300598 深市 诚迈科技

证券简称：诚迈科技                                  证券代码：300598
                  （江苏省南京市雨花台区宁双路 19 号 4 幢）

    诚迈科技（南京）股份有限公司

    以简易程序向特定对象发行股票

            之上市公告书

                保荐人（主承销商）

    （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

                  二〇二三年四月


                      特别提示

一、发行数量及价格

  1、发行数量：4,081,632 股

  2、发行价格：49.00 元/股

  3、募集资金总额：199,999,968.00 元

  4、本次发行募集资金总额 199,999,968.00 元，扣除各项发行费用 3,797,169.82
元（不含增值税），诚迈科技本次募集资金净额 196,202,798.18 元。
二、新增股票上市安排

  1、股票上市数量：4,081,632 股

  2、股票上市时间：2023 年 4 月 14 日（上市首日），新增股份上市日公司股
价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排

  本次向特定对象发行股票完成后，投资者认购的股份自本次发行结束之日起
六个月内不得转让，自 2023 年 4 月 14 日起开始计算。锁定期结束后按中国证监
会及深圳证券交易所的有关规定执行。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生


                      目  录


特别提示 ...... 1
一、发行数量及价格 ...... 1
二、新增股票上市安排 ...... 1
三、发行对象限售期安排 ...... 1四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导
致不符合股票上市条件的情形发生...... 1
目  录 ...... 2
释  义 ...... 4
一、上市公司的基本情况 ...... 5
二、本次新增股份发行情况 ...... 5
 （一）发行类型 ...... 5
 （二）本次发行履行的内部决策程序 ...... 5
 （三）本次发行监管部门核准过程 ...... 6
 （四）发行过程 ...... 6
 （五）发行方式 ...... 7
 （六）发行数量 ...... 7
 （七）发行价格 ...... 7
 （八）募集资金和发行费用 ...... 7
 （九）募集资金到账和验资情况 ...... 8
 （十）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况 ...... 8
 （十一）新增股份登记情况 ...... 9
 （十二）发行对象认购股份情况 ...... 9
 （十三）保荐人关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 ...... 12
 （十四）发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 ...... 13
三、本次新增股份上市情况 ...... 14
 （一）新增股份上市批准情况 ...... 14

 （二）新增股份的基本情况 ...... 14
 （三）新增股份的上市时间 ...... 14
 （四）新增股份的限售安排 ...... 14
四、本次股份变动情况及其影响...... 14
 （一）本次发行前公司前 10 名股东情况...... 14
 （二）本次发行后公司前 10 名股东情况...... 15
 （三）本次发行对股本结构的影响 ...... 15
 （四）公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况...... 16
 （五）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响 ...... 16
五、主要财务数据与财务指标 ...... 16
 （一）主要财务数据...... 17
 （二）管理层分析与讨论...... 17
六、本次发行的相关机构 ...... 20
 （一）保荐人（主承销商） ...... 20
 （二）发行人律师 ...... 20
 （三）审计机构 ...... 20
 （四）验资机构 ...... 21
七、保荐人的上市推荐意见 ...... 21
 （一）保荐承销协议签署和指定保荐代表人情况 ...... 21
 （二）保荐承销协议签署和指定保荐代表人情况 ...... 21
八、其他重要事项 ...... 22
九、备查文件 ...... 22
 （一）备查文件目录...... 22
 （二）备查文件存放地点...... 23

                      释  义

  在本上市公告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

                                一、普通词汇

本次发行                指  诚迈科技（南京）股份有限公司 2022 年度以简易程序向
                              特定对象发行股票事项

诚迈科技、上市公司、公司、 指  诚迈科技（南京）股份有限公司
本公司、发行人
本上市公告书、上市公告书  指  《诚迈科技（南京）股份有限公司以简易程序向特定对
                              象发行股票之上市公告书》

保荐人、主承销商、国泰君  指  国泰君安证券股份有限公司
安
发行人律师、律师、国浩  指  国浩律师（南京）事务所

会计师、天衡            指  天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

报告期、近三年及一期    指  2019 年、2020 年、2021 年、2022 年 1-9 月

股东大会                指  诚迈科技（南京）股份有限公司股东大会

董事会                  指  诚迈科技（南京）股份有限公司董事会

监事会                  指  诚迈科技（南京）股份有限公司监事会

《公司法》              指  《中华人民共和国公司法》

《证券法》              指  《中华人民共和国证券法》

定价基准日              指  本次以简易程序向特定对象发行股票发行期首日

A 股                    指  人民币普通股

元、万元、亿元          指  人民币元、人民币万元、人民币亿元

  本上市公告书中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

一、上市公司的基本情况

中文名称          诚迈科技（南京）股份有限公司

英文名称          ArcherMind Technology（Nanjing）Co., Ltd.

