厦门光莆电子股份有限公司
非公开发行股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
二○二〇年十月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
林瑞梅 林文坤 吴晞敏
钱文晖 汤金木 彭万华
唐炎钊
厦门光莆电子股份有限公司
年 月 日
释 义
在本发行情况报告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
发行人/公司/光莆股份 指 厦门光莆电子股份有限公司
光莆股份拟以非公开发行股票的方式向特
本次发行/本次非公开发行 指 定发行对象发行不超过 71,315,473 股（含本
股票/本次非公开发行 数）、募集资金不超过人民币 103,080.36 万
元（含本数）的 A 股股票
董事会 指 光莆股份董事会
股东大会 指 光莆股份股东大会
A 股 指 境内上市人民币普通股
中信建投证券/保荐机构 指 中信建投证券股份有限公司
发行人律师/国枫律师 指 北京国枫律师事务所
发行人会计师/大华会计师 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理暂行办法》 指 《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》
（2020 年 6 月 12 日前施行）
《注册管理办法》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法
（试行）》（自 2020 年 6 月 12 日起施行）
《公开发行证券的公司信息披露内容与格
内容与格式准则第 36 号 指 式准则第 36 号——创业板上市公司非公开
发行股票预案和发行情况报告书》
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
本报告中，部分合计数与各数直接相加之和在尾数上可能略有差异，系四舍五入所造成。
目 录
释 义......3
第一节 本次发行的基本情况 ......5
一、本次发行履行的相关程序......5
二、本次发行股票的基本情况......6
三、发行对象......8
四、本次非公开发行的相关机构......17
第二节 本次发行前后公司相关情况 ......19
一、本次发行前后前 10 名股东变动情况......19
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况......20
三、本次非公开发行股票对本公司的影响......20
第三节 保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见......22
第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见......24
第五节 有关中介机构声明 ......25
第六节 备查文件 ......28
一、备查文件......29
二、查阅地点......29
三、查阅时间......30
四、信息披露网址 ......30
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）发行履行的内部决策程序
2019 年 11 月 29 日，发行人召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关
于公司符合创业板非公开发行股票条件的议案》、《关于公司创业板非公开发行股票方案的议案》、《关于公司创业板非公开发行股票预案的议案》等议案。
2019 年 12 月 16 日，发行人召开 2019 年第三次临时股东大会审议通过了《关
于公司符合创业板非公开发行股票条件的议案》、《关于公司创业板非公开发行股票方案的议案》、《关于公司创业板非公开发行股票预案的议案》等议案。
2020 年 2 月 20 日，发行人召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关
于调整公司创业板非公开发行股票方案的议案》及相关议案，公司根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》（2020 年修订）、《上市公司非公开发行股票实施细则》（2020 年修订）、《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，董事会对公司创业板非公开发行股票方案进行了相应调整。
2020 年 3 月 9 日，发行人召开 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关
于公司符合创业板非公开发行股票条件的议案》、《关于调整公司创业板非公开发行股票方案的议案》、《关于公司〈2019 年创业板非公开发行股票预案（修订稿）〉的议案》、《关于公司〈创业板非公开发行股票方案的论证分析报告（修订稿）〉的议案》等议案。
（二）本次发行监管部门审核过程
发行人本次非公开发行申请于 2019 年 12 月 27 日由中国证券监督管理委员
会受理，于 2020 年 5 月 15 日获得中国证监会发行审核委员会审核通过。2020
年 5 月 26 日，发行人收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准厦门光莆
