股票简称：奥联电子 证券代码：300585
南京奥联汽车电子电器股份有限公司
向特定对象发行股票
上市公告书
保荐机构（主承销商）
二〇二一年九月
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：11,111,111 股
2、发行价格：12.96 元/股
3、募集资金总额：人民币 143,999,998.56 元
4、募集资金净额：人民币 135,120,962.92 元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：11,111,111 股
2、股票上市时间：2021 年 9 月15 日（上市首日），新增股份上市日公司股价不除
权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
本次向特定对象发行股票完成后，投资者认购的本次发行的股票 36 个月内不得转
让，自 2021 年 9 月15 日起开始计算。本次发行结束后因公司送股、资本公积金转增
股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
目 录
特别提示...... 1
目 录 ......2
释 义 ......4
一、公司基本情况 ...... 5
二、本次新增股份发行情况...... 5
（一）发行类型 ...... 5
（二）本次发行履行的相关程序...... 5
（三）发行方式 ...... 6
（四）发行数量 ...... 7
（五）发行价格 ...... 7
（六）募集资金量和发行费用 ...... 7
（七）募集资金到账及验资情况...... 7
（八）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况...... 7
（九）新增股份登记情况 ...... 8
（十）发行对象 ...... 8
（十一）保荐机构、主承销商的合规性结论意见...... 9
（十二）发行人律师的合规性结论意见...... 10
三、本次新增股份上市情况...... 10
（一）新增股份上市批准情况 ...... 10
（二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 10
（三）新增股份的上市时间 ...... 10
（四）新增股份的限售安排 ...... 10
四、股份变动及其影响 ......11
（一）本次发行前公司前十名股东情况...... 11
（二）本次发行后公司前十名股东情况...... 11
（三）股本结构变动情况 ...... 12
（四）董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 12
（五）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响...... 12
五、财务会计信息分析 ...... 12
（一）主要财务数据 ...... 12
（二）管理层讨论与分析 ...... 14
六、本次新增股份发行上市相关机构 ...... 15
七、保荐机构的上市推荐意见 ...... 16
（一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 16
（二）保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 17
八、其他重要事项 ...... 18
九、备查文件 ...... 18
释 义
本上市公告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
公司、上市公司、发行人、 指 南京奥联汽车电子电器股份有限公司
奥联电子
发行对象、控股股东、瑞盈 指 广西瑞盈资产管理有限公司
资产
本次发行、本次向特定对象 南京奥联汽车电子电器股份有限公司向特定对象发行 A 股普
发行、本次向特定对象发行 指 通股股票的行为
股票
本上市公告书 指 《南京奥联汽车电子电器股份有限公司创业板向特定对象发
行股票上市公告书》
《公司章程》 指 《南京奥联汽车电子电器股份有限公司章程》
董事会 指 南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会
监事会 指 南京奥联汽车电子电器股份有限公司监事会
股东大会 指 南京奥联汽车电子电器股份有限公司股东大会
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
南京证券、保荐机构、主承 指 南京证券股份有限公司
销商
发行人律师 指 江苏世纪同仁律师事务所
审计机构、验资机构 指 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
盈科资本 指 盈科创新资产管理有限公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
A 股 指 境内上市人民币普通股
元、万元 指 人民币元、人民币万元
报告期 指 2018 年、2019 年、2020 年和 2021 年 1-6 月
注：本报告中部分合计数与明细数之和在尾数上的差异，是由四舍五入所致。
公司名称 南京奥联汽车电子电器股份有限公司
公司英文名称 NanJing Ao Lian AE&EA Co., Ltd
统一社会信用代码 913201007260974891
法定代表人 陈光水
成立日期 2001 年 06 月 21 日
股票简称 奥联电子
股票代码 300585.SZ
股票上市地 深圳证券交易所创业板
上市时间 2016 年 12 月 29 日
股本总额 160,000,000 股
注册地址 南京市江宁区谷里街道东善桥工业集中区
董事会秘书 薛娟华
邮政编码 211153
电话 025-52102633
传真 025-52102616
公司网站 www.njaolian.com
汽车电器配件生产、销售；电子产品、五金、建材、摩托车电器
配件、模具工装设备加工、销售；塑料销售；汽车电子、模具技
经营范围 术开发；自有房屋租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口的
业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、本次新增股份发行情况
（一）发行类型
本次上市的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股）。
（二）本次发行履行的相关程序
1、公司内部决策程序
2020 年 9 月 3 日，公司召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了本次发行相
关议案，关联董事对前述有关议案回避表决。
2020 年 9 月 22 日，公司召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过了本次发行
相关议案，关联股东对前述有关议案回避表决。
2021 年 3 月 4 日，公司召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了关于调整本
次交易方案及相关议案，同意公司进行本次交易方案的调整，关联董事对前述有关议案回避表决。
2、监管部门核准过程
2021 年 1 月 27 日，深圳证券交易所出具了《关于南京奥联汽车电子电器股份有限
公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深圳证券交易所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2021 年 3 月 19 日，中国证监会出具了《关于同意南京奥联汽车电子电器股份有限
公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕889 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
3、发行过程
2021 年 8 月 27 日，发行人及保荐机构（主承销商）向瑞盈资产发送了《南京奥
联汽车电子电器股份有限公司向特定对象发行股票缴款通知书》（简称“《缴款通知
书》”），通知投资者按规定于 2021 年 8 月 30 日 15:00 前将认购款项划至主承销商南京
证券指定的收款账户。本次发行认购款项全部以现金支付。
根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年 8 月 30 日出具的《验资报告》
（中天运[2021]验字第 90027 号），截至 2021 年 8 月 30 日，本次发行对象已将认购资
金共计 143,999,998.56 元缴付至主承销商指定的银行账户内。
2021 年 8 月 31 日认购资金验资完成后，主承销商将扣除剩余保荐承销费后的上述
认购款项的剩余款项划转至发行人指定银行账户中。根据中天运会计师事务所（特殊
普通合伙）2021 年 8 月 31 日出具的《验资报告》（中天运[2021]验字第 90028 号），截
至 2021 年 8 月 31 日，奥联电子共计募集货币资金人民币 143,999,998.56 元，扣除与发
行有关的费用（不含税）人民币 8,879,035.64 元，奥联电子实际募集资金净额为人民币135,120,962.92 元，其中计入“股本”人民币 11,111,111.00 元，计入“资本公积－股本溢价”人民币 124,009,851.92 元。
（三）发行方式
本次向特定对象发行股票的发行对象为瑞盈资产。瑞盈资产以人民币现金方式认购本次向特定对象发行的股份。
（四）发行数量
本次向特定对象发行股票数量为 11,111,111 股，向特定对象发行股票数量上限未
超过本次发行前公司总股本的 30%，全部由瑞盈资产以现金认购。发行数量符合发行人董事会、股东大会决议的有关规定，满足《关于同意南京奥联汽车电子电器股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]889 号）的相关要求。
（五）发行价格
本次向特定对象发行的定价基准日为公司第三届董事会第十一次会议决议公告日
（2020 年 9 月 3 日）。发行价格为定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价（定
价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易均价
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