万向新元科技股份有限公司
向特定对象发行股票并在创业板上市
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
二〇二一年三月
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
朱业胜 曾维斌 姜承法
王 展 许春华 叶蜀君
王金本
全体监事签名：
张玉生 双国庆 张天滔
非董事高级管理人员签名：
张瑞英 张 辉 吉婉颉 秦 璐
万向新元科技股份有限公司
年 月 日
释 义
在本报告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
新元科技、发行人、公 指 万向新元科技股份有限公司
司、股份公司
保荐机构、主承销商、 指 宏信证券有限责任公司
宏信证券
发行人律师、见证律师 指 北京市天元律师事务所
审计机构、验资机构 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
本次发行、本次向特定 指 发行人本次向特定对象发行 A 股股票
对象发行
A 股 指 在中国境内上市的人民币普通股
股东大会 指 万向新元科技股份有限公司股东大会
董事会 指 万向新元科技股份有限公司董事会
公司章程 指 万向新元科技股份有限公司章程
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务
实施细则》
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
报告期 指 2017 年、2018 年、2019 年和 2020 年 1-9 月
报告期各期末 指 2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月
31 日和 2020 年 9 月 30 日
元、万元 指 人民币元、人民币万元
本报告书中部分合计数与各数直接相加之和在尾数上可能存在差异，这些
差异是由四舍五入造成的。
目 录
第一节 本次发行的基本情况 ......3
一、 本次发行履行的相关程序......3
二、 本次发行基本情况...... 4
三、 本次发行对象的基本情况......8
四、 本次发行的相关当事人......12
第二节 本次发行前后公司基本情况 ......14
一、 本次发行前后的公司前十名股东情况......14
二、 董事、监事和高级管理人员持股变动情况......15
三、 本次发行对公司的影响......15第三节 中介机构关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意
见......17
一、 保荐机构（主承销商）关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论
意见 ......17
二、 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见......18
第四节 有关中介机构声明 ......19
第五节 备查文件 ......24
一、 备查文件 ......24
二、 查阅地点 ......24
三、 查阅时间 ......24
第一节 本次发行的基本情况
一、 本次发行履行的相关程序
（一）内部决策程序
2020 年 3 月 13 日，发行人召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关
于<公司 2020 年创业板非公开发行 A 股股票方案>的议案》及其他与本次发行相关的议案。
鉴于《发行监管问答——关于上市公司非公开发行股票引入战略投资者有关事项的监管要求》的发布及资本市场环境变化，并综合考虑公司实际情况、发展规划以及本次非公开发行股票事项的最新进展情况等诸多因素，发行人修订了本次非公开发行方案，对发行对象、定价原则、募集资金金额及用途进行了调整。
2020 年 4 月 14 日，发行人召开的第三次临时董事会审议通过了《关于<公
司 2020 年创业板非公开发行 A 股股票方案（修订稿）>的议案》及其他与本次发行相关的议案。
2020 年 4 月 30 日，发行人召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过了
《关于<公司 2020 年创业板非公开发行 A 股股票方案（修订稿）>的议案》及其他与本次发行相关的议案。
（二）监管部门注册过程
2020 年 8 月 14 日，深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核中心
出具了《关于万向新元科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》（审核函（2020）020127 号），认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2020 年 9 月 27 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
出具了《关于同意万向新元科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2382 号），同意公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。
（三）募集资金到账及验资情况
2021 年 2 月 23 日，发行人和主承销商向所有获得配售的投资者分别发出
《万向新元科技股份有限公司向特定投资者发行股票缴款通知书》和《万向新元科技股份有限公司向特定对象发行股票之认购合同》（以下简称“《认购合同》”）。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 2 月 25 日出具了容诚验字
[2021]100Z0006 号《验证报告》。经审验，截至 2021 年 2 月 25 日 12:00 止，宏
信证券指定的认购资金专用收款账户已收到参与本次发行的特定投资者缴付的认购资金人民币 465,099,975.60 元。
2021 年 2 月 26 日（T+4 日），宏信证券将上述认购资金扣除承销保荐费后
的剩余款项划至新元科技指定的账户。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 2 月 26 日出具了容诚验字
[2021]100Z0005 号《验证报告》。经审验，截至 2021 年 2 月 26 日止，新元科
技已向 8 家特定投资者发行人民币普通股股票 59,628,202 股，募集资金总额人民币 465,099,975.60 元，扣除不含税的发行费用人民币 10,566,037.74 元，新元科技实际募集资金净额为人民币 454,533,937.86 元，其中计入股本人民币59,628,202.00 元，计入资本公积人民币 394,905,735.86 元。各投资者全部以货币出资。
截至本报告出具之日，发行人已与参与本次发行的 8 家认购对象签订了《认
购合同》。
（四）股份登记和托管情况
公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
二、 本次发行基本情况
（一）发行股票的种类和面值
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。
（二）发行数量
本次发行的股票数量为 59,628,202 股，未超过经新元科技 2020 年第二次临
时股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量。本次发行的股票数量超过了本次发行方案拟发行股票数量的 70%。
（三）发行价格
本次发行定价基准日为发行期首日（2021年2月18日）。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%，即发行底价为7.70元/股。
发行人和主承销商依据市场化询价情况，按照《万向新元科技股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）中规定的发行价格、发行对象及配售股数的确定程序和规则，协商确定本次发行股票的发行价格为 7.80 元/股。
（四）募集资金和发行费用
本次发行的募集资金总额为 465,099,975.60 元，扣除本次发行费用（不含
税）人民币 10,566,037.74 元后，实际募集资金净额为人民币 454,533,937.86 元。
（五）发行对象
根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定的发行价格、发行对象及配售股数的确定程序和规则，本次发行对象最终确定为8家：
序 认购对象名称 获配股数 获配金额（元） 限售期
号 （股） （月）
1 周付一 2,692,307 20,999,994.60 6 个月
2 张鹏伟 2,743,589 21,399,994.20 6 个月
3 陈道清 2,628,205 20,499,999.00 6 个月
4 李薇 6,025,641 46,999,999.80 6 个月
5 杭州晓帆企业管理合伙企业（有限合伙） 6,666,666 51,999,994.80 6 个月
6 深圳市深壕科技企业（有限合伙） 13,153,846 102,599,998.80 6 个月
7 德清晟泽企业管理合伙企业（有限合伙） 12,102,564 94,399,999.20 6 个月
8 抚州格云思迈商业项目策划中心（有限合伙） 13,615,384 106,199,995.20 6 个月
所有发行对象均将以人民币现金方式认购本次向特定对象发行的股票。
（六）锁定期
发行对象通过本次发行认购的股份自上市之日起6个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。
（七）上市地点
本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所上市。
（八）申购报价及配售情况
1、认购邀请书的发送情况
发行人及主承销商于 2020 年 12 月 15 日向深交所报送了《万向新元科技股
份有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请书的对象名单》（以下简称“《拟
发送认购邀请书的对象名单》”
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