行人非公开发行不超过 71,363,368 股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。
（三）募集资金验资及股份登记情况
截至 2020 年 9 月 25 日 17 时止，发行对象已分别将认购资金共计
1,030,803,595.51 元缴付主承销商指定的账户内，大华会计师出具了大华验字[2020]000598 号《厦门光莆电子股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）申购资金总额的验资报告》。
2020 年 9 月 29 日，大华会计师就募集资金到账事项出具了大华验字
[2020]000599 号《厦门光莆电子股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）69,507,997 股后实收股本的验资报告》，确认募集资金到账。根据该验资报告，
截至 2020 年 9 月 29 日止，光莆股份已增发人民币普通股 69,507,997 股，募集资
金总额为 1,030,803,595.51 元，扣除各项发行费用 13,140,135.80 元，募集资金净额为 1,017,663,459.71 元。
公司正在办理本次发行新增股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的登记托管相关事宜。
二、本次发行股票的基本情况
（一）发行股票种类及面值
本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00
元。
（二）发行数量
根据投资者认购情况，本次共发行人民币普通股（A 股）69,507,997 股，全
部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行。
（三）发行方式
本次发行的股票采用向特定对象非公开发行的方式进行。
（四）发行过程
发行人和主承销商于 2020 年 9 月 7 日向中国证监会报送《厦门光莆电子股
份有限公司非公开发行股票拟发送认购邀请书的投资者名单》，共计 199 名特定投资者。
由于本次发行市场关注度较高，在发行人和主承销商报送上述名单后，有部分投资者表达了较高的认购意愿，为推动本次发行顺利完成，发行人和中信建投特申请在之前报送的《厦门光莆电子股份有限公司非公开发行股票拟发送认购邀请书的投资者名单》基础之上增加以下 7 名投资者：
序号 投资者名称
1 和君资本管理有限公司
2 北京卓瑜投资管理有限公司
3 青岛阳光新天地资本管理有限公司
4 杭州市城市建设投资集团有限公司
5 上海大正投资有限公司
6 江苏瑞华投资控股集团有限公司
7 陈艳红
经主承销商核查，上述 7 名新增投资者符合《创业板上市公司证券发行管理
暂行办法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《证券发行与承销管理办法》等相关法律法规及公司《2019 年创业板非公开发行股票预案（修订稿）》关于发行对象的相关规定，具备认购资格；本次发行的询价对象不包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商、及与上述机构及人员存在关联关系的关联方。
在北京国枫律师事务所律师的全程见证下，发行人及主承销商于 2020 年 9
月 18 日，以电子邮件的方式向 206 名符合条件的投资者发送了《厦门光莆电子股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》及《厦门光莆电子股份有限公司非公
开发行股票申购报价单》。上述 206 名投资者中包括：截至 2020 年 7 月 20 日收
市后可联系的前 20 名股东、已提交认购意向书的 100 名投资者、44 家基金公司、
21 家证券公司、21 家保险机构。《认购邀请书》主要包括认购对象与条件、认购
程序、发行价格、发行对象及分配股数的确定程序和规则等内容。《申购报价单》主要包括认购价格、认购金、认购对象同意按发行人最终确认的发行价格、认购金额和时间缴纳认购款等内容。
（五）发行价格
本次非公开发行价格为 14.83 元/股，不低于发行期首日前二十个交易日公司
股票均价的 80%，即为发行底价 14.83 元/股。
本次非公开发行的定价基准日为发行期首日，发行期首日为《认购邀请书》
发送日的次一交易日，即 2020 年 9 月 21 日。本次非公开发行价格不低于发行期
首日前二十个交易日公司股票均价的 80%，即不低于 14.83 元/股。
（六）募集资金和发行费用
本次发行募集资金总额为 1,030,803,595.51 元，扣除发行费用（包括承销费
用、保荐费用、律师费用、验资费用等）13,140,135.80 元后，实际募集资金1,017,663,459.71 元。
（七）锁定期
本次发行股份自上市之日起六个月内不得转让。
三、发行对象
（一）本次发行对象的申购报价及获配情况
1、询价申购情况
主承销商与律师共同核查了在《认购邀请书》规定的有效申报时间（2020
年 9 月 23 日 8:30-11:30）内 14 家投资者回复的《厦门光莆电子股份有限公司非
公开发行股票申购报价单》及其附件，其中 14 家为有效报价，0 家未在规定的时间内缴纳保证金为无
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