股票代码：300394 股票简称：天孚通信
苏州天孚光通信股份有限公司
2020 年度创业板向特定对象发行股票
上市公告书
保荐机构（主承销商）
（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小
镇 B7 栋 401）
二零二一年二月
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：18,424,753 股
2、发行价格：42.66 元/股
3、募集资金总额：人民币 785,999,962.98 元
4、募集资金净额：人民币 777,046,732.42 元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：18,424,753 股
2、股票上市时间：2021 年 2 月 4 日（上市首日），新增股份上市日公司股
价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
本次向特定对象发行的股份，自发行结束并上市之日起六个月内不得转让，
自 2021 年 2 月 4 日起开始计算。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所
的有关规定执行。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
目录
特别提示 ......1
目录......2
释义......3
一、公司基本情况......4
二、本次新增股份发行情况 ......4
（一）发行股票的种类和面值...... 4
（二）本次发行履行的相关决策程序 ...... 4
（三）认购对象及认购方式...... 5
（四）发行价格和定价原则...... 6
（五）发行数量 ...... 6
（六）募集资金和发行费用...... 7
（七）本次发行的募集资金到账及验资情况 ...... 7
（八）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况...... 7
（九）本次发行的股份登记和托管情况...... 8
（十）发行对象 ...... 8
（十一）保荐机构、主承销商的合规性结论意见...... 17
（十二）发行人律师的合规性结论意见...... 17
三、本次新增股份上市情况 ......18
（一）新增股份上市批准情况...... 18
（二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 18
（三）新增股份的上市时间...... 18
（四）新增股份的限售安排...... 18
四、本次发行前后公司相关情况对比......18
（一）本次发行前公司前十名股东情况...... 18
（二）本次发行后公司前十名股东情况...... 19
（三）本次发行前与本次发行后公司股本结构变动情况...... 19
（四）董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 20
（五）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响...... 20
五、财务会计信息分析......20
（一）主要财务数据...... 20
（二）管理层讨论与分析 ...... 22
六、本次新增股份发行上市相关机构......22
七、保荐机构的上市推荐意见 ......23
（一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况 ...... 23
（二）保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 24
八、其他重要事项......24
九、备查文件 ......24
释义
本上市公告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：
天孚通信/公司/本公司/发行人 指 苏州天孚光通信股份有限公司
本次向特定对象发行/本次发行 指 苏州天孚光通信股份有限公司向特定对象发行 A 股股
票
上市公告书 指 《苏州天孚光通信股份有限公司 2020 年度创业板向特
定对象发行股票上市公告书》
股东大会 指 苏州天孚光通信股份有限公司股东大会
董事会 指 苏州天孚光通信股份有限公司董事会
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《公司章程》 指 《苏州天孚光通信股份有限公司公司章程（2020 年 10
月）》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《注册管理办法》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
《发行与承销办法》 指 《证券发行与承销管理办法（2018 年修订）》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业
务实施细则》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
保荐机构/主承销商/华泰联合 指 华泰联合证券有限责任公司
证券
律师/世纪同仁 指 江苏世纪同仁律师事务所
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），及其前身江
会计师/公证天业 指 苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）、江苏公证
天业会计师事务所有限公司
交易日 指 深圳证券交易所的正常营业日
报告期、最近三年一期 指 2017 年、2018 年、2019 年和 2020 年 1-9 月
元、万元 指 除特别说明外均为人民币元、万元
本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。
一、公司基本情况
中文名称 苏州天孚光通信股份有限公司
英文名称 Suzhou TFC Optical Communication Co., Ltd.
成立日期 2005 年 6 月 8 日
上市日期 2015 年 2 月 17 日
股票上市地 深圳证券交易所
股票代码 300394
股票简称 天孚通信
总股本（发行后） 216,992,663 股
法定代表人 邹支农
注册地址 苏州高新区长江路 695 号
办公地址 苏州高新区长江路 695 号
联系电话 0512-66905892
联系传真 0512-66256801
公司网站 http://www.tfcsz.com/
统一社会信用代码 913205007764477744
研发、生产光电通信产品、陶瓷套管等特种陶瓷制品，销
经营范围 售公司自产产品。[外资比例小于 25%]（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、本次新增股份发行情况
（一）发行股票的种类和面值
本次向特定对象发行的股票种类为人民币普通股股票（A 股），每股面值为
人民币 1.00 元。
（二）本次发行履行的相关决策程序
1、公司内部决策程序
2020 年 3 月 17 日，天孚通信召开第三届董事会第七次临时会议，审议通过
《关于公司非公开发行股票预案的议案》等相关议案。
2020 年 4 月 7 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过《关于
公司非公开发行股票预案的议案》等相关议案。
2、本次发行履行的监管部门审核及注册过程
2020 年 9 月 9 日，发行人收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于
苏州天孚光通信股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2020 年 10 月 30 日，发行人收到中国证监会出具的《关于同意苏州天孚光
通信股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2747 号），同意公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。
3、发行过程
发行人和主承销商于 2021 年 1 月 8 日向获得配售股份的投资者发出了《苏
州天孚光通信股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市缴款通知书》
（以下简称“《缴款通知书》”）。截至 2021 年 1 月 13 日，认购对象均已足额缴
纳认股款项。
2021 年 1 月 14 日，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资
报告》（苏公 W[2021]B002 号）。截至 2021 年 1 月 13 日止，华泰联合证券实际
收到天孚通信向特定对象发行股票网下认购资金总额人民币 785,999,962.98 元（大写：人民币柒亿捌仟伍佰玖拾玖万玖仟玖佰陆拾贰元玖角捌分）。
2021 年 1 月 14 日，华泰联合证券在按规定扣除相关费用以后将募集资金余
额划付至向发行人账户。
（三）认购对象及认购方式
根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 42.66 元/股，发行数量为 18,424,753 股，募集资金总额为 785,999,962.98 元。发行对象及其获配股数、获配金额的具体情况如下：
序号 认购对象名称 获配价格 获配股数 获配金额
（元/股） （股） （元）
1 陕西高端装备制造产业投资基金合 42.66 937,646 39,999,978.36
伙企业（有限合伙）
2 太平资管-兴业银行-太平资产定增 42.66 1,875,293 79,99
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