证券代码：300634 证券简称：彩讯股份
彩讯科技股份有限公司
2020 年度向特定对象发行股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
二〇二一年五月
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
董事签字：
杨良志 曾之俊
白 琳 车荣全
彩讯科技股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
独立董事签字：
王志成 俞伟峰
秦 致
彩讯科技股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体监事签字：
温兆胜 陈 涛
卢业波
彩讯科技股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体高级管理人员签字：
白 琳 陈学军
王小侬 白雪天
汪志新 张颖
彩讯科技股份有限公司
年 月 日
释义
在本发行情况报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
彩讯股份/公司/本公司/上市 指 彩讯科技股份有限公司
公司/发行人
深圳百砻 指 深圳市百砻技术有限公司
深圳万融 指 深圳市万融技术有限公司
本次发行/本次向特定对象发 指 彩讯科技股份有限公司本次向特定对象发行A股股票
行/本次向特定对象发行股票 的行为
A股 指 在深交所上市的每股面值为人民币1.00元的普通股
中金公司、保荐机构、主承 指 中国国际金融股份有限公司
销商
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
股东大会 指 彩讯科技股份有限公司股东大会
董事会 指 彩讯科技股份有限公司董事会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业
务实施细则》
元、万元 指 人民币元、万元
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）董事会审议通过
2020 年 7 月 17 日，发行人召开第二届董事会第八次会议，审议通过了本次
向特定对象发行的相关议案。
（二）股东大会审议通过
2020 年 8 月 4 日，发行人召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了本
次向特定对象发行的相关议案。
（三）本次发行履行的监管部门注册过程
1、2021 年 1 月 13 日，发行人收到深交所上市审核中心出具的《关于彩讯
科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为发行人符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2、2021 年 2 月 9 日，发行人收到中国证监会核发的《关于同意彩讯科技股
份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2021﹞517 号），同意发行人向特定对象发行股票的注册申请。
（四）募集资金到账及验资情况
2021 年 5 月 28 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了验资报告（信
会师报字[2021]第 ZA14785 号）。经审验，截至 2021 年 5 月 27 日止，主承销商
指定的收款银行账户已收到 14 名认购人缴付的认购资金合计人民币伍亿零肆佰贰拾伍万贰仟陆佰零陆元整（504,252,606.00 元）。
2021 年 5 月 28 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了验资报告（信
会师报字[2021]第 ZA14786 号）。经审验，截至 2021 年 5 月 28 日止，彩讯股份
本次向特定对象发行 A 股股票 44,001,100 股，每股发行价格 11.46 元，本次发行
募集资金总额为人民币 504,252,606.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人
民币 11,285,923.32 元，实际募集资金净额人民币 492,966,682.68 元，其中记入实收资本（股本）人民币 44,001,100.00 元，余额人民币 448,965,582.68 元记入资本公积。
（五）股份登记情况
公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
二、本次发行概要
（一）发行股票类型及面值
本次向特定对象发行股票为中国境内上市人民币普通股（A 股）股票，每股面值为人民币 1.00 元。
（二）发行数量
根据发行对象申购报价情况，本次向特定对象发行股票的数量为 44,001,100股，全部采取向特定对象发行股票的方式发行，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量。
（三）发行价格
本次向特定对象发行的定价基准日为发行期首日即 2021 年 5 月 20 日，发行
价格为不低于定价基准日前 20 个交易日（不含定价基准日，下同）公司股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股
票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%，即 11.46 元/股。
公司和主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 11.46元/股，与发行底价的比率为 100%。
（四）募集资金和发行费用
本次发行的募集资金总额为 504,252,606.00 元，扣除不含税发行费用人民币11,285,923.32 元，募集资金净额为人民币 492,966,682.68 元。
（五）发行对象
根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格 11.46 元/股，发行股数44,001,100 股，募集资金总额 504,252,606.00 元。
本次发行对象最终确定为 14 家，符合《实施细则》等相关法律法规的规定，所有发行对象均以现金方式认购本次发行的普通股股票，并与发行人签订了认购合同。本次发行配售结果如下：
序号 获配发行对象名称 获配股数（股） 获配金额（元） 锁定期
（月）
1 深圳市百砻技术有限公司 872,600 9,999,996.00 18
2 深圳市万融技术有限公司 872,600 9,999,996.00 18
3 JPMorgan Chase Bank, 1,745,200 19,999,992.00 6
National Association
4 陆卫东 2,181,500 24,999,990.00 6
5 广东恒健资本管理有限公司 8,726,003 99,999,994.38 6
6 广东恒会股权投资基金（有 8,726,003 99,999,994.38 6
限合伙）
7 华夏基金管理有限公司 7,766,143 88,999,998.78 6
8 薛小华 1,858,638 21,299,991.48 6
9 兴证全球基金管理有限公司 1,745,200 19,999,992.00 6
10 吕良丰 1,745,200 19,999,992.00 6
11 李雪梅 1,745,200 19,999,992.00 6
12 梁兴禄 1,745,200 19,999,992.00 6
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