股票简称：凯普生物 股票代码：300639
广东凯普生物科技股份有限公司
创业板向特定对象发行股票
上市公告书
保荐机构（主承销商）
二〇二〇年九月
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：22,945,804 股
2、发行价格：45.76 元/股
3、募集资金总额：人民币 1,049,999,991.04 元
4、募集资金净额：人民币 1,027,419,602.53 元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：22,945,804 股
2、股票上市时间：2020 年 9 月 16 日（上市首日），新增股份上市日公司股价不
除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
本次向特定对象发行中，管秩生认购的股份，自本次发行结束之日起十八个月内不得 转让， 其他 发行对 象认 购的股 份自 本次发 行结 束之日 起六 个月内 不得转 让，
自 2020 年 9 月 16 日起开始计算。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的
有关规定执行。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
目 录
特别提示......1
目 录......2
释 义......4
一、公司基本情况 ......5
二、本次新增股份发行情况 ......5
（一）发行类型......5
（二）本次发行履行的相关程序......5
（三）发行方式......7
（四）发行数量......7
（五）发行价格......7
（六）募集资金量和发行费用......7
（七）募集资金到账及验资情况......7
（八）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况......8
（九）新增股份登记情况......8
（十）发行对象......8
（十一）保荐机构、主承销商的合规性结论意见......9
（十二）发行人律师的合规性结论意见......12
三、本次新增股份上市情况 ......12
（一）新增股份上市批准情况......12
（二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点......12
（三）新增股份的上市时间......13
（四）新增股份的限售安排......13
四、股份变动及其影响 ......13
（一）本次发行前公司前十名股东情况......13
（二）本次发行后公司前十名股东情况......13
（三）股本结构变动情况......13
（四）董事、监事和高级管理人员持股变动情况......14
（五）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响......15
五、财务会计信息分析 ......16
（一）主要财务数据......16
（二）管理层讨论与分析......17
六、本次新增股份发行上市相关机构 ......18
七、保荐机构的上市推荐意见 ......18
（一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况......19
（二）保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见......20
八、其他重要事项 ......20
九、备查文件......20
释 义
在本上市公告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
公司/发行人/凯普生物 指 广东凯普生物科技股份有限公司
公司章程 指 《广东凯普生物科技股份有限公司章程》
本次发行/本次向特定对象发行 指 广东凯普生物科技股份有限公司向特定对象发行A股股
票
本上市公告书 指 《广东凯普生物科技股份有限公司创业板向特定对象发
行股票上市公告书》
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
保荐机构/主承销商/中信证券 指 中信证券股份有限公司
发行人律师 指 广东信达律师事务所
审计机构/验资机构 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《发行注册管理办法》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
《实施细则》 指 《创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》
《管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
深交所 指 深圳证券交易所
A股 指 境内上市人民币普通股
元、万元 指 人民币元、人民币万元
一、公司基本情况
公司名称： 广东凯普生物科技股份有限公司
英文名称： Guangdong Hybribio Biotech Co.,Ltd.
注册资本： 212,454,284元人民币
成立时间 2003年6月13日
法定代表人： 黄伟雄
股票上市地： 深圳证券交易所
股票简称： 凯普生物
股票代码： 300639
注册地址： 广东省潮州市经济开发试验区北片高新区D5-3-3-4小区
办公地址： 广东省潮州市经济开发试验区北片高新区D5-3-3-4小区
邮政编码： 521000
电话： 0768-2852923
传真： 0768-2852920
电子信箱： zqsw@hybribio.cn
公司网址： http://www.hybribio.cn/
生产、研发、销售各类适用于科研、教育的高科技生物检测仪器及试剂
（法律、法规规定须前置许可审批的225种化学试剂除外）、生物化学检
测仪器、实验、实训设备和软件产品及教学实验室配套基础建设、装修
经营范围： 工程；机电产品；化学原料（不含危险化学品）；教育、医疗仪器设备
维修（不含计量器具）及技术服务；计算机软件的设计、开发、维修及
技术服务；医疗生物检测仪器的研发；生产、销售：医疗器械。（以上
项目不涉及外商投资准入特别管理措施)(依法须经批准的项目,经相关部
门批准后方可开展经营活动）
二、本次新增股份发行情况
（一）发行类型
本次上市的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股）。
（二）本次发行履行的相关程序
1、公司内部决策程序
2020 年 2 月 13 日，发行人召开第四届董事会第四次会议，董事分项表决并一致
同意通过了《关于公司 2020 年度创业板向特定对象发行 A 股股票方案的议案》及与
2020 年 2 月 17 日，发行人召开第四届董事会第五次会议，董事分项表决并一致
同意通过了《关于修订公司 2020 年度创业板向特定对象发行 A 股股票方案的议案》及与本次发行相关的议案。
2020 年 3 月 5 日，发行人召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于
公司修订 2020 年度创业板向特定对象发行 A 股股票方案的议案》及与本次发行相关的议案。
2020 年 4 月 14 日，发行人召开第四届董事会第六次会议，董事分项表决并一致
同意通过了《关于调整公司 2020 年度创业板向特定对象发行 A 股股票方案的议案》及与本次发行相关的议案，公司对 2020 年度创业板向特定对象发行 A 股股票发行方案进行调整，明确了管秩生先生认购金额区间。
2020 年 6 月 17 日，发行人召开第四届董事会第八次会议，董事分项表决并一致
同意通过了《关于公司修订 2020 年度创业板向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等与本次发行相关的议案。
2020 年 8 月 18 日，发行人召开第四届董事会第十二次会议，董事分项表决并一
致同意通过了《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》等与本次发行相关的议案。
2、监管部门核准过程
2020 年 7 月 16 日，发行人收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核
中心出具的《关于广东凯普生物科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2020 年 8 月 12 日，发行人收到中国证监会出具的《关于同意广东凯普生物科技
股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1713 号），同意公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。
3、发行过程
截至 2020 年 8 月 31 日，本次向特定对象发行共向 238 个特定对象送达认购邀请
文件，具体包括发行人前 20 名非关联股东（已剔除关联方，未剔除重复机构）20 家、
基金公司 38 家、证券公司 30家、保险机构 8 家、其他类型投资者 142 家等。
2020 年 9 月 1 日 9:00-12:00，在广东信达律师事务所的见证下，簿记中心共收到
15 家投资者回复的《申购报价单》及其附件，参与申购的投资者均按照认购邀请文件的要求及时提交了相关申购文件，除管秩生和 7 家证券投资基金管理公司无需缴纳申购保证金外，其余 8家投资者均按认购邀请书的约定及时足额缴纳保证金。
（三）发行方式
本次发行采取向特定对象发行的方式进行。
（四）发行数量
本次发行的发行数量为 22,945,804 股。
（五）发行价格
本次向特定对象发行的定价基准日为本次向特定对象发行股票的发行期首日即
2020 年 8 月 28日，发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司 A股股票交易均价
（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价
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