万向新元科技股份有限公司
向特定对象发行股票并在创业板上市
上市公告书
保荐机构（主承销商）
二〇二一年三月
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：59,628,202股
2、发行价格：7.80元
3、募集资金总额：465,099,975.60元
4、募集资金净额：454,533,937.86元
二、新增股份上市安排
本次向特定对象发行股份预登记完成日期为2021年3月5日。本次非公开发行完成后，公司新增股份59,628,202股，将于2021年3月15日在深圳证券交易所创业板上市，上市首日不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
本次向特定对象发行，发行对象认购的股份自本次新增股份上市之日起六个月内不得转让。
四、股权结构情况
本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的上市条件。
目 录
特别提示 ...... 1
目 录...... 2
释 义...... 4
一、 发行人基本情况 ...... 5
二、 本次新增股份发行情况 ...... 5
（一）发行类型......5
（二）本次发行履行的相关程序 ...... 6
（三）发行方式......8
（四）发行数量......9
（五）发行价格......9
（六）募集资金和发行费用 ...... 9
（七）募集资金到账及验资情况 ...... 9
（八）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况 ...... 10
（九）新增股份登记和托管情况 ...... 10
（十）发行对象基本情况 ...... 10
（十一）保荐机构关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 12
（十二）发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见..... 13
三、 本次新增股份上市情况 ...... 14
（一）新增股份上市批准情况 ...... 14
（二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 ...... 14
（三）新增股份的上市时间 ...... 14
（四）新增股份的限售安排 ...... 14
四、 股份变动及其影响 ...... 14
（一）本次发行前后股东情况 ...... 14
（二）董事、监事和高级管理人员持股变动情况 ...... 16
（三）本次发行对主要财务指标的影响 ...... 16
五、 财务会计信息讨论与分析 ...... 16
（一）公司主要财务数据及指标 ...... 16
（二）管理层讨论与分析 ...... 18
六、 本次发行的相关当事人 ...... 19
（一）保荐机构（主承销商）：宏信证券有限责任公司 ...... 19
（二）律师事务所：北京市天元律师事务所 ...... 19
（三）审计机构：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） ...... 19
（四）验资机构：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） ...... 20
七、 上市推荐意见 ...... 20
八、 其他重要事项 ...... 20
九、 备查文件 ...... 21
释 义
在公告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
新元科技、发行人、公 指 万向新元科技股份有限公司
司、股份公司
保荐机构、主承销商、 指 宏信证券有限责任公司
宏信证券
发行人律师、见证律师 指 北京市天元律师事务所
审计机构、验资机构 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
本次发行、本次向特定 指 发行人本次向特定对象发行 A 股股票
对象发行
A 股 指 在中国境内上市的人民币普通股
股东大会 指 万向新元科技股份有限公司股东大会
董事会 指 万向新元科技股份有限公司董事会
公司章程 指 万向新元科技股份有限公司章程
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务
实施细则》
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
报告期 指 2017 年、2018 年、2019 年和 2020 年 1-9 月
报告期各期末 指 2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月
31 日和 2020 年 9 月 30 日
元、万元 指 人民币元、人民币万元
本报告书中部分合计数与各数直接相加之和在尾数上可能存在差异，这些
差异是由四舍五入造成的。
一、 发行人基本情况
中文名称 万向新元科技股份有限公司
英文名称 New Universal Science Technology Co., Ltd.
股票上市地 深圳证券交易所
股票简称 新元科技
股票代码 300472
有限公司成立日期 2003 年 9 月 24 日
股份公司设立日期 2011 年 7 月 28 日
股票上市日期 2015 年 6 月 11 日
法定代表人 朱业胜
董事会秘书 秦璐
注册资本 206,992,919 元
注册地址 江西省抚州市临川区才都工业园区科技园路 666 号临川高新科技
产业园办公楼
邮政编码 100142
公司电话 010-51607598
公司传真 010-88131355
公司网址 http://www.newu.com.cn
公司电子邮箱 newu@newu.com.cn
智能装备、智能机器人、机电一体化设备的技术开发；基础软件服
务；机械设备租赁（不含汽车租赁）；销售电子产品、安全技术防
范产品、计算机、软件及辅助设备、机械设备；软件开发技术推广、
技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；数据处理；应
用软件服务；烟气治理；废气治理；大气污染治理；固体废物污染
公司经营范围 治理；噪音、光污染治理；机电工程总承包及安装；环保工程专业
承包；货物进出口、技术进出口、代理进出口；经营电信业务；加
工制造环保设备、物料输送设备、物料称量配料设备、橡胶塑料生
产设备（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业
务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展
经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
二、 本次新增股份发行情况
（一）发行类型
本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。
（二）本次发行履行的相关程序
1、内部决策程序
2020 年 3 月 13 日，发行人召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关
于<公司 2020 年创业板非公开发行 A 股股票方案>的议案》及其他与本次发行相关的议案。
鉴于《发行监管问答——关于上市公司非公开发行股票引入战略投资者有关事项的监管要求》的发布及资本市场环境变化，并综合考虑公司实际情况、发展规划以及本次非公开发行股票事项的最新进展情况等诸多因素，发行人修订了本次非公开发行方案，对发行对象、定价原则、募集资金金额及用途进行了调整。
2020 年 4 月 14 日，发行人召开的第三次临时董事会审议通过了《关于<公
司 2020 年创业板非公开发行 A 股股票方案（修订稿）>的议案》及其他与本次发行相关的议案。
2020 年 4 月 30 日，发行人召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过了
《关于<公司 2020 年创业板非公开发行 A 股股票方案（修订稿）>的议案》及其他与本次发行相关的议案。
2、监管部门注册过程
2020 年 8 月 14 日，深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核中心
出具了《关于万向新元科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》（审核函（2020）020127 号），认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2020 年 9 月 27 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
出具了《关于同意万向新元科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2382 号），同意公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。
3、本次发行过程
发行人及主承销商于 2020 年 12 月 15 日向深交所报送了《万向新元科技股
份有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请书的对象名单》（以下简称“《拟
发送认购邀请书的对象名单》”），包括：2020 年 11 月 30 日收市后在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司前 20 名无关联关系股东（不包括公司和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其关联方）、20 家证券投资基金公司、10 家证券公司、5 家保险机构以及董事会决议公告后表达认购意向的 26 名其他投资者，剔除重复计算部分共计 80 家。
自发行人及主承销商报送《拟发送认购邀请书的对象名单》后，至申购报价
日 2021 年 2 月 22 日（T 日）上午 9:00 前，另有 4 名投资者向发行人和主承销
商表达了认购意向，包括德清晟泽企业管理合伙企业（有限合伙）、潘旭虹、共青城汇富定增一号投资合伙企业（有限合伙）和抚州格云思迈商业项目策划中心（有限合伙）。在审慎核查后，发行人及主承销商将上述投资者加入到拟发送认购邀请书的对象名单。
2021 年 2 月 10 日，在北京市天元律师事务所的见证下，发行人及主承销商
以电子邮件或邮寄的方式向以上投资者发送了《认购邀
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