证券代码：300383 股票简称：光环新网
北京光环新网科技股份有限公司
2020 年度非公开发行 A 股股票预案
二〇二〇年四月
公司声明
本预案按照《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》（2020 年修订）、《上市公司非公开发行股票实施细则》（2020 年修订）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 36 号——创业板上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等要求编制。
公司及董事会全体成员保证本预案真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本次发行完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行 A 股股票引致的投资风险，由投资者自行负责。
本预案是公司董事会对本次非公开发行 A 股股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。
投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行 A 股股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行 A 股股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。
本预案中如有涉及投资效益或业绩预测等内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士应当理解计划、预测与承诺之间的差异，并注意投资风险。
重要提示
本部分所述词语或简称与本预案“释义”所述词语或简称具有相同含义。
1、本次非公开发行股票方案已经公司第四届董事会 2020 年第一次会议审议通过，尚需获得本公司股东大会审议批准，并报送中国证监会核准后方可实施。
2、本次发行的发行对象为不超过 35 名符合中国证监会规定条件的特定对象，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他机构投资者等。
最终发行对象由股东大会授权董事会在获得中国证监会发行核准文件后，按照中国证监会相关规定及本预案所规定的条件，根据询价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
3、公司本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日，本次发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之八十（定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量）。若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次非公开发行的发行价格将进行相应调整。
4、本次非公开发行股票募集资金总额不超过 500,000.00 万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟投入如下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资金额 募集资金拟投资金额
1 北京房山绿色云计算数据中心二期 122,090.28 90,000.00
2 上海嘉定绿色云计算基地二期 130,000.00 90,000.00
3 向智达云创增资取得 65%股权并投 298,600.00 152,000.00
资建设燕郊绿色云计算基地三四期
4 长沙绿色云计算基地一期 346,380.00 40,000.00
5 补充流动资金 128,000.00 128,000.00
总计 1,025,070.28 500,000.00
若实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，则不足部分由公司自筹解决。本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
5、本次非公开发行股票数量不超过 462,941,976 股（含 462,941,976 股），非
公开发行的股票数量上限不超过本次发行前公司总股本的 30%。
若公司股票在本次发行董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的，则本次非公开发行的股票数量上限将进行相应调整。最终发行股票数量以中国证监会核准的数量为准。
6、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生，不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。
7、本次非公开发行股票发行对象所认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。本次发行结束后因公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期结束后的转让将按照届时有效的法律法规和深圳证券交易所的规则办理。
8、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）以及《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）等规定的有关要求，本预案“第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析”之“七、公司的利润分配政策及执行情况”对公司现行的利润分配政策、公司近三年股利分配情况及公司未来三年（2021 年-2023 年）股东分红回报规划等进行了说明，提请广大投资者注意。
9、本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润由本次发行完成后新老股东共享。
10、根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊
薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的要求，为保障中小投资者的利益，公司就本次非公开发行事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并起草了填补被摊薄即期回报的具体措施，但所制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，特提请投资者注意。相关情况详见本预案“第三节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析”之“八、董事会声明及承诺事项”之“（二）董事会关于本次发行摊薄即期回报的相关承诺并兑现回报的具体措施”以及公司同日公告的《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的公告》。
释义
本预案中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
一般术语
光环新网、发行人、 指 北京光环新网科技股份有限公司
公司、本公司
发行、本次发行、本 北京光环新网科技股份有限公司2020年度向特定对象以非公
次非公开发行股票、 指 开方式发行 A 股股票的行为
本次非公开发行
本预案 指 北京光环新网科技股份有限公司2020年度非公开发行A股股
票预案
《公司章程》 指 《北京光环新网科技股份有限公司章程》
股东大会 指 北京光环新网科技股份有限公司股东大会
董事会 指 北京光环新网科技股份有限公司董事会
监事会 指 北京光环新网科技股份有限公司监事会
光环云谷 指 公司全资子公司光环云谷科技有限公司
光环上海 指 公司全资子公司光环新网（上海）信息服务有限公司
科信盛彩 指 公司全资子公司北京科信盛彩云计算有限公司
光环有云 指 公司控股子公司光环有云（北京）网络服务有限公司
光环云数据 指 公司控股子公司光环云数据有限公司
中金云网 指 公司全资子公司北京中金云网科技有限公司
无双科技 指 公司全资子公司北京无双科技有限公司
智达云创 指 智达云创（三河）科技有限公司
公司控股股股东舟山百汇达股权投资管理合伙企业（有限合
百汇达 指 伙）（曾用名：北京百汇达投资管理有限公司、霍尔果斯百汇
达股权投资管理合伙企业（有限合伙））
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
证券交易所 指 深圳证券交易所
中兴华 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
中铭国际 指 中铭国际资产评估（北京）有限责任公司
元、万元 指 人民币元、人民币万元
专业术语
云计算是一种通过Internet以服务的方式提供动态可伸缩的虚
拟化的资源的计算模式。狭义云计算指 IT 基础设施的交付和
云计算 指 使用模式，指通过网络以按需、易扩展的方式获得所需资源；
广义云计算指服务的交付和使用模式，指通过网络以按需、
易扩展的方式获得所需服务。
在包括互联网、移动互联网、物联网等高速增长产生的海量、
多样性的数据中进行实时分析辨别并挖掘其中的信息价值以
大数据 指 对用户提供决策支持的技术。由于其数据处理往往超过单个
计算机和常用软件的处理能力，所以其又和云计算存在紧密
联系。
互联网数据中心（Internet Data Center）业务，即利用相应的
机房设施，以外包出租的方式为用户的服务器等互联网或其
IDC 指 他网络相关设备提供放置、代理维护、系统配置及管理服务，
以及提供数据库系统或服务器等设备的出租及其存储空间的
出租、通信线路和出口带宽的代理租用和其他应用服务。
Power Usage Effectiveness的简写，是评价数据中心能源效率
PUE 指 的指标，是数据中心消耗的所有能源与IT负载使用的能源之
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