300457 深市 赢合科技

 证券代码：300457        证券简称：赢合科技        公告编号：2020-069

          深圳市赢合科技股份有限公司

  关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 11 月 11 日召
 开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十四次会议，审议通过了公
 司非公开发行 A 股股票的相关议案，并于 2019 年 11 月 28 日召开的 2019 年第
 三次临时股东大会审议通过了本次非公开发行股票的相关事项；公司于 2020 年
 2 月 19 日召开的第四届董事会第三次会议及 2020 年 3 月 6 日召开的 2020 年第
 三次临时股东大会审议通过了本次非公开发行股票的相关修订事项；2020 年 3 月 27 日公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了公司本次非公开发行二 次修订事项。

    鉴于公司 2019 年度利润分配方案已于 2020 年 5 月 26 日实施完毕，根据《创
 业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第 36 号—创业板上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等的
 相关规定，公司《非公开发行 A 股股票预案（三次修订稿）》经 2020 年 6 月 3
 日召开的第四届董事会第七次会议审议通过，主要修订情况如下：

序号      预案章节                章节内容                      修订情况

                                                      1、更新本次非公开发行的审批
                                                      情况；2、明确本次非公开发行
 1        特别提示                特别提示            股票的募集资金总额 200,000 万
                                                      元，上海电气全额认购 200,000
                                                      万元；3、修订本次非公开发行


                                                      的发行数量；4、修订本次非公
                                                          开发行的发行价格

                                                    更新工商登记的注册资本及经
2                    一、公司基本情况

                                                    营范围

                                                    1、更新上海电气持有公司股份
                                                    数量；2、更新本次非公开发行
                      二、本次非公开发行的背景和目

3                                                    股票完成后上海电气将持有公
                      的/（二）本次非公开发行的目的

                                                    司股份数量；3、更新部分财务
                                                    数据

      第一节本次非公                                更新上海电气持有公司股份数
4                    三、发行对象及其与公司的关系

    开发行 A 股股票                                量

        方案概要

                                                    1、修订本次非公开发行的发行
                      四、本次非公开发行 A 股股票方

5                                                    价格；2、修订本次非公开发行
                      案概要

                                                    的发行数量

                                                    明确本次非公开发行股票的募
6                    五、募集资金用途              集资金总额 200,000 万元，上海
                                                    电气全额认购 200,000 万元

                      八、本次发行方案已取得有关主

                                                    更新本次非公开发行的审批情
7                    管部门批准情况以及尚需呈报批

                                                    况

                      准的程序

                      一、发行对象基本情况/（二）股  更新发行对象股权及控股关系
8

                      权控制关系                    图

    第二节 发行对象

9                    一、发行对象基本情况/（三）最  更新发行对象简要财务报表

                      近三年的经营情况与最近一年简


                      要财务报表/2. 最近一年简要财

                      务报表

                                                      明确本次非公开发行股票的募
10    第三节 董事会关  一、本次募集资金使用计划      集资金总额 200,000 万元，上海
      于本次募集资金                                电气全额认购 200,000 万元

      使用的可行性分  二、本次募集资金使用的可行性  1、更新公司取得发明专利及研
11          析        分析/（二）保障公司持续增加研  发人员数量情况；2 更新部分财
                      发投入所需的资金              务数据

      第五节 公司利润  二、最近三年公司利润分配情况/

                                                      更新公司最近三年公司现金股
12    分配政策及执行  （一）最近三年公司现金股利分

                                                      利分配情况

          情况      配情况

                      二/（一）本次非公开发行摊薄即

13                    期回报对公司主要财务指标的影  修订本次非公开发行股份数量
      第六节 其他有必  响/1.主要假设

      要披露的事项

                      二/（一）本次非公开发行摊薄即

                      期回报对公司主要财务指标的影  更新对公司主要财务指标的影
14

                      响/2. 对公司主要财务指标的影  响

                      响

 特此公告。

                                        深圳市赢合科技股份有限公司

                                                            董事会

                                                二〇二〇年六月三日