苏州天孚光通信股份有限公司
创业板非公开发行股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
二零一八年七月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺苏州天孚光通信股份有限公司创业板非公开发行股票发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
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邹支农 朱国栋 欧洋 王志弘
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鞠永富 潘家锋 ZHOU,ZHIPING 徐飞
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罗正英
苏州天孚光通信股份有限公司
2018年7月23日
本次非公开发行新增股份12,101,910股，发行价格15.70元/股，将在深圳证券交易所上市。
本次发行中，投资者认购的股票限售期为12个月。上述股份锁定期届满后减持还需遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《创业板上市规则》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。本次非公开发行结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。
根据深圳证券交易所相关业务规则规定，本次非公开发行新增股份上市日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《创业板上市规则》规定的上市条件。
发行人全体董事声明.................................................................................................... 2
特别提示........................................................................................................................ 3
目录................................................................................................................................ 4
释义................................................................................................................................ 5
第一节 本次发行的基本情况.................................................................................. 6
一、发行人基本情况............................................................................................. 6
二、本次发行履行的相关程序............................................................................. 6
三、本次发行基本情况......................................................................................... 9
四、发行结果及对象简介................................................................................... 10
五、本次发行的相关机构情况........................................................................... 13
第二节 本次股份变动情况及其影响.................................................................... 15
一、本次发行前后前十名股东情况................................................................... 15
二、本次发行对公司的影响............................................................................... 16
第三节 中介机构对本次发行的意见.................................................................... 18
一、保荐机构及主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见
............................................................................................................................... 18
二、律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见........................... 18
第四节 相关中介机构声明.................................................................................... 19
一、保荐机构（主承销商）声明....................................................................... 19
二、发行人律师声明........................................................................................... 20
三、发行人审计机构声明................................................................................... 21
四、发行人验资机构声明................................................................................... 22
第五节 备查文件.................................................................................................... 23
一、备查文件....................................................................................................... 23
二、查阅地点及时间........................................................................................... 23
在本报告中，除非特别说明，下列词语具有如下涵义：
天孚通信、发行人、公司、本公 指 苏州天孚光通信股份有限公司
司、上市公司
东吴证券、保荐机构、主承销商 指 东吴证券股份有限公司
本次发行/本次非公开发行 指 本次非公开发行不超过3,000万股股票的行为
董事会 指 苏州天孚光通信股份有限公司董事会
股东大会 指 苏州天孚光通信股份有限公司股东大会
本报告 指 苏州天孚光通信股份有限公司非公开发行股票
发行情况报告书
募集资金 指 本次非公开发行股票所募集的资金
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
中登公司深圳分公司 指 中国证券登记结算有限公司深圳分公司
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
定价基准日 指 本次发行的发行期首日（2018年7月11日）
《创业板上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018
年修订）》
《管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则（2017年
修订）
《发行与承销办法》 指 《证券发行与承销管理办法（2018年修订）》
元、万元 指 人民币元、万元
注：本报告中所列出的汇总数据可能因四舍五入原因与根据报告中所列示的相关单项数据计算得出的结果略有差异，这些差异是由四舍五入造成的。
一、发行人基本情况
公司名称：苏州天孚光通信股份有限公司
英文名称：SuzhouTFCOpticalCommunicationCo.,Ltd.
股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：天孚通信
股票代码：300394
发行前总股本：185,850,000股
统一社会信用代码：913205007764477744
法定代表人：邹支农
董事会秘书：陈凯荣
地址：苏州高新区长江路695号
电话：0512-66905892
传真：0512-66256801
邮政编码：215129
网址：www.tfcsz.com
电子信箱：zhengquan@tfcsz.com
经营范围：研发、生产光电通信产品、陶瓷套管等特种陶瓷制品，销售公司自产产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
1、董事会
2017年1月23日，发行人召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司本次
