常州强力电子新材料股份有限公司
非公开发行股票
新增股份变动报告及上市公告书
保荐机构（主承销商）
二〇一八年五月
发行人全体董事声明
公司全体董事承诺本新增股份变动报告及上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签字：
_____________ ________________ ________________
钱晓春 管军 莫宏斌
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刘剑文 杨立 程贵孙
______________
王兵
常州强力电子新材料股份有限公司
年月日
特别提示
一、发行股票数量及价格
发行股票数量： 14,000,000股人民币普通股（A股）
发行股票价格： 27.76元/股
募集资金总额： 388,640,000.00元
募集资金净额： 378,631,698.11元
二、新增股票上市安排
股票上市数量：14,000,000股
股票上市时间：2018年6月5日，新增股份上市首日公司股价不除权。
三、新增股票限售期及上市流通安排
本次发行新增股份为有限售条件的流通股，上市日为2018年6月5日，自上市之日起12个月后（非交易日顺延）经公司申请可以上市流通。
四、资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
释义
在本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：
公司/本公司/上市公司指 常州强力电子新材料股份有限公司，其股票在深交所创业板上
/强力新材 市，股票代码：300429。
东兴证券/保荐机构/主指 东兴证券股份有限公司
承销商
通商律师 指 北京市通商律师事务所
苏亚金诚会计师 指 江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
天健会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
最近三年及一期/报告指 2015年度、2016年度、2017年度、2018年1-3月和/或上述期
期 间的期末日
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《创业板发行办法》指 《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》
《股票上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
注：1、本新增股份变动报告及上市公告书所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标。
2、本新增股份变动报告及上市公告书中可能存在个别数据加总后与相关数据汇总数存在尾差情况，系数据计算时四舍五入造成。
3、本新增股份变动报告及上市公告书所述的百分比未尽之处均保留小数点后2位，存在四舍五入的情况。
目录
特别提示......3
释义......4
目录......5
第一节 本次发行的基本情况......7
一、上市公司基本信息......7
二、本次发行履行的相关程序......7
三、本次发行股票的基本情况......9
四、发行对象的基本情况......13
五、新增股份的上市和流通安排......14
六、本次非公开发行的相关机构......15
第二节 本次发行前后公司相关情况......17
一、本次发行前后前10名股东变动情况......17
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况......18
三、本次非公开发行股票对本公司的影响......18
第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析......20
一、公司主要财务数据及指标......20
二、财务状况分析......21
第四节 本次募集资金运用......25
一、本次募集资金使用概况......25
二、募集资金专项存储相关措施......25
第五节 中介机构对本次发行的意见......26
一、关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见......26
二、上市推荐意见......26
第六节 新增股份的数量及上市时间......28
第七节 相关中介机构声明......29
一、保荐机构（主承销商）声明......30
二、发行人律师声明......31
三、审计机构声明......32
四、验资机构声明......33
第八节 备查文件......34
一、备查文件......34
二、备查地点......34
三、查阅时间......35
四、信息披露网址......35
第一节 本次发行的基本情况
一、上市公司基本信息
中文名称： 常州强力电子新材料股份有限公司
英文名称： CHANGZHOUTRONLYNEWELECTRONICMATERIALSCO.,LTD.
股票简称： 强力新材
股票代码： 300429
股票上市交易所： 深圳证券交易所
设立日期： 1997年11月22日
注册资本： 25,718.5994万元
法定代表人： 钱晓春
注册地址： 江苏省常州市武进区遥观镇钱家工业园
办公地址： 江苏省常州市武进区遥观镇钱家工业园
上市日期： 2015年3月24日
统一社会信用代 91320400250972865L
码：
董事会秘书： 倪寅森
电话： 0519-88388908
传真： 0519-85788911
电子邮箱： ir@tronly.com
公司网址： http://www.tronly.com
化工原料（按许可证核定的经营，经营场所不储存）销售；3.9-双[2-(3.5-
二氨基-2,4,6-三氮嗪)-乙基]-2,4,8.10-均四氧烷辛环螺环[5,5]十一烷
（CTU-G）（固化剂）、六芳基二咪唑光刻胶引发剂、三溴甲基苯基
砜、三氮嗪光致产酸剂、9-取代吖啶光刻胶引发剂、锍鎓盐阳离子引发
剂、邻苯甲酰苯甲酸精品(OBBA)、邻苯甲酰苯甲酸甲酯(OBM)、三（4-
二甲基氨基）苯甲烷（LCV）、10-（2，5-二羟基苯基）-10-氢-9-氧杂
经营范围： -10-磷杂菲-10-氧化物（HCA-HQ）、三芳基咪唑（INC）、甲氧基三
芳基咪唑（TAI）、甲基苯基砜、粗品三溴甲基苯基砜（TPS）、溴化
钠、醋酸钠的生产及销售；电机配件制造；机械零部件加工；金属材
料销售；光电子新材料及新型高分子功能材料的研发；光刻胶引发剂
（PBG光刻胶引发剂、碘鎓盐光刻胶引发剂）和光刻胶树脂的中试及
销售；技术咨询及服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，
但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、本次发行履行的相关程序
（一）发行人履行的内部决策程序
1、董事会
2016年9月26日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于公司2016年度创业板非公开发行A股股票方案的议案》、《关于提请股东大
会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案》。
2017年6月2日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关
于调整公司2016年度创业板非公开发行股票限售期的议案》。
2017年9月22日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关
于调整公司2016年度创业板非公开发行股票方案的议案》、《关于延长公司创
业板非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。
2、股东大会
2016年10月12日，公司召开2016年第五次临时股东大会，审议通过了《关
于公司2016年度创业板非公开发行A股股票方案的议案》、《关于提请股东大
会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案》。
2017年10月10日，公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于延长公司创业板非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。
（二）本次发行监管部门审核过程
2017年6月21日，公司非公开发行股票申请获得中国证监会股票发行审核委员会的审核通过。
2017年12月21日，中国证监会下发《关于核准常州强力电子新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2279号）核准批文，核准公司非公开发行不超过1,400万股新股。该