法定代表人        王继平

注册地址          江苏省南京市雨花台区宁双路 19 号 4 幢

设立日期          2006 年 9 月 1 日

股份公司成立日期  2013 年 9 月 30 日

注册资本          人民币 160,102,077 元

统一社会信用代码  91320100790434320Q

电话              025-58301205

传真              025-58301205

电子信箱          chengmai@archermind.com

邮政编码          210012

互联网网址        www.archermind.com

上市日期          2017 年 1 月 20 日

股票上市地        深圳证券交易所

公司股票简称      诚迈科技

公司股票代码      300598

                  商业流程和软件外包服务及相关的信息咨询服务、技术开发、技术转
                  让、技术咨询、技术服务；计算机系统集成；汽车电子产品、通讯产
                  品的研发、销售；影音软件的开发。（依法须经批准的项目，经相关
经营范围          部门批准后方可开展经营活动）

                  一般项目：计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备
                  批发；计算机软硬件及辅助设备零售（除依法须经批准的项目外，凭
                  营业执照依法自主开展经营活动）。

二、本次新增股份发行情况
 （一）发行股票的种类和面值

  本次发行的股票种类为人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
 （二）本次发行履行的内部决策程序

  2022 年 4 月 14 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过《关
于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。


  2022 年 5 月 6 日，公司 2021 年年度股东大会审议通过《关于提请股东大会
授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，授权董事会全权办理与本次发行有关的全部事宜。

  2022 年 12 月 26 日，公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于
公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》等与本次发行相关的议案。

  2023年2月15日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》等与本次发行相关的议案。
 （三）本次发行监管部门核准过程

  2023 年 3 月 1 日，公司本次以简易程序向特定对象发行股票申请由深交所
受理并收到深交所核发的《关于受理诚迈科技（南京）股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审[2023]113 号）。深交所发行上市审核机构
对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并于 2023 年 3 月 3 日向中
国证监会提交注册。

  2023 年 3 月 23 日，公司收到中国证监会出具的《关于同意诚迈科技（南京）
股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕530 号），中国证监会同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
 （四）发行过程

  2023 年 1 月 31 日，在律师的见证下，本次发行共向 143 名特定对象发送《认
购邀请文件》及其附件《申购报价单》等认购邀请文件。自认购邀请书发送日后至本次发行申购报价前，主承销商共收到自然人投资者王亮 1 家新增投资者的认购意向，在审慎核查后将其加入到认购邀请书名单中。主承销商在律师的见证下，向其补发了《认购邀请文件》。

  主承销商共向 144 家特定对象发送《认购邀请文件》及其附件《申购报价单》等认购邀请文件，前述特定对象具体包括：发行人前 20 大股东（已剔除关联方，

未剔除重复机构）20 家；基金公司 24 家；证券公司 15 家；保险机构 8 家；其
他机构 61 家；个人投资者 16 位。

  2023 年 2 月 3 日 9:00-12:00，在《认购邀请文件》规定时限内，保荐人（主
承销商）共收到 16 份申购报价单，当日 12 点前，除 6 家公募基金公司、合格境
外机构投资者（QFII）无需缴纳定金外，其他 10 家投资者均及时足额缴纳定金。参与认购的投资者申购均符合认购邀请文件要求，均为有效申购。
 （五）发行方式

  本次发行采取竞价方式向特定对象发行。
 （六）发行数量

  本次向特定对象发行股票的数量为 4,081,632 股。
 （七）发行价格

  本次发行的发行价格为 49.00 元/股，发行价格为基准价格的 1.15 倍。

  本次创业板以简易程序向特定对象发行股票采取竞价发行