证券代码：300634 证券简称：彩讯股份
彩讯科技股份有限公司
2020 年度向特定对象发行 A 股股票
上市公告书
保荐机构（主承销商）
（北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）
二〇二一年六月
特别提示：
一、发行数量及价格
1、发行数量：44,001,100 股
2、发行价格：11.46 元/股
二、本次发行股票预计上市时间
本次发行完成后，公司新增股份 44,001,100 股，将于 2021 年 6 月 15 日在深
圳证券交易所创业板上市，上市首日不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、新增股份的限售安排
本次发行对象共有 14 名，均以现金参与认购，深圳百砻及深圳万融认购的股票自发行结束之日（指本次发行的股份上市之日）起十八个月内不得转让，除深圳百砻及深圳万融之外的其他发行对象认购的股票自发行结束之日（指本次发行的股份上市之日）起六个月内不得上市交易。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。本次发行对象所取得公司发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排；限售期届满后减持还需遵守《公司法》、《证券法》等法律、法规、规章、规范性文件、交易所相关规则以及《公司章程》的相关规定。
目录
目录 ...... 3
释义 ...... 5
第一节 本次发行的基本情况...... 6
一、公司基本情况...... 6
二、本次新增股份发行情况...... 7
（一）发行股票类型及面值......7
（二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述 ...... 7
（三）发行时间......12
（四）发行方式......12
（五）发行数量......12
（六）发行价格......12
（七）募集资金和发行费用......12
（八）会计师事务所对本次募集资金到位的验证情况 ...... 13
（九）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况 ...... 13
（十）新增股份登记托管情况......13
（十一）发行对象情况......14
（十二）保荐机构、主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见
...... 19
（十三）律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 ...... 19
第二节 本次新增股份上市情况...... 21
一、新增股份上市批准情况...... 21
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 ...... 21
三、新增股份的上市时间...... 21
四、新增股份的限售安排...... 21
第三节 本次股份变动情况及其影响...... 22
一、本次发行前后股东情况...... 22
（一）本次发行前后股份变动情况 ...... 22
（二）本次发行前公司前十名股东情况 ...... 22
（三）本次发行后公司前十名股东情况 ...... 22
二、公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况 ...... 23
三、本次发行对主要财务指标的影响...... 23
四、财务会计信息讨论和分析...... 23
（一）合并资产负债表主要数据......23
（二）合并利润表主要数据......24
（三）合并现金流量表主要数据......24
（四）主要财务指标......24
（五）管理层讨论与分析......25
第四节 本次新增股份发行上市相关机构 ...... 27
（一）保荐机构（主承销商）......27
（二）发行人律师事务所......27
（三）承销商律师......27
（四）审计验资机构......28
第五节 保荐机构的上市推荐意见...... 29
（一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况 ...... 29
（二）保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见 ...... 29
第六节 其他重要事项...... 30
第七节 备查文件...... 30
（一）备查文件...... 30
（二）查阅地点、时间...... 30
释义
在本上市公告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
公司/本公司/发行人/上市公司 指 彩讯科技股份有限公司
/彩讯股份
实际控制人 指 杨良志、曾之俊
控股股东 指 深圳百砻、深圳万融
深圳百砻 指 深圳市百砻技术有限公司
深圳万融 指 深圳市万融技术有限公司
A股 指 在深交所上市的每股面值为人民币1.00元的普通股
本次向特定对象发行A股/本 彩讯科技股份有限公司拟以向特定对象发行A股股票
次向特定对象发行/本次发行 指 的方式向不超过35名（或依据发行时法律法规规定的数
量上限）特定投资者发行A股股票之行为
中金公司/保荐机构/主承销商 指 中国国际金融股份有限公司
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
股东大会 指 彩讯科技股份有限公司股东大会
董事会 指 彩讯科技股份有限公司董事会
监事会 指 彩讯科技股份有限公司监事会
公司法 指 《中华人民共和国公司法》及其不时通过的修正案
证券法 指 《中华人民共和国证券法》及其不时通过的修正案
实施细则 指 《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业
务实施细则）》
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
最近三年及一期/报告期 指 2017年度、2018年度、2019年度及2020年1-9月
本上市公告书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，该差异是由四舍五入造成的。
第一节 本次发行的基本情况
一、公司基本情况
公司名称：彩讯科技股份有限公司
英文名称：Richinfo Technology Co., Ltd.
