300383 深市 光环新网

证券简称：光环新网                                  证券代码：300383
（北京市门头沟区石龙经济开发区永安路 20号 3号楼二层 202室）
  北京光环新网科技股份有限公司

    创业板向特定对象发行股票

            上市公告书

            保荐机构（主承销商）

            （北京市朝阳区安立路 66号 4号楼）

                  二〇二一年十二月


                    特别提示

一、发行股票数量及价格

    1、发行数量：254,452,926股人民币普通股（A股）

    2、发行价格：11.79元/股

    3、募集资金总额：2,999,999,997.54元

    4、募集资金净额：2,991,707,490.08元
二、新增股票上市安排

    1、股票上市数量：254,452,926股

    2、股票上市时间：2021年12月31日，新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排

    本次向特定对象发行的股份，自发行结束之日起六个月内不得转让，自2021年12月31日（上市首日）起开始计算。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。


                      目 录


释 义...... 4
一、公司基本情况 ...... 5
二、本次新增股份发行情况 ...... 5

    （一）发行类型 ......5

    （二）本次发行履行的相关程序......5

    （三）发行方式 ......9

    （五）发行价格 ......9

    （六）募集资金量和发行费用 ......10

    （七）募集资金到账及验资情况......10

    （八）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况 ......10

    （九）新增股份登记情况 ...... 10

    （十）发行对象 ......11

    （十一）保荐机构、主承销商的合规性结论意见......16

    （十二）发行人律师的合规性结论意见...... 17

三、本次新增股份上市情况 ...... 18

    （一）新增股份上市批准情况 ......18

    （二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点......18

    （三）新增股份的上市时间......18

    （四）新增股份的限售安排......18
四、股份变动及其影响 ...... 18

    （一）本次发行前公司前十名股东情况...... 18

    （二）本次发行后公司前十名股东情况...... 19

    （三）股本结构变动情况 ...... 19

    （四）董事、监事和高级管理人员持股变动情况......20

    （五）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响......20

    （六）本次发行对公司的影响 ......20

五、财务会计信息分析 ...... 21

    （一）主要财务数据...... 21

    （二）管理层讨论与分析 ...... 23

六、本次新增股份发行上市相关机构 ...... 24


    （一）保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司...... 24

    （二）发行人律师：北京市嘉源律师事务所...... 24

    （三）审计机构：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）......24

    （四）验资机构：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）......25
七、保荐机构的上市推荐意见 ...... 25
八、其他重要事项 ...... 25
九、备查文件...... 25

                        释 义

    在本上市公告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：

光环新网/发行人/公司    指  北京光环新网科技股份有限公司

保荐机构/主承销商/中  指  中信建投证券股份有限公司
信建投证券

审计机构              指  中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

发行人律师            指  北京市嘉源律师事务所

报告期                指  2018 年度、2019 年度、2020 年度、2021 年 1-9 月

元、万元、亿元        指  人民币元、万元、亿元

股东大会              指  北京光环新网科技股份有限公司股东大会

董事会                指  北京光环新网科技股份有限公司董事会

监事会                指  北京光环新网科技股份有限公司监事会

中国证监会            指  中国证券监督管理委员会

中登公司深圳分公司    指  中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

定价基准日            指  2021 年 11月 30 日

交易日                指  深圳证券交易所的正常营业日

    本报告中，部分合计数与各数直接相加之和在尾数上可能略有差异，系四 舍五入所造成。

一、公司基本情况

公司名称：                北京光环新网科技股份有限公司

注册地址：                北京市门头沟区石龙经济开发区永安路 20 号 3 号楼二层
                          202室

成立时间：                1999 年 1月 27 日

上市时间：                2014 年 1月 29 日

注册资本：                1,543,139,921 元

股票上市地：              深圳证券交易所

股票简称                  光环新网

股票代码：                300383

法定代表人：              耿殿根

董事会秘书：              高宏

联系电话：                010-64183433

互联网地址：              www.sinnet.com.cn

主营业务：                公司是业界领先的互联网综合服务提供商，公司从事的主
                          要业务包括互联网数据中心业务及云计算业务

本次证券发行的类型：      向特定对象发行股票并在创业板上市

二、本次新增股份发行情况

    （一）发行类型

    本次上市的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股）。

    （二）本次发行履行的相关程序

    1、公司内部决策程序

    2020 年 4 月 16 日经发行人第四届董事会 2020 年第一次会议审议，通过了
《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案》等关于本次向特定对象发行股票的相关议案。

    2020 年 5 月 8 日经发行人 2019 年度股东大会审议，通过了《关于公司符合
非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方
案的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案》等关于本次向特定对象发行股票的相关议案。

    2020 年 6 月 18 日经发行人第四届董事会 2020 年第三次会议审议，通过了
《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等关于本次向特定对象发行股票的相关议案。

    公司于 2021 年 9月 6日召开的第四届董事会 2021 年第三次会议及 2021 年
9 月 22 日召开的公司 2021 年第一次临时股东大会，审议通过将本次向特定对象
发行股票的股东大会决议有效期、授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的有效期自原届满之日起延长至中国证券监督管理委员会关于公司本次发行注册批复规定的 12 个月有效期截止日。

    2、监管部门批复过程

    2020 年 12 月 16 日，深圳证券交易所上市审核中心出具《关于北京光环新
网科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

    2021 年 3 月 1 日，中国证券监督管理委员会核发了《关于同意北京光环新
网科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕600号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请，批复自同意注册之日起 12 个月内有效。

    3、发行过程

    1、认购邀请书发送情况

    2021 年 11 月 29 日，发行人及主承销商向《北京光环新网科技股份有限
公司创业板向特定对象发行股票拟发送认购邀请书的投资者名单》中拟定的投资者以邮件或寄送的方式送达了《北京光环新网科技股份有限公司创业板向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”），其中包括前 20 大股东 20 家（不含发行人控股股东、董监高及其关联方）、已表
达认购意向的投资者 90 家、基金公司 22 家、证券公司 10 家、保险机构 5
家。本次发行《认购邀请书》的发送范围符合《深圳证券交易所创业板上市
公司证券发行与承销业务实施细则》的相关规定。

    在报送发行方案（2021 年 11 月 26 日）至本次向特定对象发行股票询价
簿记前，发行人及主承销商共收到 11 名新增投资者的认购意向，其中 8 名为机构投资者，3 名为个人投资者。主承销商将上述投资者纳入拟发送认购邀请书的名单，并及时向其发送了《认购邀请书》，投资者均已收到《认购邀请书》。《发行方案》报送后至本次向特定对象发行股票询价簿记前新增的 11名意向投资者具体情况如下：

  序号                                投资者名称

    1                                  马越波

    2                            广发证券股份有限公司

    3                            海通证券股份有限公司

    4                                  UBSAG

    5                        上海铭大实业（集团）有限公司

    6                                  赵静明

    7                          广东恒阔投资管理有限公司

    8                    苏州创朴新材料科技合伙企业（有限合伙）

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