深圳市赢合科技股份有限公司
非公开发行股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
（上海市广东路 689 号）
二零二零年九月
董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
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王维东 贾廷纲 桂江生
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王庆东 戈黎红 王晋
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余爱水 杨博 章卫东
深圳市赢合科技股份有限公司
年 月 日
目录
董事声明...... 3
目录 ...... 4
释义 ...... 5
第一章 本次发行的基本情况 ...... 7
一、上市公司基本情况 ...... 7
二、本次发行履行的相关程序...... 7
三、本次发行股票的基本情况...... 9
（一）发行股票的种类 ...... 9
（二）每股面值 ...... 9
（三）定价方式和发行价格...... 10
（四）发行数量 ...... 10
（五）募集资金量 ...... 10
（六）限售期 ...... 10
四、发行对象的基本情况 ...... 10
五、本次发行的相关机构 ...... 13
第二章 本次发行前后公司相关情况对比...... 16
一、本次发行前后前 10 名股东变动情况...... 16
二、本次非公开发行股票对公司的影响...... 17
第三章 保荐机构（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 19
第四章 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 21
第五章 有关中介机构声明 ...... 22
保荐机构（主承销商）声明...... 23
发行人律师声明 ...... 24
审计机构声明 ...... 25
验资机构声明 ...... 26
第六章 备查文件 ...... 27
一、备查文件目录 ...... 27
二、备查文件存放地点 ...... 27
释义
在本文中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
赢合科技、发行人、公司、 指 深圳市赢合科技股份有限公司
本公司、上市公司
本次发行、本次非公开发 指 公司向上海电气非公开发行 88,378,258 股 A 股股票的行
行、非公开发行、本次交易 为
本报告、本报告书、本发行 指 《深圳市赢合科技股份有限公司非公开发行股票发行情
情况报告书 况报告书》
定价基准日 指 公司第四届董事会第三次会议决议公告日
上海电气、控股股东 指 上海电气集团股份有限公司
电气总公司 指 上海电气（集团）总公司
上海市国资委、实际控制人 指 上海市国有资产监督管理委员会
海通证券、保荐机构（主承 指 海通证券股份有限公司
销商）
发行人律师 指 广东华商律师事务所
审计机构 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
验资机构、发行人验资机构 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
公司章程 指 《深圳市赢合科技股份有限公司章程》
公司法 指 《中华人民共和国公司法》
证券法 指 《中华人民共和国证券法》
管理办法 指 《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》（2020 年 6
月 12 日前施行）
注册办法 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（自
2020 年 6 月 12 日起施行）
上市规则 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
董事会 指 深圳市赢合科技股份有限公司董事会
监事会 指 深圳市赢合科技股份有限公司监事会
股东大会 指 深圳市赢合科技股份有限公司股东大会
经中国证监会批准向境内投资者发行、在境内证券交易
A 股 指 所上市、以人民币标明股票面值、以人民币认购和进行
交易的普通股
交易日 指 深交所的正常交易日
报告期、最近三年一期 指 2017 年、2018 年、2019 年及 2020 年 1-3 月
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
第一章 本次发行的基本情况
一、上市公司基本情况
公司名称 深圳市赢合科技股份有限公司
英文名称 Shenzhen Yinghe Technology Co., Ltd
注册资本 563,879,205 元（截止 2020 年 6 月 30 日）
法定代表人 王维东
成立日期 2006 年 6 月 26 日
上市日期 2015 年 5 月 14 日
股票简称 赢合科技
股票代码 300457
注册地址 深圳市光明区玉塘街道田寮社区宝山路19号晔明模具工业园B栋202
办公地址及邮政编 深圳市南山区粤海街道滨海社区科园路 1006 号软件产业基地 5 栋 E
码 座 901 室（518061）
电话号码 0755-8631 0555
传真号码 0755-2665 4002
互联网网址 www.yhwins.com
电子邮箱 yinghekeji@yhwins.com
自动化设备、口罩机的研发、生产与销售、调试安装及售后服务；五
金制品的技术开发、设计、生产与销售；电池原材料、成品电池、电
子元件、手机、手机配件、车载配件的销售；国内商业、物资供销业、
经营范围 货物及技术进出口；物业租赁；物业管理；设备租赁（不含金融租赁
活动）；自动化设备、零件加工与改造；劳保（口罩、防护服、手套）
的生产与销售。(以上均不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定
需前置审批项目。)
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策过程
会第二十八次会议和 2019 年 11 月 28 日召开的第三次临时股东大会审议通过，
本次非公开发行股票的修订事项已经公司2020年2月19日召开的第四届董事会
第三次会议审议通过，已经公司 2020 年 3 月 6 日召开的 2020 年第三次临时股东
大会审议通过，并取得了国家出资企业的同意批复。本次非公开发行股票第二次
修订事项已经公司 2020 年 3 月 27 日召开的第四届董事会第五次会议审议通过；
本次非公开发行股票第三次修订事项已经公司 2020 年 6 月 3 日召开的第四届董
事会第七次会议审议通过；本次非公开发行股票第四次修订事项已经公司 2020年 6 月 12 日召开的第四届董事会第八次会议审议通过。
（二）本次发行的监管部门核准过程
2020 年 6 月 12 日，发行人本次非公开发行股票的申请获得中国证监会发行
审核委员会审核通过。
2020 年 7 月 6 日，发行人收到中国证监会出具的《关于核准深圳市赢合科
技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1244 号）。
（三）募集资金到账和验资情况
本次非公开发行的发行对象为上海电气共 1 名符合中国证监会规定的特定对象。
2020 年 8 月 21 日，发行人和保荐机构（主承销商）向上海电气发出《缴款
通知书》，通知投资者将认购款划至保荐机构（主承销商）指定的收款账户。
截至 2020 年 8 月 24 日 16 时止，上海电气已将认购资金全额汇入保荐机构
（主承销商）海通证券的发行专用账户。
2020 年 8 月 24 日，众华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行认购对
象缴付认购资金的情况进行了审验，并出具了众会字（2020）第 6892 号《验资
报告》。根据该报告，截至 2020 年 8 月 24 日 16 时止，海通证券指定的股东缴存
款的开户行交通银行上海分行第一支行的 310066726018150002272 账号已收到上海电气共 1 家特定投资者缴付的认购资金总额人民币 1,999,999,978.54 元（大
写：壹拾玖亿玖仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰柒拾捌元伍角肆分），认购股票数量88,378,258 股。
2020 年 8 月 24 日，海通证券已将上述认购款项扣除保荐承销费后的余额划
转至发行人开立的本次募集资金专户内。
2020 年 8 月 26 日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募
集资金到达发行人账户的情况进行了审验，并出具了天职业字[2020]34913 号《验
资报告》。根据该报告，截至 2020 年 8 月 26 日，发行人已向上海电气非公开发
行股票 88,378,258 股，每股面值 1 元，发行价格为 22.63/股，募集资金总额
1,999,999,978.54 元，扣除发行费用 66,319,999.32（含税）后实际募集资金总额为人民币 1,933,679,979
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