苏州天孚光通信股份有限公司
创业板非公开发行股票
新增股份变动报告及上市公告书
保荐机构（主承销商）
二零一八年八月
本公司全体董事承诺本新增股份变动报告及上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
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邹支农 朱国栋 欧洋 王志弘
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鞠永富 潘家锋 ZHOU,ZHIPING 徐飞
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罗正英
苏州天孚光通信股份有限公司
2018年8月2日
特别提示
一、发行股票数量及价格
发行股票数量：12,101,910股人民币普通股（A股）
发行股票价格：15.70元/股
募集资金总额：189,999,987.00元
募集资金净额：183,482,885.12元
二、新增股票上市安排
股票上市数量：12,101,910股
股票上市时间：2018年8月6日，新增股份上市首日公司股价不除权。
三、新增股票限售期及上市流通安排
本次发行新增股份为有限售条件的流通股，上市日为2018年8月6日，自上市之日起12个月后（非交易日顺延）经公司申请可以上市流通。
四、资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
释义
在本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：
公司/本公司/上市公司/ 指 苏州天孚光通信股份有限公司，其股票在深交所创业板上
天孚通信 市，股票代码：300394。
东吴证券/保荐机构/主承 指 东吴证券股份有限公司
销商
世纪同仁 指 江苏世纪同仁律师事务所
公证天业 指 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
本次发行/本次非公开发 指 本次非公开发行不超过3,000万股股票的行为
行
董事会 指 苏州天孚光通信股份有限公司董事会
股东大会 指 苏州天孚光通信股份有限公司股东大会
募集资金 指 本次非公开发行股票所募集的资金
最近三年及一期/报告期 指 2015年度、2016年度、2017年度、2018年1-3月和/或上述
期间的期末日
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《创业板上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
《管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则（2017年修订）
《发行与承销办法》 指 《证券发行与承销管理办法（2018年修订）》
深交所 指 深圳证券交易所
注：1、本新增股份变动报告及上市公告书所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标。
2、本新增股份变动报告及上市公告书所述的百分比未尽之处均保留小数点后2位，存在四舍五入的情况。3、本新增股份变动报告及上市公告书中可能存在个别数据加总后与相关数据汇总数存在尾差情况，系数据计算时四舍五入造成。
发行人全体董事声明................................................................................................... 2
特别提示....................................................................................................................... 3
释义............................................................................................................................... 4
目录............................................................................................................................... 5
第一节本次发行的基本情况..................................................................................... 6
一、上市公司基本情况......................................................................................... 6
二、本次发行履行的相关程序............................................................................. 6
三、本次发行股票的基本情况............................................................................. 9
四、发行对象的基本情况................................................................................... 12
五、新增股份的上市和流通安排....................................................................... 13
六、本次非公开发行的相关机构....................................................................... 13
第二节本次发行前后公司相关情况....................................................................... 15
一、本次发行前后前10名股东变化情况......................................................... 15
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况............................................... 16
三、本次非公开发行股票对本公司的影响....................................................... 16
第三节财务会计信息及管理层讨论与分析........................................................... 18
一、公司主要财务数据及指标........................................................................... 18
二、财务状况分析............................................................................................... 19
第四节本次募集资金运用....................................................................................... 23
一、本次募集资金使用情况概况....................................................................... 23
二、募集资金专项存储相关措施....................................................................... 23
第五节中介机构对本次发行的意见....................................................................... 24
一、关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见............................... 24
二、上市推荐意见............................................................................................... 25
第六节新增股份的数量及上市时间....................................................................... 25
第七节相关中介机构声明....................................................................................... 26
第八节备查文件....................................................................................................... 30
一、上市公司基本情况
公司名称： 苏州天孚光通信股份有限公司
英文名称： SuzhouTFCOpticalCommunicationCo.,Ltd.
统一社会信用代码： 913205007764477744
股份公司成立日期： 2011年9月30日
股票上市地： 深圳证券交易所
股票简称： 天孚通信
股票代码： 300394
上市日期： 2015年2月17日
发行前总股本： 18,5850,000股
法定代表人： 邹支农
董事会秘书： 陈凯荣
地址： 苏州高新区长江路695号
电话： 0512-66905892
传真：
