证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2020-013
厦门光莆电子股份有限公司
XIAMEN GUANG PU ELECTRONICS CO.,LTD
（厦门市思明区岭兜西路 608 号）
2019 年创业板非公开发行股票预案
（修订稿）
二〇二〇年二月
公司声明
1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带的法律责任。
2、本预案按照《创业板上市公司证券发行管理暂行办法（2020 年修订）》、
《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 36 号——创业板上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等要求编制。
3、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。
4、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。
5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。
特别提示
1、公司本次非公开发行股票相关事项已经于 2019年 11 月 29 日召开的第三
届董事会第十五次会议、2019 年 12 月 16 日召开的 2019 年第三次临时股东大会、
2020 年 2 月 20 日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过。本次非公开发行
股票的相关事项尚需公司股东大会审议通过和中国证监会核准。
2、本次非公开发行股票的发行对象为不超过三十五名符合证监会规定的特定对象，包括符合法律法规规定的法人、自然人或者其他合法投资组织。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。最终发行对象由股东大会授权董事会在取得中国证监会核准后，按照中国证监会相关规定，根据竞价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行的发行对象均以现金方式认购。
3、本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 80%。最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次非公开发行股票的核准后，按照中国证监会相关规定，根据竞价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。若本公司在董事会决议公告日至发行日期间发生派发股利、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票的价格将相应调整。
4、本次非公开发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前总股本的 30%，即 54,894,899 股。最终发行数量上限以中国证监会核准文件的要求为准。在前述范围内，最终发行数量由股东大会授权公司董事会根据中国证监会相关规定及实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在关于本次非公开发行的董事会决议公告日至发行日期间有除权、除息、回购行为，本次非公开发行的股票数量将进行相应调整。
5、本次非公开发行发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转
让。本次发行对象所取得上市公司非公开发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
6、本次非公开发行股票募集资金总额不超过 103,080.36 万元（含本数），
扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金
投入金额
1 LED 照明产品智能化生产建设项目 54,059.80 49,360.14
2 高光功率紫外固态光源产品建设项目 11,911.87 10,597.70
3 SMT 智能化生产线建设项目 15,000.00 13,122.53
4 补充流动资金 30,000.00 30,000.00
合计 110,971.67 103,080.36
本次非公开发行股票扣除发行费用后的募集资金净额低于上述项目拟投入募集资金总额的部分将由公司自筹资金解决。本次非公开发行股票募集资金到位前，公司将根据项目实际进度以自有资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。
7、本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润由本次发行完成后新老股东共享。
8、本次非公开发行股票完成后，公司股权分布将发生变化，但是不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，不会导致公司股权分布不具备上市条件。
9、公司一直重视对投资者的持续回报，关于公司利润分配政策、最近三年现金分红金额及未分配利润使用情况、股东回报规划等情况，详见本预案“第四节 公司利润分配政策及执行情况”。
10、由于本次非公开发行股票募集资金到位后，公司的总股本将增加，公司即期回报（基本每股收益和稀释每股收益等财务指标）存在短期内下降的可能，特此提请投资者注意本次非公开发行可能摊薄即期回报的风险。虽然公司为应对即期回报被摊薄风险而制定了填补回报措施，但所制定的填补回报措施不等于对
公司未来利润做出保证。同时，公司在测算本次非公开发行对即期回报的摊薄影响过程中对经营数据的假设分析亦不构成公司的盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，提请广大投资者注意。
11、若国家法律、法规对非公开发行股票方案涉及的内容（包括但不限于发行对象、发行对象数量、发行股票数量、发行价格及定价原则、限售期等）有最新规定，公司将根据相关最新规定进行相应调整。
释义
在本预案中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：
一般词汇、术语
本公司、发行人、公司、
光莆股份、上市公司、母 指 厦门光莆电子股份有限公司
公司
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所、交易所 指 深圳证券交易所
中登公司 指 中国证券登记结算有限公司深圳分公司
巨潮资讯网 指 证监会指定创业板信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《厦门光莆电子股份有限公司公司章程》
恒信宇 指 厦门恒信宇投资管理有限公司，本公司股东
爱谱生电子 指 厦门爱谱生电子科技有限公司，本公司全资子公司
光莆照明 指 厦门光莆照明科技有限公司，本公司全资子公司
股东大会 指 厦门光莆电子股份有限公司股东大会
董事会 指 厦门光莆电子股份有限公司董事会
监事会 指 厦门光莆电子股份有限公司监事会
经中国证监会批准向境内投资者发行，在境内证券交易所
A 股、人民币普通股 指 上市，以人民币标明股票面值，以人民币认购和交易的普
通股
报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2019 年 9 月 30 日
元、万元 指 人民币元、人民币万元
专业词汇和技术术语
LED 指 全称为"Light Emitting Diode"，指发光二极管，是一种可以
将电能转化为光能的半导体器件
所用灯头符合 IEC60061-1，包含 LED 发光体和保持其燃点
LED 光源 指 所必需的元件并使之为一体的灯，这种灯不在损坏其结构
的情况下是不可拆卸的
能分配、透出或转变一个或多个 LED 器件或光源发出光线
LED 灯具 指 的一种器具。并包括支撑、固定和保护光源必需的所有部
件，以及必须的电路辅助装置和将它们与电源连接的装置
即广义上的半导体照明产业，包括上游 LED 外延生长及芯
LED 产业 指 片生产、中游 LED 光源器件封装及下游 LED 应用产品生产
行业
LED 照明 指 即狭义上的半导体照明，LED 光源器件的应用领域之一，
包括 LED 通用照明和 LED 景观装饰照明等
LED 封装 指 用树脂等材料包封 LED 芯片形成 LED 光源器件的过程
为液晶显示屏面板供应充足的亮度与分布均匀的光源，使
LED 背光模组 指 其能正常显示影像，主要由 LED 光源、导光板、光学用膜
片、配套件等组成，是液晶显示器面板的关键零组件之一
FPC 指 FlexiblePrintedCircuit 柔性印制线路板（电路板），又称挠性
印刷电路板，以柔性覆铜板为基材制成的一种线路板
FPC 模组 指 搭载有电子元器件的 FPC
吸顶灯 指 一种灯具，安装在房间顶部，由于灯具上部较平，紧靠屋
顶安装，像是吸附在屋顶上，所以称为吸顶灯
平板灯 指 平面发光的灯具
面板灯 指 侧入式发光的平板灯
紫外 LED，全称为“Ultra Violet Light Emitting
查看PDF原文
