深圳市赢合科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网下配售结果公告
保荐人（主承销商）：平安证券有限责任公司
特别提示
深圳市赢合科技股份有限公司根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《证券发行与承销管理办法》（2014年3月21日修订）（以下简称“《承销办法》”）、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》（2014年3月21日修订）、《中国证监会完善新股发行改革相关措施》（2014年3月21日发布）、《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（2013年11月30日发布），中国证券业协会（以下简称“协会”）《首次公开发行股票承销业务规范》（2014年5月9日修订）（以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票网下投资者备案管理细则》（2014年5月9日发布）（以下简称“《备案管理细则》”）、《首次公开发行股票配售细则》（2014年5月9日发布）（以下简称“《配售细则》”）等有关规则，以及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）、中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）公布的《深圳市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》（深证上〔2014〕158号）及《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（深证上〔2014〕158号）等有关股票发行上市规则和适用的操作指引首次公开发行股票（A股）并拟在创业板上市。本公告新增回拨机制启动情况、网下获配投资者情况等方面的内容，请广大投资者认真阅读。
重要提示
1、深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行1,950万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕726号文核准。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。根据初步询价申报结果，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求等因素，发行人和保荐人（主承销商）平安证券有限责任公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）协商确定本次发行价格为12.41元/股，并确定本次发行的股票数量为1,950万股。
3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2015年5月5日（T日）结束，本次发行网下有效申购数量为243,360.00万股，网上有效申购数量为531,250.60万股，网上、网下发行均获得足额认购，网上投资者初步有效认购倍数为681.09倍，超过150倍。发行人和主承销商根据总体申购情况以及《深圳市赢合科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）和《深圳市赢合科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的网上网下回拨机制，于2015年5月6日（T+1日）决定启动回拨机制，从网下向网上回拨，回拨后，网下最终发行数量为195.00万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为1,755.00万股，占本次发行数量的90%。回拨后，网下有效申购倍数为1,248.00倍；网上有效申购倍数为302.71倍。
4、根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则，主承销商及发行人对所有参加网下申购并缴款的网下投资者进行配售。
5、参与网下申购的投资者缴付的申购资金已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了验资报告。本次网下发行过程由广东信达律师事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。
6、根据2015年5月4日（T-1日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同向参与网下申购获得配售的所有投资者送达获配通知。
一、网下申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令第98号）的要求，保荐人（主承销商）按照资格认定并登记备案的网下投资者名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结
果，保荐人（主承销商）做出统计如下：
经核查确认，102家网下投资者管理的208个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款，有效申购数量为243,360.00万股，有效申购资金为3,020,097.60万元。
初步询价阶段中提交有效报价而未按照要求进行网下申购并且未及时缴纳申购款的有1家网下投资者管理的1个配售对象，具体情况如下：
未按照要求进行网下申购并且未及时缴纳申购款的投资者
序号 投资者名称 配售对象名称 可申购股数（万股）
1 周文涛 周文涛 1170
二、回拨机制启动情况
本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2015年5月5日（T日）结束，本次发行网下有效申购数量为243,360.00万股，网上有效申购数量为531,250.60万股，网上、网下发行均获得足额认购，网上投资者初步有效认购倍数为681.09倍，超过150倍。发行人和主承销商根据总体申购情况以及《初步询价及推介公告》和《发行公告》公布的网上网下回拨机制，于2015年5月6日（T+1日）决定启动回拨机制，从网下向网上回拨，回拨后，网下最终发行数量为195.00万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为1,755.00万股，占本次发行数量的90%。回拨后，网下有效申购倍数为1,248.00倍；网上有效申购倍数为302.71倍。
三、网下配售结果
根据2015年4月24日刊登的《初步询价及推介公告》中公布的网下配售原则，配售结果如下：
1、网下最终发行数量的55.00%（1,072,500股）配售给A类配售对象，A类配售比例为0.0917%；
2、网下最终发行数量的25.00%（487,512股）配售给B类配售对象，B类配售比例为0.0772%；
3、网下最终发行数量的20.00%（389,988股）配售给C类配售对象，C类配售比例为0.0617%；
4、零股处理原则：配售给A类投资者中申购数量最高且报价时间最早的配
售对象。
四、网下配售明细
根据配售原则，最终每个配售对象的获配情况如下：
拟申购 获配数
申报价格
编号 投资者名称 配售对象名称 数量（万 量（万
（元）
股） 股）
1 中信证券股份有限公司 全国社保基金四一八组合 12.41 1170 1.0725
2 鹏华基金管理有限公司 全国社保基金五零三组合 12.41 1170 1.0725
3 招商基金管理有限公司 全国社保基金六零四组合 12.41 1170 1.0725
4 招商基金管理有限公司 全国社保基金四零八组合 12.41 1170 1.0725
5 富国基金管理有限公司 全国社保基金一一四组合 12.41 1170 1.0725
工银瑞信基金管理有限公 工银瑞信保本2号混合型发
6 12.41 1170 1.0725
司 起式证券投资基金
7 南方基金管理有限公司 南方避险增值基金 12.41 1170 1.0725
南方利淘灵活配置混合型证
8 南方基金管理有限公司 12.41 1170 1.0725
券投资基金
工银瑞信基金管理有限公 工银瑞信绝对收益策略混合
9 12.41 1170 1.0725
司 型发起式证券投资基金
国联安鑫安灵活配置混合型
10 国联安基金管理有限公司 12.41 1170 1.0725
证券投资基金
工银瑞信基金管理有限公 工银瑞信新财富灵活配置混
11 12.41 1170 1.0725
司 合型证券投资基金
工银瑞信基金管理有限公 工银瑞信总回报灵活配置混
12 12.41 1170 1.0725
司 合型证券投资基金
国联安新精选灵活配置混合
13 国联安基金管理有限公司 12.41 1170 1.0725
型证券投资基金
国联安德盛安心成长混合型
14 国联安基金管理有限公司 12.41 1170 1.0725
证券投资基金
国投瑞银基金管理有限公 国投瑞银瑞源保本混合型证
15 12.4
