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蓝思科技:非公开发行股票预案

公告日期:2020-04-11

蓝思科技:非公开发行股票预案 PDF查看PDF原文

公司名称:蓝思科技股份有限公司                    股票简称:蓝思科技
上市地点:深圳证券交易所                          股票代码:300433
      蓝 思 科 技 股 份 有 限 公 司

                  Lens Technology Co., Ltd.

                  (湖南浏阳生物医药园)

        非公开发行股票预案

              二〇二〇年四月


                    发行人声明

    1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整,并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2、本预案按照《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》(2020年修订)、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第36号——创业板上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等要求编制。

    3、本次非公开发行股票完成后,公司经营与收益的变化由公司自行负责;因本次非公开发行股票引致的投资风险,由投资者自行负责。

    4、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明,任何与之相反的声明均属不实陈述。

    5、投资者如有任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

    6、本预案所述事项并不代表审批机构对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准,本预案所述非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机构的批准或核准。


                      特别提示

    1、本次非公开发行股票相关事项已经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过,尚需公司股东大会审议通过及中国证监会核准后方可实施,并以中国证监会最终核准的方案为准。

    2、本次非公开发行股票的发行对象为不超过35名特定对象。本次发行对象为具备届时有效法律法规规定认购条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内外机构投资者和自然人等合法投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的,视为一个发行对象;信托投资公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。

    本次最终发行对象将在本次发行申请获得中国证监会的核准文件后,根据发行对象申购报价情况,遵照价格优先等原则,由公司董事会与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。

    本次发行的发行对象均以现金方式认购本次非公开发行股票。

    3、本次非公开发行股票的定价基准日为公司本次非公开发行股票的发行期首日。

    发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票均价的80%(定价基准日前20个交易日A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日A股股票交易总量)。

    若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次发行底价将作相应调整。

    最终发行价格将在公司本次非公开发行取得中国证监会发行核准批文后,由公司董事会按照相关规定根据询价结果以及公司股东大会的授权与保荐机构(主承销商)协商确定。

    4、本次非公开发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定,同时本次非公开发行股票数量不超过1,300,000,000股(含本数),不超过本次非公开发行前公司总股本的30%,并以中国证监会关于本次发行的核准文件为准。在前述范围内,最终发行数量由股东大会授权公司董事会根据中国证监会相关规定及实
 际认购情况与保荐机构(主承销商)协商确定。若公司股票在本次非公开发行股 票预案公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本、股权激励、 股票回购注销等事项,本次发行的股票数量将进行相应调整。

    5、本次非公开发行股票募集资金总额预计不超过1,500,000.00万元,扣除发 行费用后的募集资金净额将全部用于如下项目:

                                                                      单位:万元

序号                    项目名称                    预计投资总额 拟使用募集资金

 1  长沙(二)园智能穿戴和触控功能面板建设项目          151,476.08    127,898.06

 2  长沙(二)园车载玻璃及大尺寸功能面板建设项目        453,083.44    425,228.80

 3  长沙(二)园3D触控功能面板和生产配套设施建设项目    632,945.16    537,789.32

 4  工业互联网产业应用项目                              210,166.95    209,083.82

 5  补充流动资金                                        200,000.00    200,000.00

                        合计                            1,647,671.63    1,500,000.00

    为满足项目开展的需要,本次发行的募集资金到位前,公司可根据自身发展 需要并结合市场情况,利用自有资金或自筹资金对募集资金项目进行先期投入, 并在募集资金到位后将审议本次发行的董事会后投入的部分(如有)予以置换。
    本次募集资金投资项目中拟投入募集资金金额少于项目投资总额部分,将由 公司以自有资金或自筹资金方式解决;如果本次实际募集资金净额低于计划投入 项目的募集资金金额,不足部分公司将通过自有资金或自筹资金解决。

    6、本次非公开发行股票完成后,发行对象认购的股份自本次非公开发行结 束之日起至少6个月内不得转让或上市交易,限售期结束后按中国证监会及深圳 证券交易所的有关规定执行。

