常州强力电子新材料股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告
保荐人(主承销商)：金元证券股份有限公司
重要提示
1、常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称“强力新材”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过2,000万股人民币普通股（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]325号文核准。本次发行的保荐人（主承销商）为金元证券股份有限公司（以下简称“金元证券”或“保荐人（主承销商）”）。发行人的股票简称为“强力新材”，股票代码为“300429”。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人与保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为15.89元/股，发行数量为2,000万股。
3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2015年3月12日（T日）结束。
在初步询价阶段提交有效报价的64个配售对象全部参与了网下申购并按照2015年3月11日（T-1日）公布的《常州强力电子新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了验资报告；网下发行过程已经北京市华海律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。
4、本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行有效申购量为74,020万股，为网下初始发行数量的61.68倍；网上发行初步申购倍数为302.17369倍，超过150倍，发行人和保荐人（主承销商）根据《发行公告》公布的回拨机制和总体申购情况，于2015年3月13日（T+1日）决定启动回拨机制，将本次发行股份的50%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为200万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为1,800万股，占本次发行总量的90%。回拨后，网下有效申购倍数为370.10倍；网上有效申购倍数为134.30倍。
5、本次网下有效申购总量大于网下最终发行数量，发行人和保荐人（主承销商）按照2015年3月3日（T-7日）公布的《常州强力电子新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）规定的配售原则对本次网下发行进行了股票配售，并详细披露了获配投资者名称、类型、申购数量、获配数量等信息。根据2015年3月11日（T-1日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的投资者送达最终获配通知。
一、网下申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》（中国证监会令第98号）的要求，保荐人（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐人（主承销商）做出如下统计：
经核查确认，43家网下投资者管理的64个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求按时、足额缴纳了申购款，有效申购资金总额为1,176,177.80万元，有效申购数量为74,020万股。
二、回拨机制启动情况
本次股票发行数量为2,000万股，回拨机制启动前，网下初始发行1,200万股，占本次发行规模的60%；网上初始发行数量为800万股，占本次发行数量的40%。
本次发行网上、网下均获得足额认购，网上发行初步申购倍数为302.17369 倍，超过150倍。发行人和保荐人（主承销商）根据《发行公告》披露的回拨机制和总体申购情况，于2015年3月13日（T+1日）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，回拨后网下最终发行数量为200万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为1,800万股，占本次发行数量的90%。
三、网下配售结果
本次网下发行有效申购配售对象为64家，有效申购数量为74,020万股。根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》中公布的网下配售原则，发行人和保荐人（主承销商）对所有参加网下申购并缴款的网下投资者进行了配售。
各类型网下投资者有效申购及最终获配信息如下：
有效申购股 占总有效申购 获配数量 各类投资者获 占网下最终发行
投资者类别 数（万股） 数量比例 （股） 配比例 数量的比例
公募基金和社保 24,400 32.96% 800,009 0.32786885% 40.00%
基金(A类投资者)
年金保险资金 25,200 34.04% 699,993 0.27777778% 35.00%
(B类投资者)
其他投资者 24,420 32.99% 499,998 0.20475020% 25.00%
（C类投资者）
总计 74,020 100% 2,000,000 - 100%
配售结果符合《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则。
四、网下申购获配情况
本次网下发行有效报价配售对象的最终获配情况如下：
申购数量 配售数量
序号 网下投资者名称 配售对象名称 投资者类型
（万股） （股）
华夏医疗健康混合型发起式证券投资基
1 华夏基金管理有限公司 400 13,114 A类投资者
金
2 华夏基金管理有限公司 全国社保基金一零七组合 1,200 39,344 A类投资者
3 华夏基金管理有限公司 华夏优势增长股票型证券投资基金 1,200 39,344 A类投资者
4 易方达基金管理有限公司 易方达50指数证券投资基金 1,200 39,344 A类投资者
5 银河基金管理有限公司 银河收益证券投资基金 1,200 39,344 A类投资者
6 东方基金管理有限责任公司 东方保本混合型开放式证券投资基金 1,200 39,344 A类投资者
申购数量 配售数量
序号 网下投资者名称 配售对象名称 投资者类型
（万股） （股）
7 南方基金管理有限公司 南方保本混合型证券投资基金 1,200 39,344 A类投资者
8 鹏华基金管理有限公司 鹏华行业成长证券投资基金 1,200 39,344 A类投资者
9 融通基金管理有限公司 融通通泰保本混合型证券投资基金 1,200 39,344 A类投资者
融通通泽一年目标触发式灵活配置混合
10 融通基金管理有限公司 1,200 39,344 A类投资者
型证券投资基金
11 长信基金管理有限责任公司 长信量化中小盘股票型证券投资基金 1,200 39,344 A类投资者
12 益民基金管理有限公司 益民创新优势混合型证券投资基金 1,200 39,344 A类投资者
13 银河基金管理有限公司 银河润利保本混合型证券投资基金 1,200 39,344 A类投资者
14 大成基金管理有限公司 大成景恒保本混合型证券投资基金 1,200 39,344 A类投资者
大成财富管理2020生命周期证券投资基
15 大成基金管理有限公司 1,200 39,344 A类投资者
金
工银瑞信保本2号混合型发起式证券投
16 工银瑞信基金管理有限公司 1,200 39,344 A类投资者
资基金
工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证
17 工银瑞信基金管理有限公司 1,200 39,344 A类投资者
券投资基金
18 民生加银基金管理有限公司 民生加银优选股票型证券投资基金 1,200 39,344 A类投资者
19 天弘基金管理有限公司 天弘通利混合型证券投资基金 1,200 39,344 A类投资者
20 天弘基金管理有限公司 天弘安康养老混合型证券投资基金 1,200 39,344 A类投资者