上市日期：2018 年 3 月 23 日
成立日期：2004 年 1 月 6 日
上市地点：深圳证券交易所
股票简称：彩讯股份
股票代码：300634
法定代表人：杨良志
董事会秘书：陈学军
发行前注册资本：40,001 万元
统一社会信用代码：914403007576325798
注册地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南路 3176 号彩讯科技大
厦三十一层
通讯地址：深圳市南山区高新南区科苑南路 3176 号彩讯科创中心 31 层
邮政编码：518063
电话号码：0755-86022519
传真号码：0755-86111235
互联网网址：www.richinfo.cn
电子信箱：cfo@richinfo.cn
经营范围：一般经营项目：计算机软、硬件通信设备的技术开发、计算机系
统集成及相关技术服务、信息技术咨询；软件销售（以上均不含限制项目）；信息服务业务（仅限互联网信息服务和移动网信息服务业务）；经营第二类增值电信业务中的国内呼叫中心业务、信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；设计、制作、代理、发布各类广告；自有物业租赁；物业管理；计算机软件及技术服务外包；IT 系统及通信设备运维；为科技企业提供共享设施、技术服务、创业辅导服务；商务信息咨询（不含限制项目），企业管理咨询（不含限制项目），企业形象设计，会展会务服务；市场营销策划，图文设计制作，市场调研与研究（不含限制项目），信息监测及数据处理；通信业务代理；数字化营销服务；能源管理和能效监控技术开发；物联网、工业互联网相关技术开发和服务；动漫游戏开发；安全技术防范系统设计施工服务；接受委托从事通信网络维修维护；虚拟现实技术应用；数字化展览展示；云计算、大数据、虚拟化产品的技术开发与应用；摄像及视频制作服务；策划创意服务；人力资源服务（以人力资源服务许可证核定内容为准）；接受委托从事劳务外包服务；安全系统监控服务、信息安全管理的硬件和软件的设计开发、服务和维护；网上贸易。（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目：电信业务经营；售电业务（电力销售服务、电力购售电贸易、新能源贸易、电力电商、电力客户专业服务）；配电网投资与运营；电力项目投资；电力工程设计安装；节能技术服务；承装（修、试、维护）电力设施；电力数据处理和分析服务；能源管理及技术咨询服务；新能源技术开发与技术服务、充电设备销售、建设运营；建筑智能化工程设计与施工；停车场服务；经营性互联网文化活动、网络音乐。
二、本次新增股份发行情况
（一）发行股票类型及面值
本次发行类型为：向特定对象发行股票为中国境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币 1.00 元。
（二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述
1、公司本次发行的内部决策程序
2020 年 7 月 17 日和 2020 年 8 月 4 日，发行人分别召开第二届董事会第八
次会议和 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了本次向特定对象发行的相关议案。
2、本次发行的监管部门注册过程
2021 年 1 月 13 日，发行人收到深交所上市审核中心出具的《关于彩讯科技
股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为发行人符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2021 年 2 月 9 日，发行人收到中国证监会核发的《关于同意彩讯科技股份
有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2021﹞517 号），同意发行人向特定对象发行股票的注册申请。
3、本次发行的发行过程简述
（1）认购邀请书发送情况
发行人及主承销商于 2021 年 5 月 19 日向深圳证券交易所报送《彩讯科技股
份有限公司向特定对象发行 A 股股票发行方案》（以下简称“《发行方案》”），并
于 2021 年 5 月 19 日向深圳证券交易所提交了《向特定对象发行股票会后重大事
项的承诺函
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