    本次非公开发行结束后,由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加 的公司股份,亦应遵守上述限售期安排。本次非公开发行的发行对象因本次非公 开发行取得的公司股份在限售期届满后减持还需遵守法律、法规、规章、规范性 文件、交易所相关规则以及《公司章程》的相关规定。

    7、本次非公开发行不会导致公司实际控制人发生变化。本次非公开发行不 会导致公司股权分布不具备上市条件。

    8、关于公司最近三年利润分配和现金分红政策及执行的详细情况,以及公 司未来三年的股东分红回报规划,详见本预案“第五节 利润分配政策及执行情
况”。

    9、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的措施详见本预案“第六节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项”之“二、本次非公开发行股票摊薄即期回报情况和采取措施及相关的主体承诺”。特此提醒投资者关注本次非公开发行股票摊薄股东即期回报的风险,虽然本公司为应对即期回报被摊薄风险制定了填补措施,但所制定的填补措施不等于对公司未来利润做出保证。

    10、本次非公开发行完成后,本次发行前滚存的未分配利润将由本次发行完成后的新老股东按照发行后的股份比例共享。


                      目 录


发行人声明......2
特别提示......3
释 义......7
第一节 本次发行股份方案概要......8
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析......16
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......26
第四节 本次非公开发行相关风险......29
第五节 利润分配政策及其执行情况......31
第六节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项......39

                      释  义

    除非另有说明,下列简称具有如下特定含义:
发行人、蓝思科技、公  指  蓝思科技股份有限公司
司、本公司

本预案                指  蓝思科技股份有限公司非公开发行股票预案

本次发行、本次非公开  指  蓝思科技股份 有限公司本次 以非公开方式 向特定对象 发行
发行                      股票的行为

《公司章程》          指  《蓝思科技股份有限公司章程》

董事会                指  蓝思科技股份有限公司董事会

股东大会              指  蓝思科技股份有限公司股东大会

2.5D 玻璃              指  将平面玻璃边缘通过冷磨等方法使其减薄,从而在边缘形成
                          一定的弧度

3D 玻璃                指  将平面玻璃通过冷磨、热熔压、热熔弯等方法使其弯曲,从
                          而在平面玻璃的两面都形成曲面

3C                    指  计算机类、通信类和消费类电子产品三者的统称,亦称“信
                          息家电”

5G                    指  第五代移动通信技术

AI                    指  人工智能(Art ific ia l Intelligence)

OLED                  指  有机发光二极管技术(Organic Light Emitting Diode)

VR/AR                指  虚拟现实/增强现实(Virtual Reality /Augmented Reality)

IoT                    指  物联网(Internet of Things)

《公司法》            指  《中华人民共和国公司法》

《证券法》            指  《中华人民共和国证券法》

A股                  指  在境内上市的人民币普通股

中国证监会、证监会    指  中国证券监督管理委员会

深交所                指  深圳证券交易所

元、万元、亿元        指  人民币元、万元、亿元

    除特别说明外,本预案数值保留两位小数,若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。


            第一节 本次发行股份方案概要

  一、发行人基本情况

中文名称          蓝思科技股份有限公司

英文名称          Lens Technology Co., Ltd.

注册地址          湖南浏阳生物医药园

法定代表人        周群飞

注册资本          438,385.7357 万元人民币

成立日期          2006 年 12 月 21 日

股票简称          蓝思科技

股票代码          300433

上市时间          2015 年 3 月 18 日

股票上市地        深圳证券交易所

董事会秘书        钟臻卓

联系电话          0731-83285699

电子邮箱          lsgf@hnlens.com

                  研发、生产与销售光学镜片,玻璃制品,金属配件,TFT-LCD、PDP、
经营范围          OLED、FED 平板显示屏、3D 显示屏及显示屏材料,触控开关面板及
                  模组;机械设备租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可
          
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