证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2020-097
厦门光莆电子股份有限公司
新增股份变动报告及上市公告书
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“光莆股份”、“公司”或“发
行人”）本次发行新增 A 股股份数量为 69,507,997 股，发行价格为 14.83 元/
股，新增股份上市时间为 2020 年 11 月 5 日；
2．自本次新增股份上市之日起，本次非公开发行 A 股股票认购对象 6 个月
内不得转让其在本次发行中认购的股份；
3．根据深圳证券交易所的有关规定，本次非公开发行新增股份上市首日
（2020 年 11 月 5 日），公司股价不除权。
一、公司基本情况
中文名称 厦门光莆电子股份有限公司
英文名称 XIAMEN GUANG PU ELECTRONICS CO.,LTD
注册地址 厦门市思明区岭兜西路 608号
办公地址 厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道 1800-1812 号
发行前注册资本 237,718,246 元
法定代表人 林瑞梅
所属行业 计算机、通信和其他电子设备制造业
成立日期 1994 年 12 月 7 日
统一社会信用代码 91350200612261252T
股票上市地点 深圳证券交易所
公司股票简称 光莆股份
公司股票代码 300632
董事会秘书 张金燕
电话号码 0592-5625818
传真号码 0592-5625818
电子信箱 gp@gpelec.cn
网址 www.goproled.cn
机器人及智能设备的设计、研发、制造及销售（不含须经许可审批的
项目）；电光源制造；照明灯具制造；灯用电器附件及其他照明器具
制造；半导体分立器件制造；光电子器件及其他电子器件制造；软件
开发；信息系统集成服务；其他未列明信息技术服务业（不含需经许
可审批的项目）；机械治疗及病房护理设备制造；家用空气调节器制
经营范围 造；家用通风电器具制造；其他家用电力器具制造；气体、液体分离
及纯净设备制造；医疗实验室及医用消毒设备和器具制造；其他未列
明医疗设备及器械制造；其他电子设备制造；互联网销售；第一类医
疗器械批发；第二类医疗器械批发；第三类医疗器械批发；建筑装饰
业；自有房地产经营活动；经营本企业自产产品的出口业务和本企业
所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品
目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
二、本次新增股份发行情况
1、发行类型
本次发行类型为：向特定对象非公开发行人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。
2、本次发行履行的相关程序和发行过程简述
（1）公司本次发行的内部决策程序
2019年11月29日，公司召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司符合创业板非公开发行股票条件的议案》、《关于公司创业板非公开发行股票方案的议案》、《关于公司创业板非公开发行股票预案的议案》等议案。
2019年12月16日，公司召开2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司符合创业板非公开发行股票条件的议案》、《关于公司创业板非公开发行股票方案的议案》、《关于公司创业板非公开发行股票预案的议案》等议案。
2020年2月20日，公司召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于调
整公司创业板非公开发行股票方案的议案》及相关议案，公司根据《创业板上市公司证券发行管理办法》（2020年修订）、《上市公司非公开发行股票实施细则》（2020年修订）、《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，董事会对公司创业板非公开发行股票方案进行了相应调整。
2020年3月9日，公司召开2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司符合创业板非公开发行股票条件的议案》、《关于调整公司创业板非公开发行股票方案的议案》、《关于公司〈2019年创业板非公开发行股票预案（修订稿）〉的议案》、《关于公司〈创业板非公开发行股票方案的论证分析报告（修订稿）〉的议案》等议案。
（2）本次发行的监管部门核准过程
公司本次非公开发行申请于2019年12月27日由中国证券监督管理委员会受理，于2020年5月15日获得中国证监会发行审核委员会审核通过。
2020年5月26日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准厦门光莆电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕998号），核准发行人非公开发行不超过71,363,368股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。
（3）本次发行的发行过程简述
本次发行的定价基准日为发行期首日（即2020年9月21日）。本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%，即不低于14.83元/股。在上述原则下，公司股东大会授权董事会根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先等原则确定。公司和本次发行的主承销商根据本次发行的申购情况对有效申购进行了累计投标统计，通过簿记建档的方式，按照“价格优先、金额优先、时间优先”的原则，最终确定本次发行的发行对象和发行价格，为14.83元/股。
