300457 深市 赢合科技

 证券代码：300457        证券简称：赢合科技        公告编号：2020-075

          深圳市赢合科技股份有限公司

    关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 11 月 11 日召
 开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十四次会议，审议通过了公
 司非公开发行 A 股股票的相关议案，2019 年 11 月 28 日召开的 2019 年第三次临
 时股东大会审议通过了本次非公开发行股票的相关事项；公司于 2020 年 2 月 19
 日召开的第四届董事会第三次会议及 2020年 3月 6日召开的2020 年第三次临时
 股东大会审议通过了本次非公开发行股票的修订事项；公司于 2020 年 3 月 27
 日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了本次非公开发行股票第二次修订
 事项；公司于 2020 年 6 月 3 日召开的第四届董事会第七次会议审议通过了本次
 非公开发行股票第三次修订事项。

    公司于 2020 年 6 月 12 日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关
 于公司非公开发行 A 股股票预案（四次修订稿）的议案》。《公司非公开发行 A 股股票预案（四次修订稿）》的主要修订情况如下：

序号      章节                修订前                    修订后

      第一节/八、本次    1. 本次非公开发行的相    1. 本次非公开发行的
      发行方案已取  关事项已经公司第三届董事 相关事项已经公司第三届董
 1    得有关主管部  会第二十八次会议和 2019 年 事 会 第 二 十 八 次 会 议 和
      门批准情况以  第三次临时股东大会审议通 2019 年第三次临时股东大
      及尚需呈报批  过，本次非公开发行股票的 会审议通过，本次非公开发


      准的程序    修订事项已经公司 2020 年 2 行股票的修订事项已经公司
                    月 19 日召开的第四届董事会 2020 年 2 月 19 日召开的第
                    第三次会议及 2020 年 3 月 6 四届董事会第三次会议及
                    日召开的 2020 年第三次临时 2020年3月6日召开的2020
                    股东大会审议通过，并取得了 年第三次临时股东大会审议
                    国家出资企业的同意批复。本 通过，并取得了国家出资企
                    次非公开发行股票第二次修 业的同意批复。本次非公开
                    订事项已经公司 2020 年 3 月 发行股票第二次修订事项已
                    27 日召开的第四届董事会第 经公司 2020 年 3 月 27 日召
                    五次会议审议通过；本次非公 开的第四届董事会第五次会
                    开发行股票第三次修订事项 议审议通过；本次非公开发
                    已经公司 2020 年 6 月 3 日召 行股票第三次修订事项已经
                    开的第四届董事会第七次会 公司2020年6月3日召开的
                    议审议通过。根据有关法律法 第四届董事会第七次会议审
                    规的规定，本次非公开发行 议通过；本次非公开发行股
                    A 股股票方案尚需取得中国 票第四次修订事项已经公司
                    证监会的核准。            2020 年 6 月 12 日召开的第
                                              四届董事会第八次会议审议
                                              通过。根据有关法律法规的
                                              规定，本次非公开发行 A股
                                              股票方案尚需取得中国证监
                                              会的核准。

    第二节/二、股份 （1）本次非公开发行的定价      （1）本次非公开发行的
    认购协议及股  基准日为本次非公开发行的  定价基准日为本次非公开发
2    份认购协议之  董事会决议公告日。本次非公 行的董事会决议公告日，即
    补充协议摘要  开发行的定价原则为发行价  公司第四届董事会第三次会
    /(二)认购方式、 格不低于定价基准日前 20 个  议决议公告日。本次非公开
    支付方式 2.2  交易日赢合科技股票交易均  发行的定价原则为发行价格


    认购价格及定  价（定价基准日前 20 个交易  不低于定价基准日前 20 个
        价原则    日股票交易均价=定价基准日 交易日赢合科技股票交易均
                    前 20 个交易日股票交易总额/ 价（定价基准日前 20 个交易
                    定价基准日前 20 个交易日股  日股票交易均价=定价基准
                      票交易总量）的 80%。    日前 20 个交易日股票交易
                        （2）若甲方于本次非公 总额/定价基准日前 20 个交
                    开发行股票的定价基准日至 易日股票交易总量）的 80%。
                    发行日期间有除权、除息行 鉴于 2020 年 5 月 26 日赢合
                    为，将对发行价格进行相应的 科技 2019 年度权益分派已
                    调整。                    经实施完毕，权益分派实施
                                              完毕后将本次非公开发行的
                                              发行价格调整为 22.63 元/
                                              股。

                                                  （2）若甲方于本次非公
                                              开发行股票自本协议签订日
                                              起至发行日前有除权、除息
                                              行为，将对发行价格进行相
                                              应的调整。

    第二节/二、股份    （1）甲方以非公开方式    （1）鉴于 2019 年度权
                    向乙方发行不超过58,806,233 益分派事项，甲方以非公开
    认购协议及股

                    股（含 58,806,233 股）人民 方式向乙方发行股份数调整
    份认购协议之

    补充协议摘要  币普通股（A 股）股票。最终 为 88,378,258 股人民币普通
                    发行数量以中国证监会核准 股（A 股）股票。最终发行
3  /(二)认购方式、 文件的要求为准。          数量以中国证监会核准文件
    支付方式 2.3                              的要求为准。

    拟认购的数量      （2）若甲方于本次非公

    及认购金额上  开发行股票的董事会决议日    （2）若甲方于本次非公
          限      至发行日期间有除权、除息行 开发行股票自本协议签订日
                    为，将对发行数量进行相应的 起至发行日前有除权、除息


                    调整。                    行为，将对发行数量进行相
                        （3）乙方认购甲方本次 应的调整。

                    非公开发行股票的认购金额    （3）乙方认购甲方本次
                    不超过人民币 200,000 万元。 非公开发行股票的认购金额
                                              为人民币 200,000 万元。

特此公告。

                                        深圳市赢合科技股份有限公司

                                                            董事会

                                              二〇二〇年六月十二日