福建博思软件股份有限公司
（住所：闽侯县上街镇高新大道 5 号）
新增股份变动报告及上市公告书
保荐机构（主承销商）
（注册地址：成都市青羊区东城根上街 95号）
特别提示
一、发行股票数量及价格
发行股票数量：18,211,201 股
发行股票价格：24.71 元/股
募集资金总额：449,998,776.71 元
募集资金净额：436,279,474.00 元
二、新增股票上市安排
股票上市数量：18,211,201 股
股票上市时间：2019 年 10 月 16 日
根据深圳证券交易所相关业务规则规定，2019 年 10 月 16 日（即上市日），
本公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
本次非公开发行发行对象认购的股份自本次新增股份上市之日起十二个月内不得上市交易。
四、资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
五、本次非公开发行新股后，公司股权结构分布仍符合上市条件
本次创业板非公开发行后将增加 18,211,201 股限售流通股，以截至 2019 年
8 月 30 日公司股本结构为基础，考虑此次创业板发行完成后，具体股份变动情况如下：
本次发行前 本次发行后
股份类别 （截至 2019 年 8 月 30 日） （截至股份登记日）
股份数量（ 股） 比例（%） 股份数量（股） 比例（%）
一、有限售条件的流通股 55,447,091 28.51 73,658,292 34.64
二、无限售条件的流通股 139,006,909 71.49 139,006,909 65.36
三、股份总数 194,454,000 100.00 212,665,201 100.00
本次非公开发行后，公司股权结构分布仍符合上市条件。
福建博思软件股份有限公司全体董事声明
本公司全体董事承诺本新增股份变动报告及上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签字：
陈航 刘少华 肖勇
林初可 叶章明 夏良毅
罗妙成 温长煌 张梅
福建博思软件股份有限公司
2019 年 10 月 10 日
保荐机构（主承销商）声明
本保荐机构（主承销商）已对福建博思软件股份有限公司新增股份变动报告及上市公告书进行了核查，确认本新增股份变动报告及上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
保荐代表人：
杨洪泳 李秀娜
项目协办人：
王水根
法定代表人：
冉 云
国金证券股份有限公司
2019 年 10 月 10 日
发行人律师声明
本所及经办律师已阅读《福建博思软件股份有限公司新增股份变动报告及上市公告书》，确认新增股份变动报告及上市公告书与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及经办律师对发行人在新增股份变动报告及上市公告书中引用的法律意见书的内容无异议，确认新增股份变动报告及上市公告书不致因上述内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对新增股份变动报告及上市公告书引用法律意见书的内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
经办律师：
陈益文 刘 佳
法定代表人：
张学兵
北京市中伦律师事务所
2019 年 10 月 10 日
会计师事务所声明
本所及签字注册会计师已阅读《福建博思软件股份有限公司新增股份变动报告及上市公告书》，确认新增股份变动报告及上市公告书与本所出具的专业报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在新增股份变动报告及上市公告书中引用的本所专业报告的内容无异议，确认新增股份变动报告及上市公告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
经办注册会计师： __________________ __________________
曹隆森 桂后圆
单位负责人： _________________
林宝明
福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
2019 年 10 月 10 日
释义
在本新增股份变动报告及上市公告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
发行人/公司/博思软件 指 福建博思软件股份有限公司
根据证监许可﹝2019﹞899号核准，发行人拟向特定对象非公
本次发行 指 开发行不超过2,500万股（含2,500万股）普通股股票，发行人
2018年权益分派实施完成后，发行上限调整为3,750万股。
国金证券、保荐人、保 指 国金证券股份有限公司
荐机构、主承销商
发行人律师、中伦所 指 北京市中伦律师事务所
发行人会计师、华兴所 指 福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《暂行办法》 指 《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：本报告中所列出的汇总数据可能因四舍五入原因与根据报告中所列示的相关单项数据计算得出的结果略有差异，这些差异是由四舍五入造成的，而非数据错误。
目录
特别提示......2
一、发行股票数量及价格......2
二、新增股票上市安排......2
三、发行对象限售期安排......2
四、资产过户情况......2
五、本次非公开发行新股后，公司股权结构分布仍符合上市条件......2
释义......8
目录......9
第一节 本次发行的基本情况......11
一、公司基本情况......11
二、本次发行履行的相关程序......12
三、本次发行股票的基本情况......14
四、发行对象的基本情况......16
五、保荐人关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见......18
六、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见......19
七、本次发行的相关中介机构......19
第二节 新增股份上市情况......21
一、新增股份上市批准情况......21
二、新增股份的基本情况......21
三、新增股份的限售安排......21
第三节 本次发行前后前十名股东变化情况及其对公司的影响......22
一、本次发行前后前十名股东情况......22
二、公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况......23
三、本次发行对公司的影响......23
第四节 财务会计信息及管理层讨论与分析......25
一、公司主要财务数据和财务指标......25
二、财务状况分析......26
第五节 保荐机构的上市推荐意见...........................................................................34一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况..............................................................34二、保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见..............................34三、其他重要事项......................................................................................................34第六节 备查文件.......................................................................................................35一、备查文件..............................................................................................................35二、查阅地点..............................................................................................................35三、查阅时间..............................................................................................................36
第一节 本次发行的基本情况
一、公司基本情况
发行人中文名称：福建博思软件股份有限公司
发行人英文名称：Fujian Boss Software Corp.
A 股股票简称