3、发行时间
本次发行时间为：2020年9月23日。
4、发行方式
本次发行采用非公开方式向特定对象发行股票。
5、发行数量
本次非公开发行股票的数量为69,507,997股，不超过公司股东大会审议通过及中国证监会核准的发行上限。
6、发行价格
本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日，即 2020 年 9 月 21 日。
本次非公开发行股票采用询价发行方式，确定发行价格不低于定价基准日
（2020 年 9 月 21 日）前 20 个交易日公司股票交易均价 18.53 元/股的 80%（定
价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日公司
A 股股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易总量，按“进一
法”保留两位小数），即 14.83 元/股。
发行人和主承销商按照价格优先、金额优先和时间优先的原则确定认购对象并进行配售。发行人及主承销商以全部有效申购的投资者的报价为依据，确定本次发行价格为14.83元/股，该发行价格相当于本次发行底价14.83元/股的100%；相当于2020年9月21日（发行期首日）前20个交易日均价18.53元/股的80.03%，相当于2020年9月21日（发行期首日）前一交易日收盘价19.73元/股的75.16%。
7、募集资金总额
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《厦门光莆电子股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）69,507,997股后实收股本的验资报告》（大华验字[2020]000599号），本次发行的募集资金总额为人民币1,030,803,595.51元。
8、发行费用总额及明细构成
本次发行费用包括承销及保荐费为人民币11,611,354.67元（不含税），审计及验资费为人民币850,000.00元（不含税），律师费为人民币613,207.55元（不含税），证券登记费为人民币65,573.58元（含税），发行费用合计人民币
9、募集资金净额
扣除各项发行费用后，公司本次非公开发行募集资金净额为人民币1,017,663,459.71元。
10、资产过户和债务转移情况
本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。
11、会计师事务所对本次募集资金到位的验证情况
2020年9月28日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《厦门光莆电子股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）申购资金总额的验资报告》（大华验字[2020]000598号），经审验，截至2020年9月25日17:00止，保荐机构（主承销商）中信建投证券指定的收款银行账户已收到认购人缴纳的申购光莆股份非公开发行人民币普通股（A股）的认购款为人民币1,030,803,595.51元。
2020年9月29日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《厦门光莆电子股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）69,507,997股后实收股本的验资报告》（大华验字[2020]000599号），经审验，截至2020年9月29日止，光莆股份共计募集货币资金人民币1,030,803,595.51元，扣除与发行有关的费用人民币13,140,135.80元，光莆股份实际募集资金净额为人民币1,017,663,459.71元，其中计入“股本”人民币69,507,997.00元，计入“资本公积——股本溢价”人民币948,155,462.71元。
12、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况
为规范募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件，以及《厦门光莆电子股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定,公司及实施募投项目的子公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司及中国民生银行股份有限公司厦门分行、中国
建设银行股份有限公司厦门高科技支行、招商银行股份有限公司厦门分行、中国工商银行股份有限公司厦门自贸试验区分行上述四家银行分别签订了《募集资金三方监管协议》（以上协议统称“《监管协议》”），开立了募集资金专项账户，仅用于存储、使用和管理本次公开发行的募集资金。《监管协议》内容与《深圳交易所募集资金三方监管协议》（范本）不存在重大差异。
公司本次非公开发行股票募集资金专用账户的相关情况如下表所示：
开户单位 开户银行 专户账号 资金用途
厦门光莆电子 中国民生银行股份有限公 632362476 支付发行费用
股份有限公司 司厦门分行
厦门光莆电子 中国建设银行股份有限公 35150198210100003004 LED 照明产品智能化
股份有限公司 司厦门高科技支行 生产建设项目
厦门光莆照明 中国民生银行股份有限公 632353231 SMT 智能化生产线建
科技有限公司 司厦门分行
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