苏州中来光伏新材股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市提示公告
苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“中来股份”或“发行人”）首次公开
发行股票并在创业板上市申请已获中国证监会证监许可[2014]843号文核准，招股说明
书（招股意向书）及附件披露于中国证监会指定五家网站（巨潮资讯网，网址
www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址
www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址
www.ccstock.cn）和发行人网站（www.jolywood.cn），并置备于发行人、深圳证券交
易所、本次发行股票主承销商齐鲁证券有限公司的住所，供公众查阅。
本次发行在公司股东公开发售其所持股份（以下简称“老股转让”）、网下发行
比例、回拨机制、定价原则、配售原则等方面有重大变化，敬请投资者同时认真阅读
今日刊登的初步询价及推介公告。
本次发行股票概况
人民币普通股(A股)
发行股票类型 包括公开发行新股和发行人股东公开发售股份
拟公开发行股票数量（包括新股发行数量和老
发行股数 股转让数量）不超过3,200万股，老股转让数量
上限不超过640万股
每股面值 人民币1.00元
本次发行采用网下向投资者询价配售与网上按
发行方式 市值申购向投资者定价发行
在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投
资者和根据创业板市场投资者适当性管理的相
发行对象 关规定已开通创业板市场交易的自然人（国家
法律、法规禁止购买者除外）
承销方式 余额包销
T日（网上申购日为2014年8月28日），其他
发行日期 发行重要日期安排详见今日本报刊登的《初步
询价及推介公告》
发行人联系地址 常熟市沙家浜镇常昆工业园区青年路
发行人联系电话 0512-52933702
保荐机构(主承销商)联系地址 山东省济南市市中区经七路86号
保荐机构(主承销商)联系电话 0531-68889785
发行人：苏州中来光伏新材股份有限公司
保荐机构（主承销商）：齐鲁证券有限公司
2014年8月20日
