股票简称：全信股份 股票代码：300447
南京全信传输科技股份有限公司
向特定对象发行股票并在创业板上市
之
上市公告书
保荐机构（主承销商）
（成都市青羊区东城根上街 95 号）
二〇二一年八月
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行股票数量：21,319,120 股
2、发行股票价格：15.01 元/股
3、募集资金总额：319,999,991.20 元
4、募集资金净额：312,847,803.35 元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：21,319,120 股
2、股票上市时间：2021 年 8 月 5 日（上市首日），新增股份上市日公司股
价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
本次向特定对象发行的股份，自发行结束之日起六个月内不得转让，自 2021年 8 月 5 日（上市首日）起开始计算。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
目 录
特别提示 ...... 2
一、发行股票数量及价格...... 2
二、新增股票上市安排...... 2
三、发行对象限售期安排...... 2 四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导
致不符合股票上市条件的情形发生。...... 2
目录 ...... 3
释 义 ...... 5
一、公司基本情况 ...... 6
二、本次新增股份发行情况 ...... 6
（一）发行类型...... 6
（二）本次发行履行的相关程序...... 6
（三）发行方式...... 8
（四）发行数量...... 8
（五）发行价格...... 8
（六）募集资金和发行费用...... 9
（七）募集资金到账及验资情况...... 9
（八）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况...... 10
（九）新增股份登记情况...... 10
（十）发行对象...... 10
（十一）保荐机构、主承销商的合规性结论意见...... 12
（十二）发行人律师的合规性结论意见...... 16
三、本次新增股份上市情况 ...... 16
（一）新增股份上市批准情况...... 16
（二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 16
（三）新增股份的上市时间...... 17
（四）新增股份的限售安排...... 17
四、股份变动及其影响 ...... 17
（一）本次发行前后前十大股东情况对比...... 17
（二）股本结构变动情况...... 18
（三）公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况...... 19
（四）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响...... 19
五、财务会计信息分析 ...... 19
（一）公司主要财务数据及指标...... 19
（二）管理层讨论与分析...... 21
六、本次新增股份发行上市相关机构...... 22
（一）保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司...... 22
（二）发行人律师：北京大成律师事务所...... 22
（三）发行人会计师：立信会计师事务所（特殊普通合伙）...... 22
七、保荐机构的上市推荐意见 ...... 223
（一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 23
（二）保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 23
八、其他重要事项 ...... 23
九、备查文件 ...... 24
释 义
在本上市公告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
发行人/公司/全信股份 指 南京全信传输科技股份有限公司
本上市公告书 指 南京全信传输科技股份有限公司向特定对象发行股票并在创
业板上市之上市公告书
本次发行、本次向特定 指 全信股份向特定对象发行股票并在创业板上市的行为
对象发行
国金证券、保荐机构、 指 国金证券股份有限公司
主承销商
发行人律师 指 北京市浩天信和（上海）律师事务所
审计机构 指 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
股东大会 指 南京全信传输科技股份有限公司股东大会
董事会 指 南京全信传输科技股份有限公司董事会
监事会 指 南京全信传输科技股份有限公司监事会
A股 指 在境内上市的人民币普通股
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施
细则》
元、万元 指 人民币元、人民币万元
本上市公告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
一、公司基本情况
公司名称 南京全信传输科技股份有限公司
公司类型 股份有限公司（上市）
股票上市地 深圳证券交易所
股票简称 全信股份
股票代码 300447
法定代表人 陈祥楼
成立日期 2001 年 9 月 29 日（2007 年 7 月 4 日整体变更为股份有限公司）
上市日期 2015 年 4 月 22 日
注册资本 291,069,255 元
实收资本 291,069,255 元
住所 江苏省南京市鼓楼区汉中门大街 301 号 01 幢 12 层
邮政编码 210036
联系电话 025-83245761
传真号码 025-52777568
互联网网址 www.qx-kj.com
统一社会信用代码 91320100730567068P
主营业务 从事军用光电线缆及组件、光电元器件、FC 光纤网络通信系统、
光电集成设备等系列产品的研发、生产和销售业务
二、本次新增股份发行情况
（一）发行类型
本次向特定对象发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），面值为人民币 1.00 元/股。
（二）本次发行履行的相关程序
1、本次发行履行的内部决策程序
2020 年 12 月 25 日，发行人召开第五届董事会十四次会议，审议通过了《关
于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案》、《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》、《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》等与本次发行A 股股票相关的议案。
2021 年 1 月 18 日，发行人召开 2021 年第一次临时股东大会，会议审议并
表决通过了前述第五届董事会十四次会议相关议案。
2021 年 3 月 8 日，发行人召开第五届董事会十六次会议，审议通过了《关
于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案之发行决议有效期的议案》、《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等与本次发行 A 股股票相关的议案。
2021 年 3 月 24 日，发行人召开 2021 年第二次临时股东大会，会议审议同
意本次发行决议有效期的调整。
2、本次发行监管部门注册过程
2021 年 3 月 17 日，公司收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于南
京全信传输科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2021 年 5 月 10 日，公司收到中国证监会出具的《关于同意南京全信传输科
技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1473 号），同意公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。
3、发行过程
根据发行人与保荐机构（主承销商）国金证券于 2021 年 7 月 5 日向深交所
报送发行方案时确定的《南京全信传输科技股份有限公司创业板向特定对象发行股票拟发送认购邀请书对象的名单》，符合发送认购邀请书相关条件的投资者共
计 89 名。前述 89 名投资者包括董事会决议公告后至 2021 年 7 月 5 日向深交所
报送发行方案日已经提交认购意向函的 21 名投资者、公司前 20 名股东中的 17
家股东（不包括发行人和保荐机构（主承销商）的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方）以及符合《证券发行与承销管理办法》和《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施
细则》规定的证券投资基金公司 29 家、证券公司 14 家、保险公司 8 家。发行人
与保荐机构（主承销商）国金证券于 2021 年 7 月 7 日以电子邮件、快递的方式
向上述投资者发送了《南京全信传输科技股份有限公司创业板向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）及其附件文件等，上述过程均经北京市浩天信和（上海）律师事务所见证。
在《认购邀请书》规定的时间内，即 2021 年 7 月 12 日 09:00-12:00，在北
京市浩天信和（上海）律师事务所的见证下，保荐机构（主承销商）共接收到43 名投资者的申购报价，其中 1 名投资者未在规定时间内缴付保证金，其余投资者均符合《认购邀请书》中对申购报价的要求，均为有效申购报价。
根据《
查看PDF原文
