。上述过程均经过律师见证。
经核查，《认购邀请书》的发送过程符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法（试行）》、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定；上述新增询价对象与发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员不存在关联关系。发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方未通过直接或间接方式参与本次发行认购。上述认购对象未以直接或间接方式接受发行人、主承销商提供财务资助或者补偿。
由于首轮申购报价结束后，获配投资者认购股份数量低于批文核准数量、认购资金未达到本次非公开发行拟募集资金总额，经发行人和联席主承销商协商后
决定启动追加认购程序，自 2020 年 10 月 16 日（含当日）至 2020 年 10 月 21
日，共有深圳嘉石大岩资本管理有限公司等 8 名投资者表达了认购意向，故承销
商以电子邮件及快递的方式向 118 名投资者（包括前述 110 名投资者和新增的 8
名投资者）送达了《北京科蓝软件系统股份有限公司非公开发行股票追加认购邀请书》
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