北京科蓝软件系统股份有限公司
非公开发行股票
新增股份变动报告及上市公告书
保荐机构（联席主承销商）
联席主承销商
二〇二〇年十一月
特别提示
一、发行数量及价格
发行数量：13,139,287 股
发行价格：24.05 元/股
募集资金总额：315,999,852.35 元
募集资金净额：307,482,956.09 元
二、本次发行股票预计上市时间
本次发行完成后，公司新增股份 13,139,287 股，将于 2020 年 11 月 17 日在
深圳证券交易所创业板上市。
本次非公开发行的对象为苏州峰毅远达股权投资基金管理有限公司等共 13
名符合中国证监会规定的特定对象，以上 13 名发行对象认购的股份自新增股份上市之日起六个月内不得转让。在此之后按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所规定的上市条件。
目 录
释 义 ......4
第一节 本次发行的基本情况......5
一、上市公司的基本情况......5
二、本次发行基本情况...... 5
第二节 本次新增股份上市情况......18
一、新增股份上市批准情况......18
二、新增股份的基本情况......18
三、新增股份的上市时间......18
四、新增股份的限售安排......18
第三节 本次股份变动情况及其影响......19
一、本次发行前后公司前十名股东持股情况......19
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况......20
三、本次发行对主要财务指标的影响......20
四、财务会计信息讨论和分析......20
第四节 本次新增股份发行上市相关机构 ......25
一、保荐机构（联席主承销商）......25
二、联席主承销商......25
三、发行人律师......25
四、审计机构......26
五、验资机构......26
第五节 保荐机构的上市推荐意见 ......27
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况......27
二、保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见......27
第六节 其他重要事项......28
第七节 备查文件......29
释 义
在本发行情况报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：
科蓝软件/公司/发行人 指 北京科蓝软件系统股份有限公司
本次非公开发行股票/本次发行/本 指 公司本次非公开发行股票的行为
次非公开发行
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
保荐机构（联席主承销商）、海通 指 海通证券股份有限公司
证券
华西证券 指 华西证券股份有限公司
联席主承销商 指 海通证券股份有限公司、华西证券股份有限公司
发行人律师 指 北京国枫律师事务所
审计机构/验资机构 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《发行注册管理办法》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试
行）》
《发行与承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
元、万元 指 人民币元、人民币万元
本报告中部分合计数与各数值直接相加之和在尾数上存在差异，是由于数字四舍五入造成的。
第一节 本次发行的基本情况
一、上市公司的基本情况
公司名称 北京科蓝软件系统股份有限公司
英文名称 Client Service International, Inc.
上市地点 深圳证券交易所
证券简称 科蓝软件
证券代码 300663
法定代表人 王安京
股本总额 30,042.52 万股
注册地址 北京市北京经济技术开发区西环南路 18 号 A座 450 室
开发、生产电脑软硬件、网络产品；技术咨询、技术服务及售后
维修服务；销售自产产品；货物进出口、技术进出口、代理进出
经营范围 口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准
的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从
事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
所属行业 信息服务-计算机应用-软件开发及服务
统一社会信用代码 91110302717741973K
注册登记机构 北京市工商行政管理局北京经济技术开发区分局
董事会秘书 周旭红
联系电话 010-65880766
公司网址 http:// www.csii.com.cn/
电子信箱 investor@csii.com.cn
二、本次发行基本情况
（一）发行类型
本次发行为非公开发行股票。
（二）公司履行的相关程序
2019 年 4 月 23 日，公司召开第二届董事会第二十四次会议审议并通过了本
次非公开发行方案及相关议案，并于 2019 年 5 月 16 日召开 2018 年年度股东大
会审议通过。
次修订后的非公开发行方案及相关议案。
2019 年 8 月 16 日，公司召开第二届董事会第二十八次会议审议并通过了《关
于前次募集资金使用情况报告的议案》等与本次发行有关的议案，并于 2019 年
9 月 4 日召开 2019 年第四次临时股东大会审议通过。
2020 年 2 月 18 日，公司召开第二届董事会第三十二次会议审议并通过了《关
于调整公司 2019 年非公开发行 A股股票方案的议案》等与本次发行有关的议案，
并于 2020 年 3 月 6 日召开 2020 年第一次临时股东大会审议通过。
2020 年 4 月 23 日，公司召开第二届董事会第三十三次会议审议并通过了《关
于前次募集资金使用情况报告的议案》等与本次发行有关的议案，并于 2020 年
5 月 19 日召开 2019 年年度股东大会审议通过。
（三）本次发行的监管部门核准过程
2020 年 5 月 9 日，中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行 A 股股票
的申请进行了审核。根据会议审核结果，本次非公开发行股票的申请获得审核通过。
2020 年 6 月 29 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准北京科蓝软件系
统股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1064 号）。
（四）发行对象
本次非公开发行股票的发行对象为苏州峰毅远达股权投资基金管理有限公司、国泰基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、谢恺、天治基金管理有限公司、鑫享 3 号资产管理产品、闫秀英、太平洋卓越臻惠一号产品、大岩定晟私募证券投资基金、赵晓娜、姚宁、李云水和穆轶等 13 名发行对象。
（五）发行方式
本次发行采用非公开方式向特定对象发行股票。
（六）发行数量
根据簿记建档结果，本次非公开发行股票数量为 13,139,287 股，符合公司股
东大会相关决议及中国证监会相关批复文件中有关本次发行股票数量的要求。
（七）发行价格
本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日，即 2020 年 10 月 14 日。
本次非公开发行价格为 24.05 元/股，不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价 80%。
（八）募集资金和发行费用
本次非公开发行股票募集资金总额为 315,999,852.35 元，发行费用共计
8,516,896.26 元，扣除发行费用后募集资金净额为 307,482,956.09 元，不超过本次募集资金拟投入金额 50,669 万元，亦不超过募投项目总投资。
本次发行费用明细列示如下：
费用类别 发行费用（元，不含增值税）
承销和保荐费用 6,558,487.50
审计和验资费用 471,698.11
律师费用 896,226.42
信息披露费用 566,037.72
发行手续费用及材料制作费用 24,446.51
合计 8,516,896.26
（九）募集资金到账及验资情况
本次发行认购款项全部以现金认购，13 个发行对象已将认购资金全额汇入
主承销商指定的银行账户。2020 年 10 月 28 日，天职国际会计师事务所（特殊
普通合伙）就认购资金实收情况出具了“ 天职业字[2020]38250 号”《验证报告》。
经审验，截至 2020 年 10 月 28 日止，海通证券共收到参与本次发行的认购对象
在认购指定账户缴存的认购资金共计 315,999,852.35 元。
2020 年 11 月 2 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账情
况出具了“大华验字[2020]000650 号”《验资报告》。经审验，截至 2020 年 10 月
30 日，科蓝软件共计募集资金为人民币 315,999,852.35 元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）人民币 8,516,896.26 元后实际募集资金净额为人民币307,482,956.09 元，其中计入“股本”人民币 13,139,287.00 元，计入“资本公积－股本溢价”294,343,669.09 元。
（十）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况
公司已经建立募集资
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