江苏正丹化学工业股份有限公司
首次公开发行A股并在创业板上市
发行结果公告
保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“正丹股份”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过7,200万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可[2017]406号文核准。本次发行的保荐人（主承销商）为中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“主承销商”）。发行人的股票简称为“正丹股份”，股票代码为“300641”。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和主承销商综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求、承销风险等因素，协商确定本次发行的发行价格为人民币10.73元/股，发行数量为7,200万股。 回拨机制启动前，网下初始发行数量 4,320 万股，占本次发行总股数的60.00%；网上初始发行数量2,880万股，占本次发行总股数的40.00%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为720万股，占本次发行总量的10.00%；网上最终发行数量为6,480万股，占本次发行总量90.00%。
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2017年4月10日（T+2日）结束。
一、 新股认购情况统计
主承销商根据深圳证券交易所和中国结算深圳分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：64,696,566
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：694,194,153.18
3、网上投资者放弃认购数量（股）：103,434
4、网上投资者放弃认购金额（元）：1,109,846.82
（二）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：7,196,592
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：77,219,432.16
3、网下投资者放弃认购数量（股）：3,408
4、网下投资者放弃认购金额（元）：36,567.84
放弃认购的网下投资者具体名单如下：
序号 投资者 配售对象 认购股数 获配金额
（股） （元）
1 吴真生 吴真生 276 2,961.48
2 周方洁 周方洁 276 2,961.48
3 张汉仁 张汉仁 276 2,961.48
4 邓大凯 邓大凯 276 2,961.48
5 罗伟英 罗伟英 276 2,961.48
6 阮加春 阮加春 276 2,961.48
7 李祖榆 李祖榆 276 2,961.48
8 涂江萍 涂江萍 276 2,961.48
9 惠州市京港投资发展有限公司 惠州市京港投资发展有限公司 600 6,438.00
10 深圳市广晟投资发展有限公司 深圳市广晟投资发展有限公司 600 6,438.00
二、 主承销商包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销，主承销商包销股份的数量为106,842股，包销金额为1,146,414.66元，主承销商包销比例为0.15%。 2017年4月12日（T+4日），主承销商将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国证券登记结算有限公司深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至主承销商指定证券账户。
三、 主承销商联系方式
若网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的主承销商中国国际金融股份有限公司联系。具体联系方式如下：
保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
咨询电话：010-65353014
咨询邮箱：ECM_IPO@cicc.com.cn
联系人：中金公司资本市场部
发行人：江苏正丹化学工业股份有限公司
保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
2017年4月12日
